תעודות סל (ETF) מציעות למשקיעים הזדמנות להוסיף משרות לתיקי ההשקעות שלהן, אשר יכולות לספק צמיחה, הכנסות ותשואות מכות בשוק במקרים. הנה תקציר של חמש תעודות סל השירותים הפופולריים ביותר כפי שנמדד על ידי נכסים תחת ניהול (AUM), נכון ל -4 במרץ 2016.

כלי עזר בחר מגזר SPDR ETF

כקרן עוקב רק את חברות השירות ב מדד ה - Standard & Poor's 500, ה - Utilities Select Select מגזר SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55 .0 0 0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מציע חשיפה מוגבלת 29 כלי עזר בארצות הברית. הקרן היא הגדולה ביותר של שירותים ETFs עם AUM של 7 $. 9 מיליארד דולר, כמעט פי ארבעה מזה של הקרן השנייה בגודלה בקטגוריה. כמו שלושת האמריקנים האחרים. קרנות הון משוקללות בחמשת הראשונים, האחזקות הגדולות ביותר הן NextEra Energy, Inc (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151 86-0 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ו Duke אנרגיה תאגיד (NYSE: DUK DUKDuke אנרגיה Corp 87 87-0 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

-> ->

Utilities בחר מגזר SPDR ETF היא הקרן הנוזלית ביותר בקטגוריה, מסחר ממוצע של 845 $. 57 מיליון דולר בנפח דולר ליום, על בסיס 45 הימים האחרונים. לקרן תשואת תפוקה של 3. 37% ויחס הוצאה של כ -14%. במהלך חמש השנים האחרונות, הקרן העבירה צמיחה, הכנסה ואת התשואה הטובה ביותר של ה- ETFs השירות הגדול ביותר עם תשואה שנתית של 12. 28%

ואנגארד Utilities ETF

- 79 ->

עם 79 כלי עזר החזקות משוק כלי עזר רחב, את ואנגארד Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121 12-0 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מציע למשקיעים מגוון חשיפה לקטגוריה. כארה"ב. קרן המשוקלל שוק, החזקות להישען על כובעים גדולים, עם 48. 14% של תיק של 2 $. 13 מיליארד דולר ב- AUM הוקצו ל -10 משרות. הנותרים 51. 86% מהחזקות מושקעים בשוק כמוסות גדולות, גדולות וקטנות, כולל חברות גיאותרמיות וחברות סולאריות.

נפח הדולר הממוצע של $ 25. 27 מיליון ליום הוא חלק קטן של Utilities בחר מגזר SPDR ETF, אבל זה עדיין מספק שפע של נזילות עבור עסקאות לחסום בודדים. לקרן יש תשואה תפוצה של 3. 4%, וב -0.1%, יש את יחס ההוצאות הנמוך ביותר מבין חמש תעודות הסל הגדולות. במהלך חמש השנים האחרונות, תשואה שנתית של 12%. 15% עלו על אלו של S & P 500.

First Trust Utilities AlphaDEX ETF

שימוש באסטרטגיה כמותית אשר מעדיפה שירות בינוני על בסיס הערכות הצמיחה והערך, את האמון הראשון Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU ) FXUFstTr ET AlDex27.15-0. 06% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) גדל AUM שלה ל $ 1. 37 מיליארד דולר. הקרן שואבת מן השירותים המפורטים על ראסל 1000 אבל מתרכז תיק שלה על 40 אחזקות, המספר השני הנמוך ביותר של חמש העליון תעודות סל השירות. כמו כן, הקרן הראשונה מקצה 20% מתיק ההשקעות שלה לחברות הטלקום, אשר בדרך כלל אינן נכללות במדדים המשמשים למעקב אחר שירותים. הקרן היא סוחר פעיל, עם נפח יומי ממוצע של $ 51. 32 מיליון. תשואת התפוקה עומדת על כ - 54%, ויחס ההוצאות הוא הגבוה מבין חמשת החמש העליונים, ברמה של 66%, הנובע בין השאר מהתרחבות המסחר בתיק על פי האסטרטגיה הכמותית של הקרן. התשואה השנתית לחמש שנים עומדת על 9%.

iShares ארה"ב. Utilities

בתור אחד מארבע ארה"ב. שוק משוקלל קרנות העליון חמש, iShares ארה"ב. כלי עזר (NYSEARCA: IDU

IDUiSh US Utilts137 0% 0% 35% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מציע רמה דומה של חשיפה לכלי עזר גדולים, במיוחד בתוך 10 אחזקות. עם AUM של $ 892. 85 מיליון, 10 האחזקות הגדולות מייצגות 50. 28% מהתיק, בעוד שאר 49 הפוזיציות של הקרן מחולקות על פני ספקטרום של חברות השירות כדי לספק חשיפה רחבה למגזר. נפח יומי ממוצע של $ 31. 31 מיליון מספק שפע של נזילות עבור סוחרים מוסדיים בודדים. תשואת התפוקה של הקרן עומדת על 3.88%. בהתבסס על יחס ההוצאה שלה של 0. 45%, הקרן היא היקרה ביותר של ארבעת הגדולים בארה"ב. שווי שוק משוקלל ETFs. התשואה השנתית לחמש שנים עומדת על 12%, מה שהופך את הקרן הזו לקרן השלישית בקבוצה, על מנת להשיג ביצועים טובים יותר מ - S & P 500.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

עם תאריך התחילה של ה -21 באוקטובר 2013, מדד ה- Fidelity MSCI Utilities ETF (NYSEARCA: FUTY

FutYFidel Covington Tr35 79 = 45% עם Highstock 4. 2. 6 ) הוא הצעיר מבין חמש קרנות השירות הגדולות ביותר. הקרן, עם $ 246. 4 ב AUM, יש הקצאת תיק דומה לשלושת האחרים בארה"ב. שוקי המניות המשוקללים בשוק, אך 82 החזקותיה מקנות אותו באופן הדוק ביותר עם ה- ETF של ואנגארד. מדד ה- Fidelity MSCI Utilities Index, ETF, הוא הנמוך ביותר בנפח היומי הממוצע של חמשת תעודות הסל הגדולות ביותר במחיר של 5 דולר. 04 מיליון. היעדר הנזילות היחסי עשוי להיות מאתגר עבור מוסדות וסוחרים גדולים יותר, אשר עשויים למצוא את ביצוע עסקאות להיות יעיל יותר עם ואנגארד Utilities ETF או בשוק המשני. לקרן יחס תחרותי של 0% -12% ותשואת התפוקה הגבוהה ביותר של הקבוצה ב -4%. הקרן צעירה מכדי שתהיה לה רקורד של חמש שנים, אך תשואה של שנה אחת של תשואה של 59%. היא ניצחה את מדד ה- S & P 500, שהפסיד מעל 2% באותה תקופה.

השורה התחתונה

Utilities מציעים למשקיעים את ההזדמנות לחפש הן צמיחה והן הכנסה עבור תיקי ההשקעות שלהם, במיוחד בסביבה בריבית נמוכה. בתוך קבוצת חמשת תעודות הסל הפופולריות ביותר, המשקיעים יכולים לעמוד ביעדים אלו עם מבחר תעודות סל הכוללות בעיקר אחזקות בינוניות, תיקי השקעות מרוכזים של חברות גדולות ו / או חשיפה רחבה בכל ענפי השירותים.