משקיעים המחפשים חשיפה מסוימת ל- Apple, Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) באמצעות תיק קרנות נאמנות יכול לשקול את הדף הבא ארבע קרנות נאמנות במונחים של הקצאת הנכסים המניה אפל: ואנגארד סה"כ שוק המניות אינדקס (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (נאסד"ק : Spy SPYSPDR S & P500 ETF יחידות אמון 255 85 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ואת קרן ואנגארד קרן אינדקס אני (NASDAQ: VINIX).

-> הם שואפים ללכוד תשואות של שוק המניות כולו, מחזיק 3, 600 מניות. המדד הוא שיטתי בהשקעה במערך של מניות המציגות במדויק את כל הנוף של השוק. אמנם זה לא שונה בהרבה S & P 500 ETFs, זה השקעה במניות קטנות רבות שווי שמרה אותו מעל אחרים במשך כמה שנים.

יחס ההוצאות של הקרן הוא 0. 15%, רק כמה נקודות מתחת לממוצע קטגוריה. תשואת הדיבידנד היא 1.92%, והחזר שנתי של חמש שנים הוא 14%. <70%

עם 19. 81% מנכסי הקרן שהושקעו במניות טכנולוגיה, אין זה מפתיע שהם הקרן הגדולה ביותר המשקיעים אפל, בעלות 110 מיליון מניות בחברה, 2. 14% מכלל המניות אפל.

ואנגארד 500 אינדקס Inv (VFINX)

קרן אחרת אשר עוקבת אחר S & P 500, VFINX נותן רמות שונות של משקל למניות היא משקיעה על בסיס המיקום שלהם ברשימה S & P. עם נכסים נטו של 350. 3 מיליארד דולר. הקרן מנוהלת על ידי דונלד מ 'בטלר, שמנהל תיקים מאז 1997, וכיהן כמנכ"ל הקרן מאז שנת 2009.

יחס ההוצאות עבור VFINX הוא 0. 14% עם תשואת דיבידנד של 1. 81%. לקרן יש תשואה שנתית של חמש שנים של 14%, 80%, רק תחת הקטגוריה הממוצעת.

20. 6% מנכסי הקרן מושקעים בטכנולוגיה, עם 16% מהנכסים המגיעים למגזר הגדול הבא שלהם, Financial Services. לחברה יש 83. 5 מיליון מניות של אפל, מה שהופך אותם המשקיע השני בגודלו אפל.

Spred S & P 500 ETF (SPY)

תקני ההפקדה הסטנדרטיים והמסכנים, המוכרים גם בשם "עכביש", הוכנסו לשוק בשנת 1993 על ידי סטייט סטריט גלובל אדויז'רס. הפונקציה העיקרית של ה- ETF היא לשכפל את הביצועים של S & P 500. כל מניה של SPY מחזיקה חלק קטן בכל 500 המניות של S & P 500. SPY הוא קנה ונמכר הרבה כמו מניות, אבל במקום להמר על חברה מסוימת , אתה עושה הימור על השוק בכללותו.

יחס ההוצאות עבור SPY הוא 0. 10%, טוב גם בקטגוריה ממוצע עבור קרנות אחרות. תשואת הדיבידנד של SPY עומדת על 1.97%. התשואה השנתית לחמש שנים היא 14%. 84%

SPY מושקעת בעיקר בטכנולוגיה, עם 21% 76% מהחזקותיה המוקדשות לענף. הם גם משקיעים 16. 77% מכספם בשירותים פיננסיים. אפל היא הנכס שלהם # 1, בעלות 59 מיליון מניות, המהווים 1. 14% מכלל המניות אפל. הם בעלי המניות הגבוהים ביותר בקרן הנאמנות של אפל.

ואנגארד מוסד אינדקס הקרן אני (VINIX)

זה גדול תערובת ואנגארד קבוצת קרן, שהושק בשנת 1990, מנוהל על ידי דונלד באטלר. הקרן מבקשת להגדיל את ההון ואת הכנסות הדיבידנד באמצעות השקעה בכל 500 המניות המרכיבות את מדד S & P 500 מדד. ויניקס נותרה מושקעת במלואה בכל עת.

יחס ההוצאות של הקרן הוא נמוך מאוד 0.4%. הוא מציע תשואת דיבידנד של 1.90%. התשואה השנתית לחמש שנים היא 14%.

שני המגזרים המובילים בשוק המיוצגים במדד הבסיסי ובמחזיקי הקרן הם פיננסים וטכנולוגיים, כאשר Tech אחראית לכ -20%. 6% מאחזקות תיקי הקרן והמימון של 16%. אפל היא החזקה הגדולה ביותר בקרנות, המהוות כ -68% מנכסי הקרן נכון ל -2 בנובמבר 2017. שלוש האחזקות הגדולות של הקרן הן מיקרוסופט, פייסבוק ואמזון.