תוכן עניינים:
קרנות נאמנות (ETF) כמו ה- VANRARD Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smel-Cp Vl129 08 + 0 26% Created with Highstock 4 .6 ) הן קרנות מגוונות אשר נסחרות בבורסה כאילו היו מניות בודדות.
-> ->מדוע בחר קרן ETF Over Mutual?
כפי שהשם מרמז, ה- ETF בנוי בצורה לשכפל את הביצועים של מדד בסיסי. ומכיוון שמניות ETF מכסות טווח רחב יותר של מדדים, הן מעניקות למשקיעים בקרנות סלולר אפשרויות השקעה רבות יותר מאלה שמשקיעות אך ורק בקרן נאמנות.
איפה דברים עומדים
ואנגארד קטן שווי שווי ETF, אשר יש 18 $. 7 מיליארד דולר בנכסים נטו, נועד לעקוב אחר הביצועים של מדד ה- SSP של שווי השוק של ה- CRSP US, אשר מודד את תשואת ההשקעה של מניות שווי-ערך קטנות. נכון ל 31- במאי, ה - VBR כלל 856 אחזקות בודדות. הסקטור הפיננסי מהווה כ -30% מהיקף הבנייה הכולל, ואילו התעשייה נמצאת במקום השני עם חשיפה של 20%. (ראה גם: 4 הגדול ביותר שווי קטן שווי ETFs .)
-> ->מדוע VBR?
VBR מעסיקה גישה מנוהלת באופן פסיבי היא קרן שכפול מלא, כלומר ההתמקדות העיקרית שלה היא לשקף את ארה"ב שווי קטן מדד שווי. ככזה, VBR מציעה חשיפה מגוונת שונים שונים ערך מניות המקומי המציעים קצת יותר אגרסיבי איכות. עשרת האחזקות הגדולות מהוות כ -5% משווי הנכסים נטו של הקרן. ה - VBR משלם תשואת דיבידנד שנתית בשיעור של 2.44%, לעומת תשואה של 2.00% למדד S & P 500. (ראה גם: 4 תעודות סל קטנות עבור שוקי בול ודוב )
-> < ), חברה לביטוח סוכנויות ביטוח וניהול סיכונים, היא האחזקה הגדולה ביותר של הקרן עם שווי שוק של 102 דולר. 6 מיליון דולר. מזון ממתיק יצרנית Incredion Incorporated (INGRINGRIngredion Inc129 62-0 29%
נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) וחברת החשמל ווסטאר אנרגיה, Inc (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) בסיבוב את שלושת הראשונים עם ערכים בהתאמה של $ 101. 3 מיליון דולר ו 95 $. 7 מיליון דולר. כל שלוש החברות נושאות קרן במשקל של 0. 5%. השורה התחתונה בין אם אתה משקיע מתחיל שרק מתחיל או מנהל כספים מוסדי מתוחכם, תעודות סל ניתן להשתמש עבור כל אסטרטגיית ההשקעה. ה- VBR נסגר ביום שישי ב -105 דולר. 67, עלייה של 29%. הקרן, שנוצרה ב -26 בינואר 2004, חזרה ל -99%, 99% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לעומת עלייה של 89% בשיעור שנתי במדד ה- S & P 500. ה - VBR ירד ב - 16% ב - 12 החודשים האחרונים, כאשר מדד ה - S & P 500 עלה.23%.
מבט בתוך ואנגארד אמצע צמיחה צמיחה ETF (VOT, FISV)
נכון ל -31 במאי, VOT כללה 159 אחזקות בודדים עם תעשיית התעשייה במגזר של כ 23. 7% מכלל הבנייה.
מבט בתוך הערך ואנגארד ETF (VTV, MSFT)
ETF ערך ואנגארד, אשר יש 41 $. 6 מיליארד דולר בנכסים נטו, נועד לעקוב אחר הביצועים של ה- CRSP US Value Value Index.
מבט בתוך ואנגארד S & P 500 ETF (VOO, AAPL)
ואנגארד S & P 500 ETF, אשר יש $ 234. 3 מיליארד דולר בנכסים נטו, נועד לעקוב אחר הביצועים של מניות במדד S & P 500.