מציאת יועץ פיננסי טוב הוא חלק חשוב של החיים הפיננסיים של אדם. עם זאת, כאשר אדם חי במקום גדול כמו באזור לוס אנג 'לס גדול יותר, מציאת יועץ פיננסי טוב עשוי להיות קשה מאוד. יועץ פיננסי צריך להציע ללקוחותיו שירותי ייעוץ, ייעוץ לניהול עושר ותכנון פרישה. להלן רשימה של שש החברות המובילות בתחום הייעוץ הפיננסי באזור.

1. Acap Asset Management

Acap Asset Management הינה חברת ייעוץ עצמאית בלבד, כלומר אינה מוכרת מוצרים או שירותים, וגם אינה גובה עמלות. במקום זאת, גובה המשרד ללקוחותיו תשלום שנתי בגין גישה מלאה לשירותים. המשרד הוא יועץ השקעות רשום ואינו משתתף בהסדרי דולר רך, נוהג שבו צדדים שלישיים מספקים יועץ השקעות עם הטבות במקום להפנות לקוח לאותו צד שלישי. החברה נותרה מחויבת לשמור על עלויות ההשקעה של לקוחותיה נמוכה, באמצעות קרנות נאמנות צמודות ותעודות סל לבניית תיקי בעלות נמוכה.

2. בל אייר יועצים השקעות

בל אייר השקעות יועצים היא חברה גדולה עם מעל 35 שנות ניסיון השקעות עם כ -7 מיליארד דולר נכסים בניהול (AUM). קנה המידה של המשרד מאפשר לו להציע מגוון של אסטרטגיות השקעה קנייניות ו subadvisory המספקים ערך ייחודי ללקוחותיה.

בנוסף לשירותי הלקוחות הפרטיים של החברה וקשרי התעשייה שלה, בל אייר אינבסטמנט מייעצת באופן עקבי בפילנתרופיה בקהילות שבהן היא פועלת. דוגמאות לפרויקטים הפילנתרופיים של החברה כוללים תרומות למוזיאון פסדינה לאמנות קליפורניה ולמוזיאון לאמנות עכשווית בלוס אנג'לס.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management היא חברת ייעוץ עצמאית המציעה שירותים ייחודיים לניהול עושר לאנשים, משפחות וארגונים בעלי ערך גבוה. המשרד פועל כחברת נאמנות ללקוחותיו, ומבטיח שהאינטרסים של הלקוחות יהיו תמיד עדיפות מספר אחת.

Covington Capital Management היא פעולה בבעלות העובד, ומבטיחה כי ערכי החברה יהיו תואמים לערכי לקוחותיה. זה ידוע עבור אחד על אחד היחסים עם לקוחותיה יש פילוסופיה של עושר הלקוח גדל באמצעות תיקי ניהול פעיל שיכול לספק תשואות גבוהות. קובינגטון קפיטל ניהול יש כ 2 מיליארד דולר תחת ניהול, מה שהופך אותו הגדול ביותר בדרום קליפורניה בבעלות פרטית להשקעה המשרד.

4. פיננסי וייז נשים

פיננסי וייז נשים היא חברת ייעוץ השקעות המתמקדת במתן שירותי ניהול כסף לבסיס הלקוחות הנשי. בריטני קסטרו, מייסדת חברת Financial Wise Women, עבדה בעבר בחברות בעלות פרופיל גבוה כגון Ameriprise Financial ו- LPL Financial, ומחזיקה ב- CRPC, AAMS ו- CFP.הצעת הערך של המשרד היא לחנך את לקוחותיה הנשיות בענייני כספים. כלכלית וייז נשים הוא יועץ השקעות רשום עם מדינת קליפורניה.

5. קבוצת Glowacki, LLC.

Glowacki הקבוצה היא חברת ייעוץ הייעוץ רק בתשלום, המתמחה במתן ייעוץ פיננסי ללקוחותיה. החברה לוקחת בחשבון את דרישות הלקוח על מנת לספק המלצות מותאמות אישית המבוססות על תהליך פרופיל Capital2 הבהרה קנייני. הוא פועל כחברת נאמנות כדי לסייע ללקוחות לבחור מוצרים, כאשר נדרש, על בסיס nonmuneration. קבוצת Glowacki מספקת שירות בעל ערך גבוה באמצעות גישת ההון הסודי שלה, אסטרטגיה המשלבת הדרכה וייעוץ בתהליך ניהול העושר.

6. יועצים מיסים נס

Miracle Mile Advisors הוא עצמאי, בבעלות העובד של יועצי השקעות, בדומה קובינגטון קפיטל ניהול. המשרד הינו ייעוץ בתשלום בלבד ואינו מוכר מוצרים ללקוחותיו או מקבל עמלות. היא מתמחה במתן כלי השקעה בעלות נמוכה כגון תעודות סל ואינדקס. באמצעות סוג זה של אסטרטגיית השקעות, נס יועצים מייל מבטלת את הצורך להעריך את הסיכון מנהל בודדים.