Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ביססה את עצמה כמובילה ענקית מדיה חברתית עם שווי שוק של 530 דולר. 5 מיליארד דולר, נכון לשווקים שנסגרו ב -1 בנובמבר. כאשר הנפיקה FB את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) ב -18 במאי 2012, קרנות נאמנות רבות כבר חטפו מניות בשוק הפרטי. לאחר מכן, קרנות אלה להפיץ את מניותיהם של פייסבוק על פני כספים רבים. למרות שמחירי המניות של FB עלו על רכבת הרים, קרנות אלו שהחזיקו במניות נהנו משיעור הצמיחה הגבוה. חשוב לציין שלקרנות אלה יש בעלות על מניות פייסבוק מסוג A, ולא מניות פייסבוק מסוג B, בעלות זכויות הצבעה כבדות יותר.

-> <> מאז, הנכסים שלה נפוחים ליותר מ -620 מיליארד דולר, והיא משקיעה בעיקר במניות גדולות בארה"ב. תיק ההשקעות של 3, 600 אחזקות יש 19% שהוקצו למגזר הטכנולוגיה, 16. 4% לשירותים פיננסיים ו -14% לבריאות. למעלה 10 אחזקות יש 15% ההקצאה וכוללות חברות בעלות מוניטין כגון Apple, Inc., מיקרוסופט, אמזון. קום וג'ונסון אנד ג'ונסון.

VTSMX הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 10 שנים של 7%. נכון ל -1 בנובמבר, יש לקרן דירוג של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. יחס ההוצאה השנתית עומד על כ -15%. VTSMX היא המתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים בפיזור רחב מאוד ובחשיפה לתאגידים הגדולים בארה"ב על בסיס יחס נמוך, תוך שימת דגש על הטכנולוגיה ועל מגזרי השירותים הפיננסיים.

פייסבוק אחראית על 1. 54% מתיק הקרן, והיא היתה החזקה השלישית בגודלה. מאידך, 56 מיליון מניות הפייסבוק של הקרן מעניקות לה תשואה של 1.9% בחברה.

- <->

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Fidelity Contraund (Fidelity) שואפת לספק הון על ידי השקעה רגילה במניות רגילות עם מאפייני צמיחה ו / או מאפייני ערך. זה חיובי יחס נטו של 0. 68%. הקרן משקיעה במניות U. S. (89% הקצאה) ומניות זרות (8% הקצאה 3).

נכון ל -1 בנובמבר, חמש ההקצאות העיקריות של הקרן הן 38% בטכנולוגיה, 23% בשירותים פיננסיים ו -14% במחזורים צרכניים. פייסבוק היא ההימור הגדול ביותר שלה, האחראי על 7. 36% מהתיק של הקרן, רק לפני ברקשייר האת'ווי, Inc Class A מניות (BRK. בהתבסס על נתונים שנמשכו חמש שנים, Fidelity Contrafund יש סטיית תקן של 10.14%, תשואה שנתית ממוצעת של 14% 55% ושיעור שארפ של 1. 18. הקרן נושאת סיכון סיכון נמוך עד בינוני, אך יש לה פוטנציאל לייצר תשואות גבוהות.

Vanguard 500 Index קרן מניות המשקיעים (VFINX)

Vanguard 500 Index Index מניות המשקיעים מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות למחיר והתשואה הביצועים של S & P 500 מדד, מדד המדד שלה, עם רמה גבוהה של חיובי מתאם. VFINX הונפקה על ידי ואנגארד באוגוסט 1976, והניבה תשואה שנתית ממוצעת של 11. 05% מאז הקמתה, נכון ל -1 בנובמבר. VFINX מנוהלת על ידי קבוצת השקעות הון ואנגארד ומחייבת יחס הוצאות שנתי של 0. 14 %.

כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, VFINX מיישמת אסטרטגיית יצירת אינדקסים ומשקיעה כמעט את כל הנכסים שלה במניות הכלולות ב- S & P 500, עם פרופורציות כמעט כמו המשקל של המדד. נכון ל -1 בנובמבר, קרן הוואנגארד 500 היתה בעלת סך הנכסים נטו של 350 דולר. 3 מיליארד.

הקרן מקצה כ -20% מנכסיה למגזר הטכנולוגיה, עם 16% לשירותים פיננסיים וכמעט 15% לענף הבריאות. היא מחזיקה ב -39 מיליון מניות, או 1. 3% מהמצטיינים, בפייסבוק, מה שהופך אותה לאחזקה השלישית בגודלה בתיק הקרן. חשבון הפייסבוק של VFINX מהווה 1. 8% מסך נכסי הקרן.