נוסדה בוסטון בשנת 1946, פידליטי השקעות גדלה והפכה לאחת החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום קרנות הנאמנות, התיווך והשירותים הפיננסיים בעולם. זה גם ביתם של כמה מנהלי תיקים מצליחים ומוכרים ביותר בעסקי קרנות הנאמנות, כולל המשקיע המפורסם פיטר לינץ ', שניהל את קרן מגלן של פידליטי בשנים 1977 עד 1990, והפך לתשואה שנתית ממוצעת של 29% ומושך מספיק המשקיעים יגדילו את נכסי הקרן מ -20 מיליון דולר ל -15 מיליארד דולר.

1) ג'ואל טילינגהאסט

ג'ואל טילינגאסט התחיל עם פידליטי בשנת 1986, בעקבות שיחת טלפון עם פיטר לינץ '; לאחר שסיים את השיחה, לינץ ניתק ואמר, "אנחנו צריכים לשכור את הבחור הזה." לינץ 'לימד אישית את Tillinghast. בשנת 1989, Tillinghast היה מנהל תיקים בעצמו, לוקח את הניהול המושכות של ערך Fidelity נמוכה במחיר המניה קרן. הקרן השגיחה באופן קבוע על מדד S & P 500 ב -25 השנים האחרונות וחוותה רק שתי שנים. מאז 2012, Tillinghast גם ניהלה את Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, והגדילה את שווי הנכסים נטו שלה (NAV) מ -10 $ ל -14 דולר למניה בתוך שלוש שנים בלבד.

טילינגהסט מחזיקה בחוזקה באסטרטגיית השקעה הוליסטית בעלת ערך, אשר בוחנת בקפדנות את התשתית הפיננסית הבסיסית של החברה ומביאה בחשבון מגמות מקרו-כלכליות ותעשייתיות. קרן הנאמנות של "Fidelity Low-Priced Stock" ראויה לציון בעת ​​ובעונה אחת עם מספר החזקות הגדול ביותר (כ -900), אך אחד מהתחלופה הנמוכה ביותר של תיקי הפורטפוליו של כל קרן פידליטי מנוהלת באופן פעיל.

2) האם דנוף

האם דנוף הצטרף לפידליטי לאחר שסיים את לימודי התואר השני במנהל עסקים בבית הספר למנהל עסקים של וורטון בשנת 1986. דנוף הוא תלמיד נוסף של לינץ '. בעוד Tillinghast הוא יותר של משקיע ערך מאושר, Danoff נוטה להיות ממוקד יותר על צמיחה צמיחה. הוא מבקש לזהות חברות גדולות, שלדעתו יכפיל את הרווחים בתוך שלוש עד חמש שנים, בציפייה למחירי המניות של החברות. בשנת 1990, דנוף השתלט על ניהול מה שהפך לקרן הנסחרת ביותר של פידליטי, ה- Fidelity Contrafund, שמציעה כיום למעלה מ -100 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים (AUM). מאז שדנוף השתלט על הקרן, הוא הראה למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של 13% 4 ל -25 שנים. התשואה הממוצעת של S & P 500 על פני תקופה זו היא רק 10%. קונטראפונד היא קרן הנאמנות הגדולה ביותר של פידליטי במונחי סך נכסי התיק. לאורך הדרך, דנוף בנה את המוניטין שלו עוד יותר על ידי ביצוע השקעות מוקדמות נכבד בפייסבוק ו Alibaba.

דנוף הביא באחרונה את תלמידו, ג'ון רוט, על סיפון המנהלת המשותפת של קרן פידליטי הגדולה האחרת שהוא מטפל, קרן הייעוץ החדשה של פידליטי אדוויס.כמה מהם בפידליטי רואים את רוט כיורשו הנבחר של דנוף. הנושא של מי יחליף את מנהל הכוכבים של פידליטי קונטראפונד הוא בהחלט חשש חשוב לניהול פידליטי.

3) טום סוביירו

טום סוביירו הוא המנהל הראשי של קרן הנאמנות של חברת Fidelity Leveraged Company. קרן זו הניבה תשואה ממוצעת של 10 שנים של 6. 6% באמצעות היכולת של Soviero לזהות חברות שיכולות לנצל את רמות החוב הגבוהות כדי להפיק רווחים. סויוירו השתלט על ניהול הקרן ב -2003, ומאז הקרן היכתה את S & P 500 ואת מדד קרדיט סוויס למנוף. הוא נוטה להסתכל על השקעות לטווח ארוך ולעתים קרובות נדבק בהשקעה גם אם הוא יירד בטווח הקרוב כל עוד הוא משוכנע בערך הבסיסי שלו. הוא גם הצליח, מאז 2005, את קרן הנאמנות פידליטי להמרה, ואת יחס מחזור תיק ההשקעות שלו הוא רק שליש מהממוצע קטגוריה. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ל 10 - שנים עומדת על .6% 12% - כ - 1% יותר מהממוצע.

אסטרטגיית ההשקעות של סוביירו מתמקדת בזיהוי מניות מעריכות של חברות בעלות תזרים מזומנים חזק ביחס לערך הארגון הכולל. במיוחד הוא מחפש מצבים שבהם זרז מסוים, כגון מוצר חדש, רכישה או שינוי ניהול, עשוי להניע מלאי כלפי מעלה.

4) Sonu Kalra

לאחר שקיבל את התואר MBA מתוך בית הספר לעסקים של וורטון, סונו קארה הצטרף לפידליטי בשנת 1998, בתחילה כאנליסט מניות בתחום המדיה והבידור. לאחר שעבדה כאנליסטית במספר תת-תחומים טכנולוגיים מתמחים, מונה קלרה למובילה בתחום של צוות ניתוח הטכנולוגיה של פידליטי בשנת 2002 והחל בניהול תיק ה- Fidelity Select Technology ו- Fidelity VIP Technology Fund. בשנת 2009, הוא לקח על עצמו כמנהל הראשי של קרן פידליטי Blue Chip Growth, המתמקדת במניות צמיחה של שבבים כחולים. הקרן הזו היא קרן מובילה לפידליטי מאז שקלרה לקחה את המושכות, עם תשואה שנתית ממוצעת של חמש שנים של 13%. 96% מעמידות אותה ב -10% מהקרנות המובילות בקטגוריה.

כמו סוביירו, קלרה מחפשת מצבים מיוחדים או זרזים שעשויים להגדיל באופן משמעותי את ערך המניה. הוא גם מחפש מניות, כי הוא מאמין יש סיכויי צמיחה מוצקים הרבה מעל הערכות השוק המוסכמות. כמו כמעט כל בוחרי המניות הבולטים של פידליטי, הוא נוקט בגישה השקעתית בעלת ערך שמטרתה לזהות חברות בעלות ערך נמוך.

5) ג'ון רוט

ג 'ון רוט היה בעיקר תחת חסותו של ויל Danoff מאז הגיע פידליטי בשנת 1999. הוא ניהל כמה קרנות פיקליטי בחר ומונה מנהל קרן פידליטי ניו המילניום בשנת 2006 ו קרן הנאמנות של Fidelity Mid Cap בשנת 2011. ההנהלה הפעילה של רוט על קרן המילניום החדשה עלתה על מדד S & P 500 באופן עקבי לאורך תשע שנותיו בהנהגה. בשנת 2013, רוט היה מנהל שותף, יחד עם Danoff, של קרן הייעוץ Fidelity New Insights, קרן צמיחה גדולה.

Roth ידוע במשרדי פידליטי עבור שיחתו ב -2004 לרכישת ההנפקה הראשונה לציבור של Google (100 $ למניה), או כ -600 דולר למניה, פחות ממכירת מניות Google בימים אלה.

Roth לוקח גישה משולבת של השקעה ערך והן ניתוח השקעות צמיחה, והוא הביא שינוי לעבר מניות כובע קטן יותר לקרן החדשה תובנות. הוא ודנוף מחפשים מניות שבהן הם מזהים הזדמנויות המיוצגות על ידי השקפה אחרת, חיובית יותר, של חברה מאשר על רוב האנליסטים. מאז התווסף רוט לצוות הניהול, הקרן החדשה תובנות יש שלוש שנים תשואה שנתית ממוצעת של 13% 45%, טוב יותר מאשר הממוצע שלה חמש שנים של 10. 86%.