היציבות של תשואה של קרן נאמנות ניתן לשפוט על ידי כמה גורמים מרכזיים. קבוצה אחת של גורמים היא הסיכון ותנודתיות מספרים כגון סטיית תקן ביתא. ניתן להשוות את נתוני קרן הנאמנות הפרטית לאלה של מדד S & P 500 (S & P). במדד S & P 500 יש סטיית תקן של 11 וגרסת בטא של 1. 0.

קבוצה נוספת של גורמים מבוססת על תוחלת החיים של צוות הניהול ויכולתם לספק תשואות איתנות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך; טווח קצר מוגדר כ תקופות זמן של 10 שנים או פחות, ו לטווח ארוך הוא תקופות זמן של 20 שנים או יותר. להלן חמש קרנות נאמנות לטווח ארוך קביעות של מנהלים, דירוגים מעל הממוצע תשואות טובות.

"קרן הון הסיכון האמריקאית" ("TWEIX") היא קרן הון מנוהלת באופן פעיל המתמקדת בהכנסות שוטפות, במטרה משנית של מתן הון הוֹקָרָה. הדיבידנדים המשלמים באיכות גבוהה ומניות מועדפות הניתנות להמרה, שהקרן משקיעה בהן נוטות להיות יציבות מחירים גבוהה יותר ממניות ממוקדות צמיחה. הקרן יש סטיית תקן 1 שנה של 8 11 ו ביתא של 0. 69.

- מנהל הקרן להון עצמי, פיליפ נ. דייווידסון, נמצא בקרן מאז היווסדה ביולי 1994. למרות האופי השמרני של הקרן, היא נוטה להניב ביצועים טובים יותר, ראסל 3000 ערך מדד. קרן ההון האמריקאית הון המאה יש גם דירוג של חמישה כוכבים על ידי Morningstar.

פרנקלין Utilities (FKUTX)

קרן פרנקלין Utilities ("FKUTX") היא קרן מנוהלת באופן פעיל המבקשת לספק צמיחה והכנסה על ידי השקעה בעיקר במניות המשותף של חשמל ושירותים גז. ניירות הערך נוטים לשלם דיבידנדים גבוהים ויש יציבות מחירים בכל תנאי השוק, שכן הביקוש לשירות משירותים משתנה מעט בטווח הקצר. הקרן יש סטיית תקן של 3 שנים של 12. 44 ו ביתא של 0. 91.

-> <קודם <קודם קודם <קודם <קודם < התשואה השנתית הכוללת שלה, נכון ל -29 בפברואר 2016, עומדת על כ -46% מעל שלוש שנים, 41% מעל 5 שנים, 8% מעל 10 שנים ו -71% מאז תחילת פעילותה בספטמבר 1948. < T. Rowe מחיר כחול צ 'יפס צמיחה קרן (TRBCX)

T. Rowe מחיר כחול צ' יפס צמיחה קרן ("TRBCX") היא מנוהלת באופן פעיל גדול שווי שוק המניות. בשל הכנסות גבוהות וחברות מבוססות בתיק הקרן, היא נוטה להניב ביצועים טובים יותר מאשר בשוק.לקרן יש סטיית תקן של 3 שנים של 13. 78 ו- Beta של 1. 04.

מנהל תיקי ההשקעות של Ch. Rowe Blue Chip Growth, לארי ג'יי. פוליה, נמצא עם דירוג 5 כוכבים של Morningstar מאז הקמתה ביוני 1993. הקרן עולה באופן משמעותי על מדד S & P 500. יש לה תשואה כוללת שנתית, נכון ל -29 בפברואר 2016, של 13% מעל ל -3 שנים, 11. 77% מעל חמש שנים, 7. 92% מעל 10 שנים ו -9% מאז תחילת הפעילות.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

ה- Fidelity Contrafund ("FXNTX") היא קרן מניות מנוהלת באופן משמעותי, אשר מבקשת צמיחה ארוכת טווח של הון. תיק ההשקעות הגדול של הקרן של יותר מ -300 מניות יש תנודתיות דומה למדד S & P 500 אבל נוטה להכות את המדד. בקרן יש סטיית תקן של 3 שנים של 11. 20 ו ביתא של 0. 92.

מנהל תיק ההשקעות של פידליטי קונטראפונד, ויליאם Danoff, כבר עם קרן חמישה כוכבים מדורגת Morningstar מאז 1990. סך הכל חוזר השנתי שלה נכון ל -29 בפברואר 2016 הם 11% 47% מעל שלוש שנים, 10. 08% מעל 5 שנים, 7. 66% מעל 10 שנים, ו -12% מאז תחילת מאי 1967.

אמריקן קרנות השקעות החברה של אמריקה (AIVSX)

הקרן האמריקנית להשקעות של אמריקה ("AIVSX") היא קרן מנוהלת של קרנות הון סיכון, אשר מבקשת שילוב של צמיחה והכנסה. הקרן נוטה להמעיט בערך מדד ה- S & P 500, אך מעט מעל התשואות הממוצעות עבור עמיתיה. לקרן יש סטיית תקן של 3 שנים של 11. 00 ו ביתא של 0. 96.

שניים מתוך מנהלי תיקי הקרן, ג 'יימס ב Lvelace ודונלד ד' אוניל, כבר עם הקרן מאז 1992. מה שמייחד את הקרן הזאת הוא שהיא אחת מקרנות המניות הוותיקות ביותר באמריקה. הקרן הושקה בשנת 1934 באמצע השפל הגדול. היא משקיעה במניות רגילות באמצעות יותר מ -80 שנה במחזורים כלכליים שונים. הקרן האמריקאית להשקעות של תשואה שנתית ממוצעת של אמריקה מאז היווסדה היא 91%.