מניות בארצות הברית היו בשוק שורי מאז 2009, עם המניות להגיע לשיאים חדשים בעקבות המשבר הפיננסי 2008. נכון לסוף חודש מאי 2016, מדד הדאו ג'ונס (DJIA) רשם תשואה של שבע שנים של 109. 19%, ומדד S & P 500 היה בעל תשואה של 7 שנים של 136. 40%. עם הערכות שווי, משקיעים רבים מודאגים לגבי הסיכונים האפשריים של קריסה בשוק, אשר מאופיין בדרך כלל הפסדים של מעל 20% על פני תקופה ממושכת של 12 חודשים. בעוד קריסות אלה הם לעתים קרובות כמה רחוק בין, משקיעים נבונים מוכנים עם אסטרטגיות כדי להפחית את ההפסדים הפוטנציאליים. במקרה של הידרדרות בשוק, חמש אסטרטגיות ההשקעה הבאות יכולות לעזור לך להגן על ההשקעות שלך.

-> ->

הכנסה קבועה ו Treasurys

מחפשי בטוח הכנסה קבועה, כגון Treasurys במיוחד, היא הדרך הבסיסית ביותר כדי להגן על ההשקעות שלך מפני downturns בשוק. אם ההערכות גוברות והאינדיקאטורים הכלכליים מפגרים, השוק מדווח על ניתוק והערכות לבטח יפלו כפי שהן מתומחרות ביעילות לאורך זמן. עבור המשקיעים, גיוס כספים מקרנות נאמנות והשקעות נזילות אחרות והעברתם אל Treasurys כאשר צופים או לחוות את ההשפעות של ההאטה בשוק יכול מאוד להגן מפני הפסדים. Treasurys תמיד ניתן לסמוך על המשקיעים כמקלט בטוח, שכן Treasurys למעשה אין שום סיכון. באופן ספציפי יותר, להשקיע את הכסף שלך האוצר אינפלציה מוגן ניירות ערך (TIPS) מבטיח שיעור התשואה תוך עדיין מכה האינפלציה.

נכסים קשיחים

עוד מקלט בטוח למשקיעים הוא נכסים קשים כגון נדל"ן. אבטחת והשקעה בנדל"ן רכוש יציב ערך יכול לתת לך שקט נפשי במקרה של downturn בשוק. עם הנדל"ן, ההשקעה שלך מגובה על ידי נכס קשה עם ערך מוחשי. במקביל, בעלי בתים צריכים גם להיות זהירים של הוסיף נטל כספי הקשורים הנדל"ן. נטל נוסף כגון קווי הון עצמי נוספים של הבית עלול לפגוע בפרופיל האשראי של בעל הבית ולהגדיל את תשלומי הריבית, תוך הוספת סיכון במהלך היפוך שוק פוטנציאלי.

->

גידור עם אופציות מכר

אם אתה קשור כמה השקעות בסיכון גבוה שלך, הדרך הטובה ביותר לגידור מפני הפסדים פוטנציאליים בשוק היא לקנות אופציות מכר. אופציות פאט מספקות לך אפשרות למכור כאשר רמות האבטחה מגיעות לנקודה נמוכה. טווח ההנפקות הזמין של אופציות מכר הינו רחב, ומספק מספר השקעות לגידור. אם כיסוי ההשקעות במניות ישירות, המשקיעים יכולים לקנות אופציות לשים המקביל. אם אפשרויות זהים לא זמינים, אז המשקיעים יכולים לפנות אסטרטגיות מתוחכמות יותר אפשרות לשים סינתטי לשכפל תיק באמצעות אופציות לשים לספק מכירה מקיפה בשוק ההאטה.עבור הגנה כללית יותר, המשקיעים יכולים גם לנצל אופציות לשים המדד שניתן לממש כאשר מדד השוק מגיע לשפל מסוים. אופציות המכר מגיעות עם עלות, כמו כל סוגי הביטוח, והסיכון לכניסה לאופציית מכר שפוגעת ללא מימוש הוא ההפסד הנובע מעלות האופציה ללא אפשרות למימוש.

מכירת שיחות

אסטרטגיה הפוכה לקנות אופציות לשים להגן מפני קריסה בשוק כולל מכירת אפשרויות שיחה. בעת מכירת אופציות רכש, המוכר צופה שהמחיר של נייר ערך יפול ויבקש לזהות קונה שמוכן לקנות את אופציית הרכש עבור הזכות לקנות את הערך במחיר מסוים. המוכר של אופציית הרכש מרוויח מהרכישה של הקונה במחיר גבוה יותר מהמוכר שצפוי להיות מוערך בשוק המסחר. בדומה לאופציות מכר, אופציות רכש נסחרות לניירות ערך ולמדדים. אסטרטגיות למכירת שיחות מורכבות יותר יכולות גם להתפתח באופן סינטטי ולשכפל ולהגן על מיקומי השקעה ספציפיים.

אסטרטגיות הפוכות

אופציה אחרונה למשקיעים החזויה להתרסקות שוק באופק היא להשקיע במוצרים מגודרים בשוק המספקים הגנה מפני סיכונים ספציפיים. קיימות מספר השקעות אלו, כאשר חלקן הידועות ביותר של השקעות אלו הן קרנות הפוכות (ETF) וה- ETF. הדוגמאות כוללות את אדוויישרשארס רינגר אקוויטי בר ETF (NYSEARCA: HDGE HDGERANG EQT Bear8 54 + 0 40% Created with Highstock 4. 2. < ) ו- ProShares UltraShort NASDAQ ביוטכנולוגיה ETF (NASDAQ: BIS BISPrShs UlSh Nasd23 14 + 1 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ). קרנות אלה לוקחות עמדה הפוכה פעילה בשוק שמבקשת ליהנות מהירידה בשוק או מהקפיצה. תעודות סל הפוכות ממונפות לוקחות את ההגנה על הצד הקצר צעד אחד קדימה באמצעות שימוש במינוף כדי לשפר את הרווחים ממשרות קצרות. קרנות הפוכות הללו נועדו במיוחד עבור מצבים בהם הפסדים חמורים עלולים להיגרם כתוצאה ממיתון בשוק.

Key Takeaways

בסך הכל, אלה חמש אפשרויות לספק למשקיעים עם רמות שונות של נזילות לניהול התרסקות שוק פוטנציאליים. נכסים קשיחים יכולים לספק אבטחה באמצעות ערך מוחשי. העברת נכסים למקלט בטוח, כגון Treasurys, מספקת גישה נוזל ופשטנית שניתן לחוקק במהירות יחסית אם המשקיעים צופים סימנים של ירידה בשוק או לקרוס. אפשרויות לשים, אפשרויות שיחה אסטרטגיות הפוכה הם קצת יותר מתוחכם להעסיק. אופציות המכר והשיחות יכולות להיות נסחרות באופן פעיל, ומאפשרות כיסוי השקעה מהיר יחסית. באופן דומה, אסטרטגיות הפוכה נסחרות באופן יומי עם רמות נזילות גבוהות, ומאפשרות כיסוי מקיף באמצעות עסקאות לחסום השקעות. הן אופציות צמודות והן קרנות אסטרטגיה הפוכות הן טובות כדי לכלול שכבה נוספת של הגנה על הסיכונים באמצעות כל מחזורי השוק בכל תיק; עם זאת, הם יכולים להיות מנוצל בצורה אופטימלית יותר במקרה של התרסקות שוק.עם אופציות הדורשות אסטרטגיות סינתטיות לכיסוי סיכוני תיק, המסחר יכול להיות מסובך יותר עם נזילות פחות מותרת עבור downturns בשוק מיידית.