החזקות הליבה יכולות להיות בעלות מאפיינים שונים בהתאם לסוגי נכסים שונים, אך לכולם יש דמיון מרכזי אחד; הם משמשים חלק חיוני של הקרן עבור תיקי לאורך זמן. עבור קרנות נאמנות קטנות ליבה, הביצועים נשפטים על פני מחזורי שוק מלאים, במטרה לתפוס רווחים במהלך שווקי השור ולהגביל את התנודתיות כלפי מטה בשוקי הדובי. אלה שלוש קרנות קטנות כובע נאמנות עשוי להיות שווה לשקול להיות אחזקות הליבה.

->

90000000000 AUM ואנגארד קטן קרן אינדקס מניות המשקיעים ("NAESX") סיפק שילוב של תשואות דו ספרתית עם ביתא של 0. 95. בעוד הקרן מחזיקה בעיקר כובעים קטנים, אמצע שווי מייצגים 38. 77% את תיק.

המגזרים הגדולים ביותר במדד קרן הוואנגארד קטנים הם תעשייתיים ב 16. 34%, טכנולוגיה ב 14. 68% ו מחזורי הצרכן ב 14. 55%. האחזקה הגדולה ביותר של תיק ההשקעות היא: 29% כל אחת: Waste Connections, Inc (סימול: WCN

WCNWaste Connections Inc69 50% 17% Created with Highstock 4. 2. 6 , ארתור J Gallagher & Co (סימול: AJG AJG <> < : GAS) ואת דיוק Realty Corporation (NYSE: DRE דרידוק נדל"ן Realty Corp. 29 + 0 76% Created with Highstock 4. 2. 6 ). - "-> וואנגארד קטן שווי אינדקס הקרן היא ללא עומס הקרן, ואת מחלקת המניות משקיעים דורש השקעה ראשונית מינימלית של $ 3, 000. P / B הוא 1. 85, P / E הוא 19. 25 ותשואת הדיבידנד היא 1. 55%. מ -2012 עד 2015, התשואה השנתית הממוצעת של הקרן הייתה 81%, בהדגשה של רווח של 37. 62% בשנת 2013. The Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX")

עם תמהיל של ערך ומניות הצמיחה, ה- Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX") מספק למשקיעים רכב שיכול לספק את התשואה של קרן מבוססת מומנטום בשילוב עם ביתא נמוך של תיק המורכב ממניות ערך. בעת ניהול $ 1. 9 מיליארד דולר תחת הנכסים, הקרן הקצתה 81. 78% מהתיק לחברות U.s ו - 61% שאינם U. חברות.

הקצאות המגזר לטובת פיננסים ב 21. 25%, תעשייתיים ב 21. 06% וטכנולוגיה ב 14. 83%. המיקום הגדול ביותר הוא LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN

LIVNLIVNova PLC81 32-0 54%

Created with Highstock 4. 2. 6

) עם 1. 86%, חברת שירותי הדלק העולמית (NYSE: INT <> << .40-0. 20% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עם 1. 75%. The Fidelity Small Cap Stock הוא קרן ללא עומסים ודורשת השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500. ה- P / E הוא 16. 03 ו- P / B הוא 1. 77. לקרן יש גרסת בטא של 0. 89, ואת התשואה ההפצה הוא 0. 56%. בין 2012 ל 2015, הקרן היתה רווח שנתי ממוצע של 13%. קרן הליבה הצפונית הקטנה ("NSGRX") כדי לבחור את האחזקות בתיק ההשקעות בקרן הליבה הצפונית ("NSGRX"), מנהלי הקרנות מתחילים בהקרנה של יסודות, ולאחר מכן הערכות לצמיחה פוטנציאלית . התוצאה היא תיק מגוון המורכב מאחזקות עם אלמנטים בעלי ערך ו / או צמיחה. משקלו של הסקטור משקף את טכנולוגיית המידע ב -17%, ואחריו השירותים הפיננסיים ב -15%. 62% והתעשייה ב -14%. לאחזקות המובילות יש משקל גדול יחסית, בהנהגת מנהטן אסושייטס, Inc (NASDAQ: MANH Manhmanhattan Associates Inc41 48 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 0. 33%, קייסי ג'נרל סטורס, Inc (NASDAQ: CASY

חנויות כללי של קסיאקסי Inc116 13% 45%

Created with Highstock 4. 2. 6

) ב -0.3% ובטיילר טכנולוגיות (סימול: TYL

TYLTyler Technologies Inc 675% 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב- 0. 31%. קרן ליבה קטנה בצפון היא קרן נטולת עומסים ודורשת השקעה ראשונית מינימלית של 2 $, 500. הנכס של הקרן בניהול הוא 315 מיליון דולר, יחס מחיר-ספר (P / B) הוא 1. 79 , היחס בין מחיר לרווח (P / E) הוא 18. 6 ותשואת התפוקה עומדת על 59%. הבטא כפי שנמדד כנגד מדד ראסל 2000 הוא 0. 94. התשואה השנתית הממוצעת מ 2012 עד 2015 היה 14. 53%. השורה התחתונה קרנות נאמנות קטנות, שנבנו אך ורק לצורך הגדלת ההון, נסחרות לעיתים קרובות בתנודתיות גבוהה בשוקי השור והדוב, מה שהופך אותן למתאימות רק למשקיעים בעלי סיכון סיכון. קרנות הליבה הקטנות הללו, לעומת זאת, יצרו רווחים דו-ספריים בתיקים המורכבים מתערובות של חברות ערך וצמיחה שהן פחות תנודות משווקים רחבים. צירופם של תנודתיות נמוכה יחסית על החיסרון, ותפיסת התשואות בשווקי השור, הופכת אותם מתאימים כחזקות ליבה למעגל המלא של מחזורי השוק.