למשקיעים המעוניינים לבצע התאמות בתיקי ההשקעות שלהם לקראת מעבר לסביבת תעריף עולה … תעודות סל אלו מתמקדות במניות במגזרי שוק אשר יכולות להרוויח מסביבת תעריפים עולה, המציעה הגנה מסוימת מחשיפה לסיכון ריבית.

גלה על שני תעודות סל המתאימות למשקיעים המבקשים צמיחה פוטנציאלית גבוהה בסביבת תעריף עולה - ותעודת סל חלופית שמפחיתה את הסיכון ומציעה שילוב של אג"ח והון עצמי.

->>

SPDR S & P ביטוח תעודות סל

מניות הביטוח עומד ליהנות שיעורי עולה; שיעורי גבוה יותר להגדיל את ההשקעות ההשקעות של המניות. ה- SPDR של S & P ביטוח (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92 37 + 0 37% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר מדד S & P Insurance Select Industry, מדד משוקלל אשר נוטה מעט לכיוון של חברות ביטוח קטנות ומקטין את סיכון הריכוז של הקרן. זה ETF מ מדינת רחוב גלובל יועצים (SSGA) הושק בשנת 2005. יש לה סך הנכסים מעל 600 מיליון דולר ואת נפח המסחר היומי הממוצע של כ 6 מיליון דולר.

עם כ 50 אחזקות תיק, אין חשבונות בודדים עבור הרבה יותר מ 2% מסך הנכסים תיק, כך הקרן הוא מגוון רחב על פני הנוף הביטוח. אחזקות מובילות כוללות החברה העתיקה של הרפובליקה הישנה, ​​חברות נוסעים, סינסינטי Financial Corporation ו- ACE Limited. לקרן מחזור מחזור שנתי של 17%.

יחס הוצאות הקרן של 0. 35% הוא מעט מתחת לממוצע קטגוריה של 0. 4%. תשואת הדיבידנד למסחר זה עומדת על 1.71%. התשואה השנתית של הקרן עומדת על כ -14%. מורנינגסטאר מעריכה את ה- ETF כסיכון ממוצע ומעל הממוצע בהחזרים.

-> < בנקים גדולים. SFR S & P בנקאות אזורית (NYSEARCA: KRE

KRESPDR S & P Rg Bk56 99% 30%

Created with Highstock 4. 2. 6

), שהושק על ידי SSGA בשנת 2006, נועד לשקף את ביצועים של מדד S & P בנקים אזוריים בחר מדד התעשייה, מדד משוקלל שווה אך ורק המוקדש מניות הבנקים האזורי, כמו עם קרן KIE, נוטה יותר כלפי חברות קטנות יותר. לקרן יש כ -3 מיליארד דולר בסך הנכסים, ונפח מסחר יומי ממוצע של כ -200 מיליון דולר. האחזקות העיקריות כוללות את בנק אוסקרז, ווסטרן אליאנס בנקורפ וקבוצת פירסט ניאגרה פיננס. שיעור מחזורי המסחר השנתי הוא 27%. יחס ההוצאות עבור ETF זה הוא 0.35% ותשואת הדיבידנד 1.68%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים עומדת על 14%. Morningstar שיעורי KRE כמו גם בסיכון גבוה תשואה גבוהה. ארה''ב מניות נבחרות של תעודות סל

נתיב השקעה חלופי מוצע באמצעות ה- iShares US במניות נבחרות במניות (NYSEARCA: PFF

PFFiSh SP US PrfSt38 23% 17%

Created with Highstock 4. 2. 6

) שהונפקו על ידי BlackRock ב -2007. ה- ETF עוקב אחר הביצועים של מדד המניות של S & P בארה"ב, הכולל [מניות מועדפות של חברות בעלות שווי שוק בשווי של מעל 100 מיליון דולר ועומדות בקריטריונים לבחירה המבוססים על בגרות, מחיר, נזילות ואמצעים אחרים. על ידי השקעה במניות מועדפות ולא נפוצות, ETF זה משלב את מאפייני ההשקעה של ניירות ערך ומניות. זה הוכיח פחות תנודתיות משמעותית מאשר מניות ETF נפוצות בתגובה לשינויים בריבית. הקרן נזילה ביותר, עם למעלה מ -14 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים (AUM) ונפח מסחר יומי ממוצע של כ -85 מיליון דולר. האחזקות העיקריות של הקרן, שבהן מניות הסקטור הפיננסי שולטות, כוללות את Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank ו- Wells Fargo. יחס מחזורי התיק הוא 13%. יחס ההוצאות עבור ETF זה הוא 0. 47%, רק מתחת לממוצע קטגוריה של 0. 5%. דיבידנדים משולמים מדי חודש, והתשואה הנוכחית ל -12 חודשים עומדת על כ -01%. התשואה השנתית לחמש שנים של תעודות סל זו עומדת על כ - 46%. מורנינגסטאר מעריכה את ה- ETF כממוצע הן ברמת הסיכון והן ברמת התשואה. מדד זה הוא המתאים ביותר למשקיעים המחפשים הגנה על נכסים ותשואות טובות בסביבת תעריפים העשויים להשפיע באופן כולל על שוקי המניות.