קרדיט סוויס היא חברה רב לאומית לשירותים פיננסיים רב-לאומיים המתמחה בתחום הבנקאות להשקעות, בנקאות פרטית, ניהול נכסים ושירותים משותפים. החברה נוסדה בשנת 1856 על ידי אלפרד Escher וגדל באופן משמעותי על ידי רכישת בנקים בינלאומיים קטנים יותר חברות השקעה. חטיבת ניהול הנכסים של קרדיט סוויס מציעה מגוון רחב של מוצרי השקעה לשוק U.S, כגון קרנות פתוחות, קרנות סגורות, חברה לפיתוח עסקי וקצבה משתנה.

-> ->

ניהול הנכסים של קרדיט סוויס מבוסס על שלושה עמודי יסוד נפרדים: התמחות במומחיות מוצרים, ניהול ובקרה, כישרון, תובנות ותמיכה. המשרד מנהל את פעילותו כחברת השקעות בוטיק, אך יש לו תכונות בקרת איכות של מוסד גדול. הכספים ממוקדים בלקוח עם דגש על ביצועים. המטרה של כל מנהל היא לזהות וללכוד אלפא עבור הקרן. נכון לעכשיו, קרדיט סוויס מציעה תשעה קרנות נאמנות שונות ופתוחות בהיקף של 392 מיליארד דולר (AUM).

- <->

קרן ההכנסה האסטרטגית של קרדיט סוויס (CSOAX)

קרן ההכנסה הקבועה של החברה היא קרן ההכנסה האסטרטגית. צוות זה, המנוהל על ידי צוות של חמישה מנהלי תיקים, מעוניין להציע יכולות גלובליות עם דגש על שימור הון והכנסה גבוהה מהממוצע. הקרן מחזיקה כיום 192 משרות עם איכות אשראי ממוצעת של B +. מעל 50% מהקרן מושקעות בהלוואות בכירות, כאשר יתרת המרווחים בין איגרות חוב מניבות תשואה גבוהות לבין אגרות חוב מגובות נכסים. עם גיוון זה בתוך השוק הכנסה קבועה, הקרן יש לפדיון ממוצע של 6. 12 שנים ומשך שונה של 1. 61. זה חשוב למשקיעים, כמו בקרן יש סיכון נמוך יותר במונחים של עליית הריבית. הקרן מספקת כיום תשואה של 16% 16% עבור יחס הוצאות של 1.24%.

קרן ההכנסה האסטרטגית הושקה בספטמבר 2012 וביצעה ביצועים טובים מאוד מאז. הקרן זכתה בדירוג של 4 כוכבים במורנינגסטאר, והכתה את מדד הביצועים שלה מדי שנה. על ממוצע של שלוש שנים, הקרן הניבה תשואה של 8%, הרבה מעל התשואה של 61% של הסמן. במונחים של סיכון, הקרן יש ביתא של 0. 56 ו אלפא של 4. 16, מה שמרמז כי מנהלים צוברים תשואות גבוהות עם סיכונים נמוכים יותר מאשר השוק הכולל.

קרדיט סוויס וולאריס קרן ההשקעות U. S.

קרן ההשקעות הגדולה של קרדיט סוויס היא קרן וולריס או.ס אסטרטגיות, המנוהלת על ידי צוות הניהול של כריסטיאן סטאוס, ויווק קאפור וטימותי נולס. הושק במרץ 2014, הקרן שואפת לספק חשיפה S & P 500 מניות המניות עם אסטרטגיות אסטרטגיות מנוהלים באופן פעיל.מטרת הקרן היא לספק צמיחה ארוכת טווח, תוך הגבלת הסיכון כלפי מטה במהלך תקופות של ירידה כלפי מטה. המנהלים משתמשים במתודולוגיית וולאריס הקניינית שלהם כדי לנתח ולבחור אפשרויות לקרן. עם זה אסטרטגיית המסחר המתקדמת, הקרן יש יחס ההוצאות של 1. 55%.

מאז הקרן היא חדשה למדי לשוק, יש לו רקורד של קצת פחות משנתיים. השנה היחידה שבה השתמשנו בהשוואה להשוואה היא 2015, שם הקרן ירדה -6. 06%. לשם השוואה, מדד ה - S & P 500 עלה ב - 1.38% באותה תקופה. אף על פי שהקרן פגעה בשנה הראשונה האמיתית, אין זה אינדיקציה טובה לביצועים עתידיים. על פני תקופה ארוכה יותר, מתודולוגיית הקרן וצוות הניהול המצוינות יספקו למשקיעים תשואות טובות המותאמות לסיכון ומעל אלפא ממוצע.

קרן דיווידנד קרדיט סוויס (CGDAX) <קרדיט סוויס> קרן דיבידנד גלובלית של קרדיט סוויס היא אסטרטגיית הדיבידנד העולמית של החברה. שהושק בפברואר 2015, הקרן מנוהלת על ידי מנהלי מיכאל ולנטינס ואדם סטפאנוס. הקרן משקיעה בחברות באיכות גבוהה עם הון מזומן עשיר, רמות צמיחה בר קיימא והערכות אטרקטיביות. הקרן מגוונת בעולם ומנסה למשוך משקיעים על ידי המטרה שלה לצמיחה ארוכת טווח תוך מתן תשואה שוטפת של 3. 3%.

מאז הקמתה, הקרן יש בביצועיו על מדד MSCI ACWI. למרות השווקים הבינלאומיים ירדו בשנת 2015 בסך הכל, הקרן הצליחה למזער הפסדיה ל -3. 87%. המדד לאותה תקופה ירד פי שניים ב -7. 53%. עם יחס ההוצאות הנוכחי של 0. 95%, המשקיעים יכולים לקבל פורטפוליו מגוונת ברחבי העולם עם אחזקות הכוללות ג 'נרל אלקטריק, יוניליוור וג' ונסון & ג 'ונסון.

קרן האסטרטגיה הרב-תחומית של קרדיט סוויס (CSQCX)

קרן קרדיט סוויס מנסה להשיג סיכון כולל ותמורה דומה לזו של קרן גידור. הקרן מנוהלת על ידי יונג שין קונג ו Sheel Dhande. זוהי אופציה מצוינת למשקיעים המבקשים השקעה שקופה ונוזלית יותר בדומה לקרן גידור. זה סוג הנכס בפרט הראה קורלציה נמוכה לשיעורי הנכסים המסורתיים גדלה הפופולריות כדי לגוון עוד יותר תיקי. תהליך ההשקעה של הקרן הוא ליצור גישה פסיבית פסיבית על ידי המבקשים לעקוב אחר הביצועים של מדד קרדיט סוויס נוזלי נוזלי בטא. מדד זה הוא לשכפל את הביצועים ורמות הסיכון של שוק קרנות הגידור. קרן זו מעניקה למשקיעים חשיפה לאזורים בלתי נגישים אחרת עבור יחס הוצאות צנוע של 1.55%.

מאז תחילת הקרן במארס 2012, הקרן ביצעה ביצועים טובים למדי, כאשר השנה השלילית היחידה שלה הגיעה ב 2015- ב -1. 03%. הקרן מושקעת כיום בעיקר בעסקות החלפת אשראי, השקעות הון עצמי וחוזים עתידיים. המנהלים גם מקצרים כיום חילופי סחורות וסחורות, תוך ניצול המגמות הדוביות באותם תחומים.עם סך של $ 13. 5 מיליון של AUM וגידול, קרן זו צריכה להיות אופציה עבור אותם משקיעים מחפשים קרן עם מעט מאוד ללא קשר עם המניות המסורתיות או בשוקי האג"ח.