תעודות סל (ETF) כמו קרן הוואנגארד אמצע שווי צמיחה (VOT VOTVng באמצע Cp Grwt124 96 + 0 41% Created with Highstock 4 .6 ) הן קרנות מגוונות אשר נסחרות בבורסה כאילו היו מניות בודדות.

-> ->

מדוע בחר קרן ETF Over Mutual?

כפי שהשם מרמז, ה- ETF בנוי בצורה לשכפל את הביצועים של מדד בסיסי. ומכיוון שמניות ETF מכסות טווח רחב יותר של מדדים, הן מעניקות למשקיעים בקרנות סלולר אפשרויות השקעה רבות יותר מאלה שמשקיעות אך ורק בקרן נאמנות.

איפה דברים עומדים

ואנגארד אמצע שווי צמיחה ETF, אשר 7 $. 4 מיליארד דולר בנכסים נטו, נועד לעקוב אחר הביצועים של ה- CRSP U. S. Mid Cap Growth Index, אשר מודד את התשואה להשקעה של מניות הצמיחה הממוצעת באותיות רישיות. נכון ליום 31 במאי, VOT כללה 159 אחזקות בודדות. הסקטור התעשייתי מהווה כ - 23%. 7% מכלל הבנייה, בעוד ששירותי הצריכה מדורגים במקום השני עם חשיפה של 4%. (ראה גם: 4 הטובים ביותר ואנגארד קרנות למשקיעים צמיחה בשנת 2016. )

-> ->

מדוע VOT?

VOT מעסיקה גישה מנוהלת באופן פסיבי היא קרן שכפול מלא, כלומר ההתמקדות העיקרית שלה היא לשקף את U. ס מדד אמצע צמיחה. ככזה, ה- VOT מציע חשיפה מגוונת למניות מקומיות בגודל בינוני, המציעות איכות קצת יותר אגרסיבית. עשרת האחזקות הגדולות מהוות כ -14% משווי הנכסים נטו של הקרן. ה - VOT משלם תשואת דיבידנד שנתית של 84%, לעומת תשואה של 00% ל מדד S & P 500. (ראה גם: למעלה 5 Mid Cap תעודות סל הליבה עבור 2016. )

-> >

אחזקות בולטות

Fiserv, Inc. (FISV FISVFISERV Inc127 77 + 0 58% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ("EA EAElectronic Arts 222 46% 65% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ונדל"ן (EQIX EQIXEquinix Inc491 62 + 1 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בסיבוב את שלושת הראשונים. החנות חנות קמעונאית רוס חנויות בע"מ (ROST ROSTRoss חנויות Inc64 14 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ואת חברת מכשור רפואי אדוארדס Lifesciences קורפ (EW EWEdwards Lifesciences קורפ 03. 16 + 0 43% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) להשלים את חמשת הראשונים בתוך רשימה של עשר מניות חשבונאות עבור 13. 6% של נכסי הקרן נטו הקרן.

השורה התחתונה

בין אם אתה משקיע מתחיל שרק מתחיל או מנהל כספים מוסדי מתוחכם, תעודות סל ניתן להשתמש עבור כל אסטרטגיית ההשקעה. ה- VOT נסגר ביום שישי ב -102 דולר.30, עלייה של 40%. הקרן, שנוצרה ב -26 באוגוסט 2006, חזרה 2. 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לעומת עלייה של 89% במחירי מדד S & P 500 (SPX). מדד ה - VOT ירד ב - 28% במהלך 12 החודשים האחרונים, ואילו מדד ה - S & P 500 עלה ב - 1.23%.