קרנות הון סיכון משקיעות במניות של חברות בעלות שווי שוק גדול מ -10 מיליארד דולר. המשקיעים בקרנות אלה מתייחסים בדרך כלל לגורמים רבים בעת השקעתם, כגון תשואה היסטורית, הערכת שווי, תשואת דיבידנד, ניתוח טכני, דירוג אנליסטים ושיעורי ההוצאות של הקרנות. תעודות סל גדולות לעיתים קרובות מחזיקות רבות מאותן מניות, שהן בדרך כלל חלק ממדדים גדולים כגון מדד S & P 500 S & P. המשקיעים בדרך כלל שם דגש רב על יחסי קרנות אלה קרנות מאז רבים של קרנות יש אחזקות דומות. כמה תעודות סל גדולות יש יחס הוצאות גבוהות עדיין מייצגים הצעות ערך אטרקטיבי למשקיעים. להלן שלוש קרנות שכדאי לשקול עבור תיק.

->

ערך עמוק ETF

ערך עמוק ETF (NYSEARCA: DVP DVPDeep ערך ETF28 34 + 0 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הושק 23 ספטמבר 2014, על ידי Tiedemann Wealth ניהול. הקרן מבקשת לעקוב אחר המחיר ומחזור התשואה הכולל, לפני העמלות וההוצאות, של מדד הערך העמוק של TWM. המדד מורכב ממניות רגילות של 20 חברות אופייניות במדד S & P 500 אשר מוערכת על פי מערכת הערכה פנימית שפותחה על ידי Tiedemann Wealth Management. לקרן יש יחס הוצאה של 0.80%, מה שמציב אותו בין הקרנות היקרות ביותר בקבוצה גדולה. עם זאת, הנכסים שלה מוערכים מאוד אטרקטיבי; היחס בין מחיר לרווח (P / E) של 14 הוא 31% מהנמוכים ביותר במרחב הכובע. נכון ל -17 במרץ 2016, DVP השיגה תשואה שנתית של 5. 73%. כמו כן, היתה תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר של כל תעודות הסל הגבוהות ב -3.8% בשנה. בהינתן תשואת הדיבידנד האטרקטיבית שלה ותשואה מתמשכת לשנה, DVP נראית כהזדמנות השקעה מתגמלת.

->

Cambria Global Value ETF

Cambria Global Value ETF (NYSEARCA: GVAL GVALCambria ETF Tr25 09 + 0 93% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) הושק 12 מרס 2014, במסגרת אמון Cambria ETF. האסטרטגיה של הקרן היא להשיג תוצאות התואמות, לפני העמלות וההוצאות, את התשואות של מדד הערך הגלובלי של Cambria. לקרן יש יחס הוצאה של כ -69%, מה שמציב אותה בין הקרנות היקרות ביותר בקבוצה הגדולה. כמו כן, יש לה יחס P / E של 71, מה שהופך את הערכת השווי שלה נמוכה מאוד בהשוואה לקבוצת עמיתים. נכון ל 17 - במרס 2016, GVAL השיגה תשואה שנתית של 2.48%. הוא גם חווה תנודתיות היסטורית נמוכה מאוד בהשוואה לקבוצת עמיתים. תנודתיות של 200 יום של 17. 07% הוא מן הנמוכים ביותר בחלל גדול. כמו כן, בקרן תשואה דיבידנדית שנתית מכובדת של 2.13%. מאפיינים אלה של תנודתיות נמוכה, הערכה שמרנית ותשואת דיבידנד נאותה הופכים את GVAL להשקעה אטרקטיבית. -> ->

אופקים S & P 500 שיחה מכוסה ETF

אופקים S & P 500 שיחה מכוסה ETF (NYSEARCA: HSPX

HSPXHorzns ETF Tr I .50 26 + 0 06% Created with Highstock 4 .6 < הקרן מנסה לשקף את הביצועים של מדד S & P 500 Covered Call Index. יש לה יחס הוצאה של 0. 65%, מה שמציב אותו בין הקרנות היקרות ביותר בקבוצת הכובע הגדול. כפי שניתן לצפות מקרן המגנה על חשיפת המניות הארוכת שלה בשיחות מכוסות, HSPX חווה תנודתיות נמוכה בהרבה מזו של תעודות סל אחרות. התנודתיות של 50 יום של 17. התנודתיות של 65% ו 200 יום של 15. 15. 41% הם מן הנמוכים ביותר בחלל גדול. בנוסף, הקרן מניבה תשואה דיבידנדית גבוהה מאוד של 15%. תשואת דיבידנד יוצאת דופן זו בשילוב עם אסטרטגיה שמרנית של כתיבת שיחות מכוסות על עמדות המניות שלה להפוך HSPX השקעה מעניינת מאוד. כמו בכל השקעה הכרוכה בכתיבת שיחות מכוסות, הצמד של הקרן מוגבל למחירי השביתה של השיחות המכוסות בתוספת הפרמיות שהתקבלו בגין מכירת אותן שיחות. עם זאת, רבים משקיעים שווי גדול לסחור פוטנציאל הפוך על הבטיחות המוצעת על ידי סוג זה של השקעה.