בעת ניתוח ביצועי קרנות הנאמנות, מומלץ להשתמש בכלי מדידה הייחודי למגזר או לנושא. ה- ETF של הצרכן הוא XLY (NYSEARCA: XLY XLYSEL Sct Cns Dis92 37 + 0 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ה- XL 88 המניות שיקול דעת הצרכן במדד 500 ו 500 של S & P (S & P 500). יש לה יחס של רווח למניה (P / E). הביצועים של חמש שנים הוא 8. 21%, הביצועים לשלוש שנים הוא 8. 84% ואת הביצועים לשנה אחת הוא -4. 33% החל מ -11 במארס 2016. הביצועים השנתיים של השנה (YTD) הם -5. 62%.

-> ->

משקיעים סובלני סיכון מוכן להמר על צמיחה מתמשכת בהוצאות הצרכנים עשוי להיות מעוניין בשלושת הצרכנים הבאים קרנות שיקול דעת הצרכן.

Vanguard הצרכן המשקיעים הצרכן קרן מניות ("VCDAX") הוקמה ב -15 ביולי 2005, עם תשואה שנתית ממוצעת (AAR) של 9. 34% מאז היווסדה. זו קרן 2 מיליארד דולר יש מבחר מגוון ביותר של החזקות הצרכן שיקול דעת עם 383 מניות קמעונאיות השקיעו 34 קטגוריות שונות בתעשייה. שלוש התעשיות העיקריות הן קמעונאיות אינטרנט (12% ניפוח), מסעדות וסרטים (11% 3), ובידור (10. 4%).

- * ->

הקרן יש AAR חמש שנים של 15. 28%, AAR שלוש שנים של 15% ו AAR שנה של -0. 64%. זוהי קרן אינדקס מנוהלת באופן פסיבי עם יחס הוצאה נמוכה של 0. 09% בלבד. עם זאת, היא נושאת ההשקעה הנדרשת המינימום הנדרש של 100 $, 000. קרן זו מתאימה למשקיעים המבקשים חשיפה רחבה למגזר הצרכן שיקול דעת כדי להפיץ את ההגנה באופן הדרגתי את הסיכון, תוך הקצירה של תגמולים של עלייה כללית בהוצאות הצרכנים. זה מודגם על ידי כמה טוב הוא הגן מפני הפסדים לעומת XLY.

- << מוצרים ושירותים שיקולים. היא יצרה 9. AAR 86% מאז הקמתה לעומת S & P 500 AAR של 9. 06%, באותה תקופה. $ 1. קרן מיליארד דולר מושקעת ב 57- החזקות, נכון ליום 30 ביוני 2016, כאשר 85% 4% מנכסיה מוקצים למניות מקומיות. שלושת האחזקות המובילות הן אמזון. com, Inc (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon. com 1, 120. 66 + 0 82%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

), וולט דיסני החברה (NYSE: DIS > דיסוויל דיסני קומפני 100% 64 + 2. 03% Created with Highstock 4.2. 6 ) ו- Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX SBUXStarbucks Corp. 57 + 0 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הקרן יש AAR חמש שנים של 8. 28%, שלוש שנים AAR של 13. 81% ו AAR לשנה אחת של -4. 60%. לקרן יש $ 2, 500 השקעה מינימלית עם יחס ההוצאות 79% ו 30 יום תשלום דמי הפדיון לטווח קצר של 0. 75%. לקרן זו יש מבחר קטן יותר של מניות שיקול דעת צרכניות המתמקדות במותגי הצרכנים המוכרים ביותר. המשקיעים מוכנים לקבל את התנודתיות הנוספת של ריכוז קטן יותר של חברות יכול לשקול את זה הצרכן שיקול דעת הקרן. תנודתיות קיצוץ בשתי הדרכים כמו הקרן יהיה להקפיץ נופל קשה יותר מאשר קרן מגוונת יותר. Fidelity בחר תיק קמעונאי ("FSRPX") פידליטי בחר תיק קמעונאי ("FSRPX") משקיעה במיוחד בחברות המשווקות ומופיעות מוצרים ושירותים של מוצרי קצה ללקוחות קמעונאיים. הקרן יש $ 2, 500 השקעה מינימלית 30 יום תשלום לטווח קצר הפדיון של 0. 75%. הקרן יש AAR של 13% 8 מאז הקמתה ב 15 דצמבר 1995. $ 2. 0 מיליארד קרן מושקעת ב -48 אחזקות, נכון ל -30 ביוני 2016, עם 92. 36% מהנכסים שהוקצו למניות מקומיות עם יחס הוצאות של 81%. שלושת האחזקות המובילות הן אמזון. קום Incorporated, הום דיפו, Inc (NYSE: HD HDThe Home דיפו Inc164 22-0 10%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) ו Netflix, Inc (סימול: NFLX

NFLXNetflix Inc200 13 + 0 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ). קטגוריית משנה זו מכילה תנודתיות רבה יותר, אך הגמול הוא יחסי לסיכון הנוסף, כפי שמעידה הביצוע החריג. הקרן יש AAR חמש שנים של 18. 18%, AAR שלוש שנים של 18. 85% ו AAR שנה של -5. 11%. ה- Fidelity Select Retail תיק הוא עבור המשקיעים הכי סובלני סיכון, אשר מוכנים לקבל ריכוז מכוון היטב של מוצרים סוף סוף הצרכן שיקול דעת. אם ה - VCDAX נחשב לקרן מגזר צרכני להגנה על הצרכן, ה - FSRPX יכול להיחשב כמקבילו האגרסיבי. חמש שנים ושלוש שנים AARs ביצועים טובים יותר מאשר VCDAX ו benchmark XLY על ידי יותר מכפול. המשקיעים באמת מוכן להתערב אגרסיבי על הצרכן ההוצאות לעלות עשוי לקצור את הפרס ביותר עם קרן זו.