קרן המטבע (ETF) מגדילה את חשיפת המשקיעים למגזר הצמיחה בשוק המניות בארה"ב. בדרך כלל, מניות הצמיחה מאופיינות בצמיחה חזקה וחדשה לצמיחה מתמשכת. הקטגוריה האמצעית מציינת בדרך כלל חברות בעלות שווי שוק בין 2 ל -10 מיליארד דולר. בעוד שההגדרות הן פשוטות, ההבחנה בין צמיחה למלאי ערך, לבין חברות קטנות, בינוניות וגדולות, אינה כל כך חתוכה ומיובשת הלכה למעשה. כתוצאה מכך, חמש קרנות ההון סיכון המובילות בעולם לשנת 2016 מספקות חמש אפשרויות ייחודיות לחשיפה לחברות מוכווני צמיחה.

1. ואנגארד אמצע שווי צמיחה ETF

ואנגארד אמצע שווי צמיחה ETF (NYSEARCA: VOT VOTVng באמצע Cp Grwt124 96 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מבקש להתאים את הביצועים של מדד ה- CRSP US Mid Cap Growth Index, אשר מופק על ידי המרכז לחקר מחירי הביטחון באוניברסיטת שיקגו בית הספר לעסקים. המדד המשוקלל הזה נועד למדוד את התשואה להשקעה על מבחר רחב של מניות צמיחה אמריקאיות. היא בוחרת חברות על בסיס שיעורי צמיחה היסטוריים של הרווחים, שיעורי צמיחה היסטוריים במכירות ושיעורי צמיחה צפויים של הרווחים, בין גורמים קשורים אחרים. VOT מעסיקה אסטרטגיית שכפול להשקעה באותן מניות באותה פרופורציות כמו המדד הבסיסי, במידת האפשר.

נכון לדצמבר 2015, VOT יש נכסים נטו של יותר מ 7 $. 1 מיליארד השקיעו 176 מניות. שווי השוק של החזקה הגדולה ביותר בקרן, קהילות AvalonBay, הוא כ $ 25. 1 מיליארד דולר. החזקה הקטנה ביותר, וויטינג נפט, יש שווי השוק של $ 3. 4 מיליארד דולר. לחברה החציונית בקרן שווי שוק של כ -12 דולר. 1 מיליארד דולר. קהילות AvalonBay חשבונות עבור 1. 5% נכסי הקרן, ואחריו אלקטרונית אומנויות, חנויות רוס ו Cerner Corporation ב 1. 4% מהנכסים ו Chipotle מקסיקני גריל ב 1. 3% מהנכסים. התפלגות ענפי המשק כוללת 20% 5 הקצאת מניות תעשייתיות, 19% 1 למניות שירותים לצרכן, 15% למניות טכנולוגיה, 13% 2 למניות פיננסיות ו -13% למניות מוצרי צריכה. VOT יש יחס הוצאה נמוכה במיוחד של 0. 09%.

2. אישרס ראסל אמצע שווי צמיחה ETF

iShares ראסל אמצע שווי צמיחה ETF (NYSEARCA: IWP IWPSh Rsl Mdcp Gr116 78 + 0 18% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר תוצאות ההשקעה של מדד הצמיחה של ראסל Midcap. מדד זה בוחר חברות מתוך מדד ראסל Midcap גדול יותר המבוסס על שיעורי הצמיחה החזוי גבוה יחסי מחיר גבוה הספר. המדד הוא שווי שוק משוקלל.IWP משתמשת באסטרטגיית דגימה מייצגת להשקיע בתיק של מניות הקרובה לפרופיל ההשקעות של מדד הצמיחה של ראסל Midcap. במרבית המקרים, הקרן משקיעה לפחות 90% מהנכסים באותם מניות שנמצאו במדד.

נכון לדצמבר 2015, IWP יש יותר מ 6 $. 1 מיליארד דולר בנכסים נטו מפוזרים על פני 505 מניות. דרום איירליינס, החזקה הגדולה ביותר בקרן, יש שווי שוק של כ -30 דולר. 6 מיליארד דולר. החזקה הקטנה ביותר, TerraForm Power, בעלת שווי שוק של $ 1. 3 מיליארד. לחברה החציונית בקרן שווי שוק של כ -8 דולר. 4 מיליארד דולר. דרום איירליינס, ב -1.2% מנכסי הקרן, היא החברה היחידה בקופה, שתעלה על 1%. החשיפה במגזר כוללת הקצאת 24. 2% למניות שיקול דעת הצרכן, 20. 4% מניות טכנולוגיית המידע, 15. 8% למניות תעשייתיות, 13. 2% מניות הבריאות ו -12% מניות פיננסיות. IWP יש יחס הוצאה של 0. 25%.

3. (SPDR) S & P 400 אמצע צמיחה של קרן המטבע (ETF)

מדד ה- SPDR של S & P 400 אמצע שווי צמיחה (NYSEARCA: MDYG MDYGSPDR S & P400 MCG153 38 + 0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 מבקשת לספק תשואות השקעה המתאימות למדד הצמיחה של S & P MidCap 400, המהווה קבוצת משנה של מדד S & P MidCap 400. S & P בוחרת חברות עבור מדד הצמיחה המבוסס על שלושה גורמים עיקריים: גידול במכירות, שינוי ברווח למחיר ותנודת מחירים. המדד משוקלל לפי שווי השוק. MDYG משתמשת באסטרטגיית דגימה כדי לקרב את פרופיל ההשקעות של המדד הבסיסי.

נכון לחודש דצמבר 2015, MDYG כוללת כ 317 - מיליון דולר בנכסים נטו ב 234 - מניות. שווי השוק של החזקה הגדולה ביותר בקרן, כנסיית דווייט, הוא כ -11 דולר. 4 מיליארד דולר. לחברה הקטנה ביותר, Talen Energy, יש שווי שוק של 990 מיליון דולר. לחברה החציונית בקרן שווי שוק של כ -4 דולר. 2 מיליארד דולר. כנסיית דווייט החברה חשבונות עבור 1. 4% נכסי הקרן, ואחריו שטח אחסון נוסף ב 1. 3% ו אלסקה אייר ב 1. 2%. פילוח המגזר כולל 25. הקצאת 6% למניות פיננסיות, 18% 5 מניות טכנולוגיית המידע, 15. 4% למניות שיקול דעת הצרכן ו -15% לתעשייה. MDYG יש יחס ההוצאות של 0. 15%.

4. גוגנהיים S & P MidCap 400 Pure Growth ETF

גוגנהיים S & P MidCap 400 Pure Growth ETF (NYSEARCA: RFG RFGGuggenheim150 56 + 0 46% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מספק חשיפה מניות הצמיחה נמצא במדד S & P MidCap 400 כמו MDYG. עם זאת, קרן זו מתמקדת מבחר צר יותר של מניות הצמיחה שנאספו במדד S & P MidCap 400 Pure Growth, שהוא תת קבוצה של מניות המציג את המאפיינים הצמיחה החזקה ביותר. מניות נבחרות על בסיס של צמיחה במכירות, המומנטום ואת היחס של שינוי הרווחים למחיר. המדד משוקלל על פי ניקוד הצמיחה הקניינית של S & P ולא על ידי שווי השוק. RFG מבקש לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של המדד הזה באמצעות אסטרטגיה שכפול.

נכון לדצמבר 2015, יש ל- RFG נכסים נטו של כ -770 מיליון דולר שהושקעו ב -96 מניות. האחזקות הגדולות של הקרן כוללות את ג'טבליו איירווייס ב -3% מהנכסים, Cadence Design Systems, קבוצת Arris ו- Centene Corporation ב -2%, ו- United Therapeutics ואחסון שטח נוסף ב -1.9%. החשיפה במגזר כוללת 23. הקצאת 1% למניות פיננסיות, 22. 1% מניות טכנולוגיית המידע, 19. 6% למניות שיקול דעת הצרכן, 15% לטיפול רפואי ו -3% כדי תעשייתיים. RFG יש יחס ההוצאות של 0. 35%.

5. ISHES מורנינגסטאר אמצע-שווי צמיחה ETF

iShares Morningstar אמצע שווי צמיחה ETF (NYSEARCA: JKH JKHiSh Mrng Md-CG197 17 + 0 36% Created with Highstock 4. 2. 6 >) היא אפשרות טובה נוספת למשקיעים שרוצים חשיפה למניות המציגות מאפייני צמיחה מעל הממוצע. קרן זו מנסה להתאים את ביצועי ההשקעה של Morningstar Mid Midth Index, הכולל מניות על בסיס של צמיחה היסטורית וצפויה בהכנסות, תזרים מזומנים, ערך בספרים ורווחים. המדד הוא שווי שוק משוקלל. JKH מעסיקה אסטרטגיית דגימה לבניית תיק עם מאפייני השקעה זהה למדד הבסיסי. נכון לדצמבר 2015, כולל JKH נכסים נטו של כ 221,000,000 $ על פני 204 מניות. שווי השוק של האחזקה הגדולה ביותר בקרן, Fiserv Inc, הוא כ -22 דולר. 2 מיליארד דולר. החזקה הקטנה ביותר, Blue Buffalo Pet Products, בעלת שווי שוק של 3 דולר. 5 מיליארד דולר. לחברה החציונית בקרן שווי שוק של כ -6 דולר. 4 מיליארד דולר. Fiserv חשבונות עבור כ 1. 6% של נכסי הקרן, ואחריו אלקטרונית Arts ב 1. 5% ו Roper Technologies ב 1. 3%. מניות טכנולוגיית המידע מוקצים ב 22. 8%, מניות תעשייתיות ב 20. 4%, מניות שיקול דעת הצרכן ב 18% 9, מניות הבריאות בשעה 15. 6% ומניות פיננסיות ב -12% 9. JKH יש יחס ההוצאות של 0. 3%.