המשקיעים המבקשים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם או שוקלים את מגזר הנפט כמחזה קונטררי בר קיימא יכולים לבחור מתוך מגוון של קרנות סלולר מבוססות אנרגיה (ETF). להלן חמש סדרות האנרגיה הפופולרית ביותר ב -2016, בהתבסס על הנכסים המנוהלים (AUM) החל מ -2 במרץ 2016.

Energy Select Sector מגזר ה- SPDR ETF

למשקיעים המחפשים חשיפה רק לחברות הנפט הגדולות ארצות הברית, האנרגיה בחר מגזר SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70 25 + 2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מספק את הפתרון. כמו ה- ETF האנרגיה הגדולה ביותר עם 12 $. 12 מיליארד דולר ב- AUM, הקרן מגבילה את מבחר תיקי ההשקעות שלה לחברות הנסחרות במדד Standard & Poor's 500 (S & P 500). התוצאה היא שווי שוק ממוצע משוקלל של 104 דולר. 8 מיליארד דולר עבור כל אחד מ 40 עמדות הקרן.

עם נפח דולף ממוצע של 45 יום של $ 1. 63 מיליארד דולר, הקרן מדורגת בעקביות בעשירייה הראשונה של כל תעודות הסל על נזילות. הוא מציע תשואה תפוקה של 3.44% ותכונות יחס ההוצאה נמוכה של 0. 14%, אך מחירי הנפט נופלים הביאו להפסד של שנה אחת של 21. 89%.

ארצות הברית שמן

כברירת סחורה, ארצות הברית נפט (NYSEARCA: USO USOUS שמן קרן שותפות יחידות 51. 2. 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ) יש מבנה שונה לחלוטין מאשר תעודות סל מבוססות הון, תוך שימוש בחוזה עתידי של חוזים עתידיים על חוזים עתידיים של West Texas Middle (WTI) כדי לעקוב אחר מחירי הנפט במקום. ה- ETF יש 3 דולר. 91 מיליארד דולר ב AUM, בשל היעדר אפשרויות להחזיק שמן פיזי, מציע למשקיעים את הדבר הבא הטוב ביותר לשחק טהור על מחירי הנפט.

הקרן יש ממוצע יומי המסחר של 509 $. 32 מיליון, כלומר 12% של AUM שלה שינויים הידיים על בסיס יומי. בשל מבנה הקרן כבריכה לסחורות, כמו גם פתיחה וסגירה של חוזים עתידיים מדי חודש, המשקיעים מקבלים טופס נספח א '1 ומשלמים מסים על רווחים, גם אם המניות אינן נמכרות. הגלגול קדימה של חוזים מוביל גם את יחס ההוצאות הגבוה ביותר העליון חמשת האנרגיה תעודות סל ב 0. 74%. כמו פרוקסי מחירי הנפט, הקרן יש הפסד של שנה אחת של 49. 24%.

-> 49%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) כולל רק את חברות האנרגיה עם שווי השוק של 2% או פחות. הקרן מפיצה 3 דולר. 35 מיליארד דולר ב AUM על פני כ -150 משרות, אבל זה משוקלל בכבדות כלפי כובעים גדולים, עם 10 החזקות העליון שלה מהווה 65% מכלל התיק. נפח יומי ממוצעים $ 66.42 מיליון דולר, המהווה ירידה עצומה משתי תעודות סל האנרגיה הגדולות, אך עדיין מספק נזילות מספקת עבור סוחרים מוסדיים. תשואת התפוקה, בין היתר, לריכוז הכבד של חברות האנרגיה הגדולות, עומדת על כ - 21%. כמו תקן עם קרנות ואנגארד, יחס ההוצאות הוא נמוך 0. 1%. הקרן איבדה 23. 38% בשנה האחרונה. The SPDR S & P נפט וגז והפקת ETF בשונה תעודות סל אנרגיה הגדולות מבוסס הון, SPDR S & P הנפט והגז & ETF הפקה (NYSEARCA:. XOP

XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4 19%

Created with Highstock 4. 2. 6

) לוקח גישה במשקל שווה לאחזקות בתיק שלה. תוצאה אחת של שקלול שווה היא 1 $ הקרן. 65 מיליארד דולר ב- AUM מגוונים ביותר מ -60 אחזקות, כשהמיקום הגדול ביותר הוא 2. 59% מסך שווי התיק. תוצאה נוספת היא חשיפה מוגברת לחברות אנרגיה קטנות יותר, שהן בדרך כלל תנודות יותר מאשר בחברות הגדולות במשק האנרגיה. ETF זה הוא סוחר פעיל עם נפח דולר יומי בממוצע $ 570. 43 מיליון דולר, כ 35% של AUM הקרן. יש לה תשואה הפצה של 2. 51% יחס ההוצאות של 0. 35%. במידה רבה בגלל חשיפתו לחברות קטנות ובינוני כובע נדיפים, אובדן 45. 91% של הקרן במהלך השנה האחרונה הוא ההפסד הגרוע ביותר בקרב קרנות הסל מבוסס עצמיים הגדולות לעומת התקופה מקבילה. אנרגיה גלובל iShares עם חשיפה לחברות הנפט הגדולות בעולם, אנרגיה גלובל iShares (NYSEARCA:.. IXC

IXCiShs GLB Energy35 16 + 2 00%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) איבדה פחות ערך המניות ושילמה תשואה תפוקה גבוהה יותר מזו של תעודות סל אחרות באנרגיה בקבוצה זו. הקצאה של AUM של הקרן של $ 996. 16 מיליון דולר גולשים לארה"ב. חברות אשר מחברות 59% 68% מהתיק. אקסון מובייל (סימול:. XOM XOMExxon מובייל Corp83 75 + 0 69% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 .) ו שברון (סימול: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) הם האחזקות העליון ב 16. 56% ו - 8% 58% ייצוג תיק, בהתאמה. בבריטניה יש את ההקצאה השנייה הגבוהה ביותר ב 14. 97%, ואחריו קנדה עם 8. 67%. עם נפח יומי ממוצע של $ 11. 67 מיליון, ETF זה נסחרת בחלק קטן של קרנות אנרגיה גדולות, אשר עשוי לפעמים להוכיח אתגר עבור סוחרים מוסדיים המבקשים למקום בלוקים גדולים. שיקול שני הוא יחס ההוצאות, אשר ברמה של 0.45% הוא הגבוה מבין ארבעת קרנות האנרגיה המבוססות על ההון בקבוצה זו. עם זאת, התשואה התפוקה שלה הוא 3. 76%, והפסד שלה בשנה האחרונה היה 20. 45%. שני המספרים הם הטובים ביותר מבין חמש תעודות האנרגיה הגדולות. השורה התחתונה משקיעים יכולים להוסיף תעודות סל אנרגית התיקים שלהם עבור גיוון כמחזה לעומתי או להעלות השערות על לתנודות מחירים לטווח קצר. כדי לעמוד ביעדים אלה בתיק, משקיעים יכולים להתחיל עם הקרנות הפופולריות ביותר עבור 2016, הכוללות חשיפה לחברות אנרגית בעלות שווי שוק גדול, תיקי מגזר כולו, מעקב מחירי הנפט WTI וחזקות אנרגיה העולמיות.