הגאות הגואה מרים את כל הסירות, אבל מה קורה במהלך השפל? משקיעים זהירים לא רק למדוד כמה טוב קרן נאמנות מבצע במהלך השווקים העולים, אלא גם כמה טוב זה אוגר drawdowns בשווקים נופלים. קרנות ערך לחפש חברות כי הם מוזלים על ידי השוק בשל זרזים שליליים לטווח הקרוב, אך עדיין לשמור על חזק לטווח ארוך לקוחות פוטנציאליים. קרנות ערך שיכולים לבצע ביצועים טובים במהלך שווקי השור ולמזער הפסדים במהלך שווקים דוב הם נדיר. משקיעים המעוניינים להשקיע בקרן שווי אמצעית שיכולה ליצור רווחים חזקים בשווקים המתעוררים בשווקים, תוך הוכחת גמישות בשווקים נופלים נופלים, צריכים לשקול את שלושת קרנות הערך הממוצעות.

-> (AAR) של 10% מאז היווסדה. 6 $. 4 מיליארד דולר קרן ערך ממוצעת הושקעו ב -110 אחזקות נכון ל -31 בדצמבר 2015. שלושת המשקלגים המובילים במגזר הפיננסי הם עשירים בדיבידנדים עם 21% 87%, תעשיות עם 12. 46% ואנרגיה עם 12. 05 %. הקרנות הוכיחו הגנה מצוינת בשווקים נופלים, והציגו ביצועים טובים יותר על מדד S & P 400 של Standard & Poor's S & P במהלך המשבר הפיננסי ב -2008 עם תשואה שלילית של 24. תשואה של 49% לעומת שלילית 38. 44 ל- S & P 400. קרן יש תשואה של שנה אחת שלילית 0. 70%, לעומת שלילי 5. 64% עבור מדד S & P 400 מדד אמצע שווי. החל ב -11 באפריל 2016, הביצועים של השנה (YTD) עמדו על 3.82%, לעומת 2.34% במדד ה- S & P 400, ו -54% במדד S & P 500. לקרן שיעור תחלופה של 66% ויחס הוצאות של 1%. זה הוכיח את היכולת להשתתף בשווקים עולה תוך ניווט נועז דרך השווקים נופלים. יש לו דירוג של חמישה כוכבים Morningstar. ההשקעה המינימלית היא $ 2, 500.

-> ->

סם נקמת הניצחון קרן ערך מוסף קרן א '("VETAX")

The Victory שקמה קרן ערך הוקמה קרן A ("VETAX") הוקמה ב -5 במאי 2000, יצרה 9 58% AAR מאז היווסדה. $ 3. 8 מיליארד מניות ערך בינוני הושקעו ב -72 אחזקות נכון ל -31 במרץ 2016. שלושת המשוקללים המובילים הם טכנולוגיית מידע עם 20%. 72% עובדים עם 17%. 80% עם 16% מסך הנכסים. התיק נסחר במחיר של 2.27X / P / B ו- 19. 81 מחיר לרווח (P / E), בהשוואה למדד הממוצע של מדד ראסל למדד P / B של 1.78X ו- P / E של 25. 17 נכון ל -31 במרץ 2016. התשואה השנתית של 10 השנים האחרונות הייתה 8%. 99% השיגו ביצועים טובים יותר ממדד ה- S & P 400.78% ו- ​​S & P 500 ב -6% 98 נכון ל -11 באפריל 2016. הקרן עלתה ב -33% מתחילת השנה, לעומת 2. 34% במדד ה- S & P 400 ו- 0. 54% ל- S & P 500 לקרן שיעור תחלופה של 58% ו -0.9% יחס הוצאות. יש לו דירוג של 4 כוכבים Morningstar. ההשקעה המינימלית היא $ 2, 500.

- <->

דיבידנד ערך שקוף I ("TVEIX")

קרן דיבידנד שקלית I ("TVEIX" לקרן יש 26 דולר. 7 מיליון נכסים עם 101 אחזקות. קרן חדשה יחסית זו הוקמה ב 10- בפברואר 2011 וחזרה. 71% מאז היווסדה נכון ל 31- במרץ .2006 ארבעת המשקל ים המובילים במשק, נכון ליום 31 בדצמבר 2015, היו כ - 39% .7% שירותים עם 10. 4%, טכנולוגיית מידע עם 10% ו תעשיינים עם 9% מסך הנכסים. יש לציין כי במקרקעין יש משקל של 29% 14% בקרן באמצעות קרנות להשקעה בנדל"ן (REIT), המסווגות במגזר הפיננסי. הקרן השמרנית הצליחה ליטול פחות נזק במהלך השנה השנתית של הביצועים השנתיים שלילי של 0. 08%, לעומת הביצועים של S & P 400 של אמצע שווי שלילי 5. 63% ו- S & P 500 תשואה שלילית 0. 73% נכון ל 31- במרץ .2016 הקרן מחזיקה תשואה מתחילת השנה בשיעור של .0.7% לעומת מדד ה - S & P 400 ל - 2.34% ותשואת ה - S & P 500 של 0. 54%. יש לה 1. 11% שיעור ההוצאות ו 181% מחזור תיק. ההשקעה המינימלית היא 2 מיליון דולר.