U. מניות S. נאבקו בתחילת 2016 בסביבה של מחירי נפט נמוכים מדיניות כסף קל לא יעיל. עם זאת, סקטור השירותים לא רק הצליח להכות את השוק, אבל גם את הסקטור היחיד הוא חיובי בשנת 2016. נכון לפברואר 2016, היא התאוששה 6. 10% בשנה עד כה.

בסיוע הטיסה לבטיחות ולחפש הכנסה, כלי עזר היו המוטבים של המשקיעים ממשיכים לנוע לכיוון אזורים הגנתי יותר שמרני של השוק. בנוסף, הכלכלה הגלובלית הפכפכה עשויה גם לאלץ את הבנק הפדראלי לעכב את העלאות הריבית שג'ט יילן מקווה להשיג ב -2016, אשר תהיה שורית עבור מניות כלי עזר. שני משקיעים פופולריים בתעודות סל הם: VANARD Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121 12% 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55 00-0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

-> <->

ETF סקירה כללית

ואנגארד Utilities ETF הושק ב 26 ינואר 2004, והוא כלי עזר אינדקס הקרן עוקבת אחר הביצועים של MSCI U. S שוק שוק המניות / כלי עזר. נכון לפברואר 2016, ה- ETF של ואנגארד גבה את המשקיעים על יחס של 10% בהוצאות, הציעה תשואה של 3.47% והיא מדורגת ארבעה כוכבים על ידי Morningstar Investment Research.

ה- SPDR Utilities ETF הושק ב -16 בדצמבר 1998, והיא קרן אינדקס של כלי עזר, אשר עוקבת אחר הביצועים של המדד Utilities Select Sector. נכון לחודש פברואר 2016, ה- ETF היה יחס ההוצאות של 0. 14%, הציעה תשואה של 3. 50% והוא דורג ארבעה כוכבים על ידי Morningstar.

-> <<הקודם מחזירה של 11. 75%, חמש שנים חוזר של 12. 23% ו -10 שנים תשואות של 7. 90%. זה היה סטיית תקן של 13. 90 במהלך שלוש השנים האחרונות, 11. 86 בחמש השנים האחרונות ו 13. 60 במהלך 10 השנים האחרונות.

ה- SPDR Utilities ETF עלה ב -99% 99% מתחילת חודש פברואר 2016. תשואותיה עלו ב -11%. בשלוש השנים האחרונות 12%. 25% בחמש השנים האחרונות, לעומת 62% בעבר 10 שנים ו - 6. 35% במשך 15 השנים האחרונות. יש לו סטיית תקן של שלוש שנים עוקבת של 14. 05, קריאה של חמש שנים של 12. 02, קריאה של 10 שנים של 13. 68 ו 14 14. סטיית תקן במשך 15 השנים האחרונות.

Top 5 Holdings

קרן ואנגארד מכילה 83 החזקות ושיעור מחזור שנתי של 7%, נכון לפברואר 2016. חמש החזקותיה העיקריות הן Duke Energy Corp עם 7. 35% , NextEra אנרגיה בע"מ עם 7. 16%, דרום ושות 'עם 6. 30%, דומיניון משאבים בע"מעם 6. 08% ו אמריקן אלקטריק כוח בע"מ עם 4. 24% תיק ניפוח.

נכון לחודש פברואר 2016, קרן SPDR מחזיקה ב -30 אחזקות ומחזור שנתי של 4%. חמש החזקותיה העיקריות הן NextEra Energy Inc עם 9. 31%, דיוק אנרגיה קורפ עם 8. 34%, דרום ושות 'עם 78%, דומיניון משאבים עם 7. 29% עם 5. 5% שקלול תיקי השקעות.

אלה תעודות סל השירות יש מדדים דומים להפליא שהופכים אותם בעצם אותו הדבר. ה- SPDR ETF עולה 4 נקודות בסיס יותר מאשר ה- ETF של ואנגארד, אך גם בקרן ה- SPDR יש תשואה גבוהה במעט. בנוסף, תעודות סל אלו יש אותן חמש החזקות העליון עם וריאציות סדר קל לפי משקל התיק. עם שירות ממשיכה להיות רק את המגזר כי הוא שחיקה את הרווחים, ואנגארד Utilities ETF ו SPDR Utilities ETF הן שתי אפשרויות פוטנציאל גדול כדי ללכוד ראלי נוסף בענף.