באופן פסיבי הצליחו קרנות האינדקס הם דרך פופולרית עבור המשקיעים לקבל תשואה יציבה של השקעות בסיכון נמוך יחסית. כמו הפופולריות של קרנות המדד גדל, כך יש מגוון של קרנות. כיום יש קרנות המכסות את רוב מגזרי ההשקעה ואת סוגי הנכסים. רוב קרנות קרנות הנאמנות הגדולות עכשיו יש קרנות אינדקס בינלאומי כי בצע אינדקסים המבוססים על שאינם U. השקעות ס. פחות נפוץ הן קרנות גלובליות המשלבות השקעות עם השקעות בינלאומיות. המשקיעים יכולים ליצור את אותו תמהיל הנכסים על ידי הקצאת כספים בין קרנות מדד U. S. וקרנות אינדקס בינלאומיות.

שלוש קרנות נאמנות בולטות בעולם עוקבות אחר מדדי המניות בעולם. לשלוש הקרנות יש עלויות נמוכות למשקיעים והיתה להם תשואה מוצקה בהשוואה למדדים שהם עוקבים אחריהם. כל התשואות הן על בסיס שנתי ועל בסיס נתונים עבור התקופה שהסתיימה ב -31 בדצמבר 2015.

ואנגארד סך הכל מאגר המניות העולמי מניות המשקיעים

קרן הוואנגארד העולמית של מדד המניות העולמי מיועדת לתת למשקיעים חשיפה לכל המניות הנפוצות בעולם שווקים. הקרן כוללת 8 דולר. 4 מיליארד נכסים מנוהלים (AUM) נכון ליום 31 בדצמבר 2015. תיק הנכסים שלה מכיל יותר מ -7, 400 ניירות ערך שונים המייצגים שווקים מפותחים ומתפתחים.

הקרן משתמשת במדד ה - FTSE Global All Cap כ אמת מידה. המדד מכיל חברות גדולות, בינוניות וקטנות, במדד משוקלל. גורם הניפוח עושה את המדד הזה מוטה מאוד גדול U. ס חברות רב לאומיות. תשעה תאגידים גדולים בארה"ב מהווים 7% מהתיק ו -55% 5 מנכסיה מושקעים בצפון אמריקה.

משקיעים בקרן מדד המניות העולמי כולו נהנים מעלויות השקעה נמוכות. הקרן היא ללא עומס ללא תשלום 12b-1 ויחס הוצאה נמוכה של 0. 27%. בקרן יש תשואה שנתית כוללת על פני שלוש שנים של 7. 73% ו - 6. 17% על פני חמש שנים. המשקיעים לא צריכים לצפות לתשואה ארוכת טווח גבוהה מאוד מקרן רחבה זו, המנוהלת באופן פסיבי. התשואה הכוללת על פני תקופה ארוכה יותר צריכה להיות כמעט שווה לצמיחה הכלכלית הריאלית העולמית שנוספה לשיעור האינפלציה העולמי.

-> הקרן משתמשת במדד ה- ESC העולמי של MSCI כמדד ביצועים. החברות במדד הן חברות גדולות ובינוניות, העומדות בסטנדרטים הנוגעים לאחריות החברתית, לאתיקה ולטיפול בסביבה. על מנהלי הקרן להשקיע לפחות 80% מהנכסים נטו במניות רגילות הנכללות במדד במטרה להשוות את תשואת המדד.

קרן מדד הקיימות הגלובלית היא קרן זולה למשקיעים. זוהי קרן ללא עומס עם יחס הוצאה נמוכה של 0. 31%. יש 2% דמי הפדיון, אבל זה חל רק על משקיעים לחסל את ההשקעה שלהם פחות מ -30 ימים. דמי הפדיון נועדו להניא את המסחר במניות השוק של מניות הקרן.

זה מורנינגסטאר ארבעה כוכבים בדירוג קרן יש תשואה שנתית כוללת של 9. 68% על פני שלוש שנים ו -7. 46% על פני חמש שנים. נראה כי זהו ניצחון על קרן המדד הלא-ESG של ואנגארד, אך ניתן לייחס את ההבדל לעובדה שמדד ה- ESC העולמי של MSCI אינו כולל מניות קטנות.

AQR קרן הון גלובלי קרן אני

AQR קרן הון גלובלי אינו קרן נאמנות ממוצעת. אנשים חייבים להשקיע מינימום של 5 מיליון דולר. כי מינימום יכול לרדת ל $ 100, 000 אם המשקיע יש תוכנית פרישה מתאימים כראוי. המשקיעים שעובדים עם יועצי השקעות שיש להם קשר עם קרן AQR עשויים לעמוד בפני מינימום נמוך יותר כפי שנקבע על ידי היועצים הפיננסיים שלהם.

קרן ההון הגלובלית AQR מבקשת לעקוב אחר מדד MSCI העולמי. מדד MSCI העולמי כולל רק חברות משווקים מפותחים ואינו מספק חשיפה לשווקים מתעוררים. מנהלי תיקים אינם מוגבלים להשקעה במניות רגילות; הם יכולים לבצע השקעות נרחבות בנגזרים. תשעה מתוך 10 האחזקות המובילות, נכון ליום 30 בנובמבר 2015, היו חוזים עתידיים שונים של שוק המניות, המייצגים 23% 69% מהנכסים נטו של הקרן. זהו מסחר בסגנון קרן גידור בקרן נאמנות.

למרות אסטרטגיית המסחר המסוכנת יותר, הקרן הזו ללא עומס מקבלת דירוג מורנינגסטאר של ארבעה כוכבים. לקרן יחס הוצאה של כ -9% ותשואה שנתית כוללת של 10%. 85% מעל שלוש שנים ו -62% מעל 5 שנים. המשקיעים צריכים לשקול ברצינות אם התשואה הנוספת שווה את הסיכון הנוסף.