המגזר הפיננסי מכיל קבוצה של חברות המספקות מגוון רחב של שירותים פיננסיים ללקוחות קמעונאיים ומסחריים. חברות בתחום זה כוללות בנקים מסחריים, בנקים להשקעות, חברות ביטוח, חברות נדל "ן ועסקי שירותים פיננסיים אחרים. ישנן הזדמנויות צמיחה רבות זמין באופן מקומי, אבל רוב הצמיחה הפוטנציאלית במגזר הפיננסי מתרחש כעת בשווקים מתעוררים ושווקים מפותחים בחו"ל. להלן רשימה של שלושה הדיבידנדים הגבוה ביותר משלמים קרנות נאמנות גלובליות זמין החל מרס 2016.

->

פרנקלין קרנות נאמנות שירותים פיננסיים

קרן פרנקלין קרנות נאמנות פיננסיות ("TFSIX") משקיעה בעיקר במניות של חברות שירותים פיננסיים ומחפשת הערכה הון. מנהלי תיקי ההשקעות מתמקדים בבחירת ניירות ערך בהון עצמי ובניירות ערך מצומצמים, וברווחים ממגמות ארביטראז 'למיזוג. נכון למרץ 2016, הקרן היתה 564 מיליון דולר AUM ו 12 חודשים תשואה נגרר של 1.44%.

תיק ההשקעות של TFSIX מושקע ב - 67 ניירות ערך שונים. פילוח הנכסים שלה נכון למרס 2016 היה שווי חסר ערך ב -91%. 81%, ארביטראז 'המיזוג ב -1.25%, השקעות במצוקה ב -0.1% ובכסף ב -6%. בעוד שההשקעות בארה ב "היוו כ 53% - מתיק ההשקעות, חמש המדינות המשוקללות הבאות היוו 26% מהתיק. הם היו בריטניה, אירלנד, סין, הולנד והונג קונג. ההשקעות בביטוח ובבנקים היוו כשני שלישים מהתיק. ל - TFSIX הייתה סטיית תקן של .10% 17% ויחס הוצאות של .141% חסרון של קרן זו היא כי היה לו 5. 5% עומס המכירות של מרס 2016.

קרן השירותים הפיננסית פרודנשל

קרן השירותים הפיננסית פרודנשל (PSSRX) משקיעה בחברות שירותים פיננסיים בכל רחבי העולם ומחפשת הייסוף בהון. נכון למרץ 2016, הקרן היתה 176 דולר. 9 מיליון AUM ו היה 12 חודשים תשואה נגרר של 2. 01%.

תיק ההשקעות מושקע בתריסר מדינות. חמש המדינות המשוקללות העיקריות היו ארצות הברית ב 29. 3%, קנדה ב 14% 7, שוויץ ב 9. 5, איטליה ב 8% 2. וצרפת ב -7% 7. 10 האחזקות העיקריות של הקרן היוו 36. 1% מהתיק, שכלל 48 מניות שונות. חמשת התעשיות הגדולות בהן השקיעה הקרן היו בנקים, ביטוח, שוקי הון, שירותים פיננסיים מגוונים ומימון משכנתאות, והשווי המשוקלל הממוצע של התיק היה 38 מיליארד דולר. PSSRX היה סטיית תקן של 16. 06%. לעומת MSCI World Financial לשעבר מדד הנדל"ן, זה היה ביתא של 1.> הקודם הבא>

רויס ​​גלובל Financial Services Fund

קרן רויס ​​העולמית לשירותים פיננסיים ("RYFSX") אינה שואפת לחקות מדד אלא משתמשת בגישת השקעה מלמטה למעלה לבחירת חברות, בתקווה להרוויח על שינויים מבניים במגזר הפיננסי העולמי. סוגי השינויים בהם מבקשים מנהלי תיקים להוון הם מכשירים פיננסיים חדשים, צמיחה בעושר וניהול השקעות ומלווים לא מסורתיים. הקרן משקיעה גם בחברות טכנולוגיה המתמקדות במגזר הפיננסי. המנהלים הנוכחיים היו עם הקרן במשך 12 שנים.

החל מחודש מארס 2016, תיק ההשקעות השתמש בגישת הון זעירה ואמצעית והשקיע ב -105 אחזקות שונות. לחברות שבהן השקיעה הקרן הייתה שווי שוק ממוצע של 1 דולר. 97 מיליארד דולר. ההתפלגות האזורית של התיק היתה כדלקמן: צפון אמריקה ב 71. 3%, במערב אירופה ב 14. 5%; אסיה פסיפיק (פיתחה) ב 6. 0%; אמריקה הלטינית ב -2% 2; המזרח התיכון ואפריקה ב -2% 0; אסיה פסיפיק (מתעוררים) ב -1.6%; ומזרח אירופה 0. 3%. לקרן היו 2. 1% במזומן ושווי מזומנים. באתר הקרן מפורטת פירוט המדינות בהן מושקעת הקרן, אך מפורטות רק המדינות בעלות משקל תיק של 3% ומעלה. נכון למרץ 2016, ארבעת המדינות המשוקללות בתיק היו ארצות הברית ב -65%, בריטניה ב -7%. 3, קנדה ב -6% ושוויץ ב -4%. לקרן היו 51 דולר. 1 מיליון נכסים בניהול (AUM), יחס הוצאות של 1.49%, ו 12 חודשים תשואה נגרר של 1.34%.