למרות שהכוח של הפרנק השוויצרי הוכיח בעייתי עבור חברות רבות להסתגל (Gauriat, 2015), משקיעים רבים עדיין רואים את זה קצת מקלט מן מערבולת בדרך כלל המשקיעים ניירות ערך פיננסיים כמו מניות ואגרות חוב מסוימות.

ישנן עדויות רבות לכך שווייץ זכתה למוניטין זה באמצעות עקביות ושמרנות - הן טיעונים תקפים למשקיעים המגוונים מגוש האירו והן מניירות ערך אמריקאיים ותעודות סל אשר עשויים להוות את התיקים הנוכחיים שלהם. יש גבול לכוחן של החברות השווייציות, שכן הגודל הקטן יחסית של האומה עצמה פירושו כי לחברות השוויצריות המצליחות ביותר יש טביעות רגל בכל רחבי העולם, מה שאומר שהן אינן מבודדות ולכן אינן פגיעות לסוגיות הגלובליות פרצופים כלכליים. (לפרטים נוספים, ראה: הגיע הזמן להשקיע בשוויץ.)

-> ->

להלן, אנו בוחנים את שלוש קרנות המטבע הגדולות ביותר במונחים של נכסים המנוהלים (AUM), הנסחרות בארה"ב ומרכיבות את קרן הנכסים הנקייה המתמקדת בשערי שוויץ - כפי שצוין על ידי ETFdb. com (2016).

EWL US - iShares MSCI שוויץ שווי

זה המטרה של ETF זה כדי להפיק תוצאות עבור המשקיעים שלה המתאים הביצועים של שוויץ 25/50 MSCI מדד. היקף הנכסים הכולל נכון לאמצע מרץ 2016 מקיף סביב 1, 185 דולר (מיל) ו ETF יש מעמד הנכס הבלעדית להתמקד במניות שוויצרי שווי גדול. התאגיד המנהל הוא BlackRock Fund Advisors (מנהל הקרן הוא גרג סאבאג '). תאריך התחילה של הקרן הוא 18 במרס 1996, ויחס ההוצאות הנמוך יחסית שלה הוא 0. 48. במונחי הקצאת סקטור זה, קרן המטבע העולמית מתמקדת בעיקר במלאי הצרכנים הלא מחזורי (כ -52% מ -71%), ואחריו על ידי המגזר התעשייתי (סביב 10. 78% נתח) וחומרי יסוד (סביב 6. 90% נתח) על פי בלומברג.

- 9 ->

FSZ US - First Trust שוויץ

מטרתה של הקרן הנסחרת הזו היא ליצור תוצאות עבור המשקיעים שלה, בהתאם למדד הנאסד"ק אלפאדקס השוויצרי. חברת הניהול האחראית היא First Trust Advisors LP והקרן הוכרזה ב -16 בפברואר 2012. בהשוואה לקרן הסלולר שלעיל, קרן זו מתמקדת באותיות רישיות גדולות, ואינה מתמקדת אך ורק במניות גדולות. בשל כך, היא גם דורשת הקצאה רחבה יותר של ענפי המשק, כאשר עיקר ההתמקדות היא בתחום הפיננסי (כ -32% מ -79% מהמניות), ואחריה ענף התעשייה (כ -23% מ -55%), צרכן לא מחזורי (כ -18% ), כמו גם הצרכן מחזורי (כ -8% 45%) מניות הטכנולוגיה (כ -6.6% נתח). ה- ETZ של FSZ מגיע עם יחס הוצאות גבוה יחסית של 0.80 ומקיף את היקף הנכסים הכולל של כ 139. 20 דולר USD (נכון לאמצע מרץ 2016) על פי מסדי נתונים של בלומברג.

->

HEWL US - iShares מטבע גידור MSCI שוויץ

בדיוק כמו ה- ETF הראשון שהוזכר לעיל, קרן זו מנוהלת על ידי BlackRock קרן יועצים (מנהל הקרן אחראי אורלנדו מונטאלבו). מטרתו של מדד זה היא לעקוב אחר תוצאות הביצועים של מדד המניות השוויצרי, תוך שמירה על החשיפה הפוטנציאלית לשינויים בשער החליפין בין הדולר והפרנק השוויצרי. במונחים של AUM, לעומת שתי הקרנות שהוזכרו קודם לכן, ETF זה יש כמות נמוכה משמעותית של סך הנכסים (סביב 2. 26 דולר USD עד אמצע מרץ). בהתייחס להקצאת המגזר, הקרן מתמקדת בעיקר במלאי הצרכנים הלא מחזורי (כ -50%), ולאחר מכן נתח פיננסי (כ -19% מ -0.4%) ומניות תעשייתיות (כ -10% 45%). לקרן זו יש יחס הוצאה של 0. 51. (מאגרי מידע של בלומברג)

השורה התחתונה

כל המשקיעים הפוטנציאליים המעוניינים לקזז מעט מהמערבולת הנמצאת במניות המודרניות ביותר, אכן לשקול את תעודות סל השוויצרי באיכות גבוהה זמין הגדלת אמצעי אחסון באמצעות חילופי ארה"ב. תעודות הסל, כמו אלה הנ"ל, הן בהחלט אופציה מעניינת למשקיעים המעוניינים בחשיפה רחבה למגוון שוק המניות השוויצרי.