מערכת המסחר היא יותר מאשר רק שיש כלל או קבוצה של כללים מתי להיכנס וכאשר לצאת מסחר. זוהי אסטרטגיה מקיפה אשר לוקחת בחשבון שישה גורמים חשובים מאוד, לא המעטה שבהם הוא האישיות שלך. במאמר זה נסקור את הגישה הכללית ליצירת מערכת מסחר המבוססת על כללים. (כדי ללמוד עוד, עיין שלנו מדריך מערכות המסחר .)
שלב 1: לבחון את Mindset (A) לדעת מי אתה: כאשר המסחר בשווקים, העדיפות הראשונה שלך היא להסתכל על עצמך ולשים לב תכונות האישיות שלך. בדוק את נקודות החוזק שלך ואת החולשות שלך, ואז לשאול את עצמך איך אתה יכול להגיב אם אתה תופס הזדמנות או איך אתה יכול להגיב אם המיקום שלך הוא איים. זה ידוע גם ניתוח אישי SWOT. אבל אל תשקר לעצמך. אם אתה לא בטוח איך היית מתנהג, לשאול את דעתו של מישהו שמכיר אותך היטב. (לקבלת מידע נוסף, ראה האם האישיות שלך מתאימה לשיטות המסחר שלך? )

- <->

(B) להתאים את האישיות שלך למסחר שלך: ודא שאתה מרגיש בנוח עם סוג של תנאי המסחר תוכלו לחוות במסגרות זמן שונות. לדוגמה, אם יש לך לקבוע כי אתה לא סוג של אדם שאוהב ללכת לישון עם פוזיציות פתוחות בשוק כי הוא מסחר בזמן שאתה ישן, אולי כדאי לשקול את יום המסחר, כך שתוכל לסגור את העמדות שלך לפני שאתה לך הביתה. עם זאת, אז אתה חייב להיות סוג של אדם שאוהב את אדרנלין למהר של כל הזמן צופה במחשב לאורך כל היום. האם אתה נהנה להיות מחויב למחשב? האם אתה אדם ממכר או כפייתי? האם אתה משגע את עצמך מתבונן בעמדות שלך ופוחדים ללכת לשירותים במקרה שאתה מתגעגע לתקתק? אם אתה לא בטוח, לחזור ולבדוק מחדש את האישיות שלך כדי להיות בטוח. אלא אם כן סגנון המסחר שלך תואם את האישיות שלך, אתה לא תיהנה מה שאתה עושה ואתה במהירות לאבד את התשוקה שלך למסחר. (לפרטים נוספים, ראה יום המסחר: מבוא .)

-> ->

(C) להיות מוכן : תוכנית המסחר שלך, כך שתוכל לסחור התוכנית שלך. הכנה היא לרוץ יבש נפשית של המקצועות הפוטנציאליים שלך - סוג של חזרות לבוש. על ידי תכנון הסחר שלך מראש, אתה קובע את כללי הקרקע, כמו גם את הגבולות שלך. אם אתה יודע מה אתה מחפש ואיך אתה מתכוון לפעול אם השוק עושה את מה שאתה מצפה, תוכל להיות אובייקטיבי לעמוד מן הפחד / חמדנות מחזור.

(D) להיות אובייקטיבי : לא להיות מעורב רגשית בסחר שלך. זה לא משנה אם אתה טועה או נכון. מה שחשוב, כפי שאמר ג'ורג 'סורוס, הוא ש"אתה מרוויח יותר כסף כשאתה צודק ממה שאתה מפסיד כשאתה טועה ". המסחר הוא לא על האגו, אם כי עבור רובנו זה יכול להיות מטריד כאשר אנו מתכננים סחר, ליישם את כל ההגיון שלנו לוגית ואז לגלות כי השוק אינו מסכים.זה עניין של הכשרה עצמך לקבל את זה לא כל סחר יכול להיות סחר מנצח, וכי אתה חייב לקבל הפסדים קטנים בחן ולעבור למסחר הבא.

(E) להיות ממושמע : זה אומר שאתה צריך לדעת מתי לקנות ולמכור. בסיס ההחלטות שלך על האסטרטגיה מראש מתוכנן שלך מקל על זה. לפעמים תוכל לחתוך מתוך עמדה רק כדי למצוא את זה מסתובב ויהיה רווחי לך להחזיק אותו על זה. אבל זה הבסיס של הרגל רע מאוד. אל תתעלם הפסדים להפסיק שלך - אתה תמיד יכול לחזור למצב. אתה תמצא את זה יותר מרגיע לחתוך ולקבל הפסד קטן מאשר להתחיל מאחלת כי הפסד גדול שלך יהיה recouped כאשר השוק rebounds. זה היה דומה יותר המסחר האגו שלך מאשר המסחר בשוק.

(F) להיות סבלני : כאשר מדובר במסחר, סבלנות באמת היא מעלה. למד לשבת על הידיים שלך עד שהשוק מגיע לנקודה שבה יש לך משורטט הקו שלך בחול. אם זה לא מגיע לנקודת הכניסה שלך, מה איבדת? תמיד תהיה הזדמנות לעשות רווחים עוד יום. (לקבלת עצות על החולה להשקיע, קרא סבלנות היא הסגולה של סוחר. )

(G) יש ציפיות ריאליות : משמעות הדבר היא כי לא תאבד את המיקוד שלך על המציאות בדרך נס לצפות להפוך $ 1, 000 ל 1 מיליון דולר 10 עסקאות. מהי ציפייה ריאליסטית? שקול מה כמה מנהלי הקרנות הטובים ביותר בעולם מסוגלים להשיג - אולי בכל מקום בין 20-50% בשנה. רובם מרוויחים הרבה פחות מזה ומשולמים היטב לעשות זאת. עבור למסחר מצפה שיעור ריאלי של התשואה על בסיס עקבי; אם תצליח להשיג קצב צמיחה של 20% או יותר בכל שנה, תוכל לבצע ביצועים טובים יותר ממנהלי הקרנות המקצועיות. (לקבלת מידע נוסף, ראה מד ביצועי תיק על ידי מדידת החזרות .)

שלב 2: זיהוי המשימה שלך ולהגדיר מטרות שלך (א) עם כל דבר בחיים, אם אתה לא יודע איפה אתה הולך, כל כביש ייקח אותך לשם. במונחים של השקעה, זה אומר שאתה חייב לשבת עם המחשבון שלך כדי לקבוע איזה סוג של מחזירה אתה צריך להגיע למטרות הפיננסיות שלך.

(ב) הבא, אתה חייב להתחיל להבין כמה אתה צריך להרוויח במסחר וכמה פעמים תצטרך לסחור כדי להשיג את המטרות שלך. אל תשכח גורם לאבד עסקאות. זה יכול להביא לך את ההכרה כי מתודולוגיה המסחר שלך עשוי להיות סותר את המטרות שלך. לכן, זה קריטי כדי ליישר את המתודולוגיה שלך עם המטרות שלך. אם אתה מסחר רגיל 100, 000 מגרשים, הערך הממוצע של פיפס הוא סביב $ 10. אז כמה פיפס אתה יכול לצפות להרוויח לכל סחר? קח 20 עסקאות האחרונות שלך ולהוסיף את הזוכים ומפסידים ולאחר מכן לקבוע את הרווחים שלך. השתמש באפשרות זו כדי לחזות את החזרות על המתודולוגיה הנוכחית שלך. ברגע שאתה יודע את המידע הזה, אתה יכול להבין אם אתה יכול להשיג את המטרות שלך והאם או שאתה לא מציאותי. (למידע נוסף, ראה כיצד מינוף משפיע על ערך פיפ? )

שלב 3: ודא שיש לך מספיק כסף (א) מזומנים הוא הדלק הדרוש כדי להתחיל במסחר ללא מספיק מזומנים, המסחר שלך יופגע על ידי חוסר נזילות. אבל חשוב יותר, מזומן הוא כרית נגד לאבד עסקאות. ללא כרית, אתה לא תוכל לעמוד downdown זמני או להיות מסוגל לתת את המיקום שלך מספיק מרחב נשימה בעוד השוק נע קדימה ואחורה עם מגמות חדשות.

(B) מזומן לא יכול לבוא ממקורות שאתה צריך לאירועים חשובים אחרים בחיים שלך, כגון תוכנית החיסכון שלך לחינוך המכללה לילדים שלך. מזומנים בחשבונות מסחר הם "סיכון" כסף. ידוע גם סיכון הון, כסף זה הוא סכום שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד מבלי להשפיע על אורח החיים שלך. שקול המסחר כסף כמו שאתה תהיה חופשה לחופשה. אתה יודע שכאשר החופשה תסתיים, הכסף יוקדש ואתה בסדר עם זה. המסחר נושא סיכון גבוה. טיפול הון המסחר שלך כמו חופשה כסף לא אומר שאתה לא רציני לגבי הגנה על ההון שלך, אלא זה אומר לשחרר את עצמך מבחינה פסיכולוגית מן הפחד לאבד, כך שאתה באמת יכול לעשות את המקצועות כי יהיה צורך לגדול ההון שלך. שוב, לבצע ניתוח SWOT אישי כדי להיות בטוח את עמדות המסחר הנדרשים אינם מנוגדים פרופיל האישיות שלך.

שלב 4: בחר שוק עסקאות זה בהרמוניה (א) בחר זוג מטבע ולבדוק אותו על פני מסגרות זמן שונות. התחל עם תרשימים שבועיים, ולאחר מכן להמשיך היומי, ארבע שעות, שעתיים, שעה אחת, 30 דקות, 10 דקות, חמש דקות תרשימים. נסו לקבוע אם השוק פונה בנקודות אסטרטגיות רוב הזמן, כגון ברמות פיבונאצ'י, קווי מגמה או ממוצעים נעים. זה ייתן לך הרגשה של איך המטבע נסחרת במסגרות הזמן השונות.

(B) הגדר רמות תמיכה והתנגדות במסגרות זמן שונות כדי לראות אם כל אחת מרמות אלה מקבצת יחד. לדוגמה, המחיר בהרחבה 127 Fibonacci על מסגרת הזמן השבועית עשוי גם להיות המחיר ב 1. 618 הארכה הנחה של מסגרת זמן יומית. אשכול כזה יוסיף הרשעה לתמיכה או התנגדות בנקודת מחיר זו. (לקבלת מידע נוסף, ראה מתקדם פיבונאצ'י יישומים .)

חזור על התרגיל הזה עם מטבעות שונים עד שתמצא את צמד המטבעות שאתה מרגיש הוא צפוי ביותר עבור המתודולוגיה שלך.

(C) זכור, תשוקה היא המפתח למסחר. בדיקה חוזרת של סט שלך קופצים דורש שאתה אוהב את מה שאתה עושה. עם תשוקה מספיק תלמד מדויק לאמוד את השוק.

(D) ברגע שיש לך צמד מטבעות שאתה מרגיש נוח עם, להתחיל לקרוא את החדשות ואת הערות לגבי זוג מסוים שבחרת. נסה לקבוע אם היסודות תומכים במה שאתה מאמין שהתרשים מספר לך. לדוגמה, אם הזהב עולה, זה כנראה יהיה טוב עבור הדולר האוסטרלי, שכן זהב הוא מצרך כי הוא בדרך כלל מתואם חיובי לדולר האוסטרלי. אם אתה חושב זהב הולך לרדת, ואז לחכות הזמן המתאים על התרשים כדי לקצר את האוסטרלי.חפש קו התנגדות כדי להיות הקו המתאים בחול כדי לקבל אישור עיתוי לפני שתבצע את הסחר.

שלב 5: בדוק את המתודולוגיה שלך תוצאות חיוביות (א) שלב זה הוא כנראה מה רוב הסוחרים באמת לחשוב על החלק החשוב ביותר של המסחר: מערכת שנכנס ויוצא עסקאות רק רווחי. אין הפסדים - אי פעם. מערכת כזו, אם היתה כזו, היתה הופכת סוחר עשיר מעבר לחלומותיו הפרועים ביותר. אבל האמת היא שאין מערכת כזאת. יש מתודולוגיות טובות וטוב יותר ואפילו שיטות ממוצע מאוד, כי כל יכול לשמש כדי להרוויח כסף. הביצועים של מערכת המסחר הוא יותר על סוחר מאשר על המערכת. נהג טוב יכול להגיע אל היעד שלו כמעט בכל רכב, אבל נהג לא מאומנים כנראה לא לעשות את זה, לא משנה כמה מהר המכונית היא. (לפעמים המערכת הטובה ביותר היא תערובת של שיטות.למידע נוסף, קרא את מיזוג טכני ניתוח בסיסי )

(ב) לאחר שאמר את האמור לעיל, יש צורך לבחור מתודולוגיה וליישם את זה פעמים רבות במסגרות זמן שונות ושווקים למדוד את שיעור ההצלחה שלה. לעתים קרובות המערכת היא מנבא מוצלח של כיוון השוק רק 55-60% מהזמן, אבל עם ניהול סיכונים תקין, סוחר עדיין יכול לעשות הרבה כסף המעסיקים מערכת כזו.

(C) אישית, אני אוהב להשתמש במערכת שיש לה את התמורה הגבוהה ביותר לסיכון, מה שאומר שאני נוטה לחפש נקודות מפנה ברמת תמיכה והתנגדות, כי אלה הנקודות שבהן הכי קל לזהות ולכמת הסיכון. התמיכה היא לא תמיד חזקה מספיק כדי לעצור את השוק נופל, וגם ההתנגדות תמיד חזקה מספיק כדי להחזיר את ההתקדמות במחירי. עם זאת, מערכת ניתן לבנות סביב הרעיון של תמיכה והתנגדות לתת סוחר את הקצה הנדרש כדי להיות רווחית.

(D) לאחר שתכננת את המערכת שלך, חשוב למדוד את תוחלתה או אמינותה בתנאים שונים ומסגרות זמן. אם יש לו תוחלת חיובית (זה מייצר עסקאות רווחי יותר מאשר לאבד עסקאות) זה יכול לשמש כאמצעי הכניסה זמן היציאה בשווקים.

שלב 6: למדוד את הסיכון- to-Reward יחסי ולהגדיר את הגבולות (א) השורה הראשונה בחול לצייר הוא איפה היית לצאת את המיקום שלך אם השוק הולך נגדך. זה המקום שבו תמקם הפסד להפסיק שלך.

(B) לחשב את מספר פיפס להפסיק להפסיק את נקודת הכניסה שלך. אם עצירה היא 20 פיפס מן נקודת הכניסה ואתה המסחר הרבה סטנדרטי, אז כל פיפס שווה בערך $ 10 (אם דולר ס 'הוא מטבע הציטוט שלך). השתמש מחשבון פיפס אם אתה המסחר במטבעות הצלב כדי להקל על לקבל את הערך של פיפס.

(C) לחשב את אחוז עצירת הפסד שלך יהיה כאחוז ההון המסחר שלך. לדוגמה, אם יש לך $ 1, 000 בחשבון המסחר שלך, 2% יהיה 20 $. הקפד להפסיק את ההפסד הוא לא יותר מ 20 $ מן נקודת הכניסה שלך. אם 20 פיפס שווים ל 200 $, אז אתה ממונף מדי עבור הון המסחר זמין שלך.כדי להתגבר על זה, עליך להקטין את גודל המסחר מ הרבה סטנדרטי כדי מיני-הרבה. פיפס אחד במיני-מיני שווה לכ -1 $. לכן, כדי לשמור על הסיכון שלך ל -2% הון, ההפסד המקסימלי צריך להיות 20 $, אשר דורש לך לסחור רק מיני אחד. (לפרטים נוספים על minis, ראה Forex Minis הפסיכולוג סיכון חשיפה .)

(D) עכשיו לצייר קו בתרשים שבו אתה רוצה לקחת רווח. ודא שזה לפחות 40 פיפס מן נקודת הכניסה שלך. זה ייתן לך יחס רווח ל -2: 2. מאז אתה לא יכול לדעת בוודאות אם השוק יגיע לנקודה זו, הקפד להחליק את עצירה כדי breakeven ברגע השוק עובר מעבר לנקודת הכניסה שלך. במקרה הגרוע, תוכל לגרד את הסחר שלך ואת ההון המלא שלך יהיה שלם.

(E) אם אתה מקבל דפק על הניסיון הראשון שלך, אל ייאוש. לעתים קרובות זה הערך השני שלך יהיה נכון. זה נכון כי "העכבר השני מקבל את הגבינה." לעתים קרובות השוק יהיה להקפיץ את התמיכה שלך אם אתה קונה, או לסגת מן ההתנגדות שלך אם אתה מוכר, ואתה תיכנס הסחר כדי לבדוק את רמת לראות אם השוק יהיה לסחור בחזרה לתמיכה או התנגדות. לאחר מכן תוכל לתפוס את הרווחים בפעם השנייה סביב.

סיכום
על ידי מיזוג בין פסיכולוגיה, יסודות, מתודולוגיה של מסחר וניהול סיכונים, יהיו לך הכלים לבחירת צמד מטבעות מתאים. כל מה שנותר לעשות הוא להתאמן שוב ושוב המסחר עד האסטרטגיה היא טבועה הנפש שלך. עם מספיק תשוקה ונחישות, אתה תהיה סוחר מוצלח. (לפרטים נוספים, עיין שלנו המסחר במט"ח מדריך .)