שוקי המניות מגדילים את המגמה כלפי מעלה או כלפי מטה, או נשארים בטווח צר, אך בדרך כלל הם נעים בין שוקי השור והדוב. שוקי השור מצביעים על כלכלה בריאה, על אמון הצרכנים ועל אופטימיות גבוהה. בניגוד לשוקי השור, שוקי הדובי מצביעים על היחלשות הכלכלה, על אמון הצרכנים הנמוך ועל ירידה בשווי השוק של מעל 20%.

השקעה בשוק ההון באמצע שוק ההון

-> ->

משקיעים צריכים תמיד לשאוף לשמר הון בשוקי דוב. לדוגמה, אם למשקיע יש תיק בשווי של $ 10, 000 ומאבד 25% במהלך השוק הדובי, המשקיע צריך לייצר תשואה של מעל 30% כדי להחזיר את השקעת ההון שלו בחזרה ל -10 $. מניות נוטות להיות פחות תנודתי בביצועיו בשוק במהלך שווקים דוב, אשר מסייע לשמר את ההון. לכן, על המשקיעים לשקול את שלוש קרנות הערך הנסחרות (ETF), המספקות דרך חסכונית להשקעה בשוק המניות הממוצעים בשוקי השור והדוב.

-> ->

PowerShares S & P MidCap תיק תנודתיות נמוך

למרות ה- PowerShares S & P MidCap נמוך מתנודתיות ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45 29 + 0 30% Created with Highstock 4 .) 2 ) אינו שווי טהור אמצע שווי ערך, הוא מקצה 20. 12% עד שווי שווי בינוני ו 30. 12% עד אמצע שווי תערובת מניות. הקרן מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות למדד התנודתיות הנמוך של S & P MidCap, המדד הבסיסי שלה. תחת תנאי שוק רגילים, XMLV משקיעה לפחות 90% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות הכלולות במדד הבסיסי שלה. מאחר שמדד ה - ETF מחזיק ב 80- מניות רגילות עם סטיית התקן ההיסטורית הנמוכה ביותר בת 12 החודשים הנכללת במדד S & P MidCap 400, עליה לבצע ביצועים טובים גם בשווקי השור והדוב.

על פי נתוני שלוש השנים האחרונות, מדד ה- XMLV היה בעל גרעון של 0. 73 כאשר נמדד כנגד מדד S & P 500 (מדד S & P 500), אינדיקטור מוביל בשימוש נרחב בשוק המניות האמריקאי , נכון ל -31 ביולי 2016. הוא נמוך ב -27% פחות מהשוק, וצריך לאבד פחות ערך מהשוק במהלך שווקי הדובי, אשר מועיל לשימור ההון. יתר על כן, זה היה הממוצע השנתי בשוק, או כלפי מעלה, ללכוד יחס של 94. 30% ו למטה בשוק, או downside, ללכוד יחס של 56. 76%. לכן, מדד ה- S & P 500 היה נמוך רק במעט בתקופות של תשואות חיוביות, אך איבד פחות מהמדד בשווקים.

WiscdomTree MidCap קרן דיבידנד

קרן דיבידנד של קרן החוכמה (NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101 29 + 0 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא באמצע -CAP ETF, שמטרתו לעקוב אחר מדד הדיבידנד של WisdomTree MidCap.המדד מורכב ממניות משוקללות בדיבידנד בינוני עם שווי שוק ממוצע של 5 דולר. 5 מיליארד דולר, נכון ל -30 ביוני 2016. המשקיעים יוכלו להשתמש בתעודה על בסיס אסטרטגיית שווי ערך ומוצריה. נכון ל -31 ביולי 2016, לקופה הייתה גרעון ביתא של חמש שנים, שנמדד כנגד מדד S & P 500; לכן, באופן תיאורטי 6% פחות תנודתי מאשר המדד. יתר על כן, זה היה יחס לכידת הפוך של 98. 06% ו יחס לכידת downside של 83. 89%. יחסים אלה מצביעים על כך שהקרן פעלה בהתאם לשווקים במהלך השווקים, אך עלתה על מדד S & P 500 במהלך השווקים. S & P MidCap 400 דיווידנד אריסטוקרטים ETF

S & P MidCap 400 דיבידנד אריסטוקרטים ETF (NYSEARCA: REGL) הוא מדד ETF ערך בינוני המתמקד בעיקר במניות הכלולות במדד S & P MidCap 400 שגדל דיבידנדים לפחות 15 שנים רצופות. הקרן מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats, המדד הבסיסי שלה. ה- ETF הונפק ב -3 בפברואר 2015, והיתה לו תשואה שנתית של 24% -12, נכון ל -23 באוגוסט 2016.

מאחר שהקרן חדשה למדי, לא סופקו נתונים עבור גרסת הביטא שלה כנגד מדד S & P 500. עם זאת, במהלך השנה האחרונה, ה- ETF היה יחס לכידת הפוך של 145. 07% ו יחס לכידת downside של 88. 07%. לפיכך, ביצועי ה- REGL עלו משמעותית על מדד ה- S & P 500 במהלך השווקים וביצעו ביצועים טובים יותר מהמדד במהלך השווקים. זה צריך להמשיך דפוס זה בשל ההשקעה שלה דיבידנדים משלם מניות ערך כדי להכות את השוק על בסיס עקבי.