מדד Standard & Poor's (S & P) 500 הוא אחד הברומטרים הנפוצים ביותר המשמשים לאמוד את הביצועים של שוק המניות הכולל של U. S. ועדת מדד S & P 500 בוחרת מניות על בסיס שווי שוק, והרכיבים משוקללים גם לפי שווי השוק שלהם. ואנגארד מציעה קרן נאמנות עם שני סוגי מניות וקרן חליפין (ETF) שעוקבת אחרי מדד S & P 500.

-> ->

קרנות ואנגארד המעקב אחר מדד S & P 500 מעניקות חשיפה במחיר נמוך לשוק המניות הגדולות בארה"ב. קרנות אלו עשויות להיות מוחזקות כמניות הליבה בתיק מגוון עם אופק השקעות ארוך טווח. המשקיעים המעוניינים להחזיק בקרן ואנגארד S & P 500 צריכים להיות בעלי רמה בינונית עד גבוהה של סיכון-סובלנות, ויכולתם להניח סיכון שוק ותנודתיות.

ואנגארד 500 אינדקס קרן מניות משקיע

ואנגארד 500 מדד קרן מניות הקרן היא קרן נאמנות שהונפקו ב 31 אוגוסט 1976 עם חסות של ואנגארד. נכון ל 30 - בספטמבר 2015, היא השיגה תשואה שנתית ממוצעת של .10% 72%. הקרן הוא מומלץ על ידי ואנגארד הון השקעות הקבוצה דורש השקעה מינימלית של $ 3, 000. הקרן גובה יחס שנתי הוצאה של 17%, המהווה 84% פחות מאשר הממוצע השנתי יחס ההוצאות נטו של שווי גדול לא - עומס.

כדי לעקוב אחר הביצועים של מדד S & P 500, מדד 500 ואנגארד קרן משקיעים מניות מיישמת אסטרטגיה מלאה שכפול אינדקס. הקרן משקיעה את כל הנכסים נטו שלה ברכיבי המדד. יתר על כן, הוא מחזיק כל המניות במדד הבסיסי עם בערך אותו משקל כמו המדד. בקרן סך הנכסים נטו של 25 מיליארד דולר ו -504 אחזקות.

נכון ל -30 בספטמבר 2015, בהתבסס על נתונים שנמשכו 10 שנים, מדד המניות של קרן ואנגארד 500 היה בעל תנודתיות שנתית ממוצעת של 14%, 89%, תשואה של 6. 79% ושיעור Sharpe של 0. 43. כאשר נמדד כנגד מדד הסמן שלו, היה לו ממוצע R שנתי בריבוע של 100%, ביתא של 1 ואלפא של -0. 01.

ואנגארד 500 מדד קרן אדמירל מניות

אם המשקיעים מחפשים עלות נמוכה עוד יותר מאשר Vanguard 500 אינדקס קרן משקיעים משקיעים, הם עשויים להיראות להשקיע 500 ואנגארד מדד מניות אדמירל מניות. הוא מספק חשיפה זהה ל ואנגארד 500 אינדקס קרן משקיעים במניות; מאפייניה משתנים רק בשוליים קטנים. קרן זו מחייבת יחס הוצאה שנתית של 0. 05%, שהוא 95% נמוך יותר מאשר יחס ההוצאה השנתית הממוצעת של כובע גדול לא קרנות העומס. עם זאת, ואנגארד 500 מדד קרן אדמירל מניות דורש השקעה מינימלית של $ 10, 000.

קרן זו יש סך הנכסים נטו של $ 142 מיליארד דולר, וזה כמעט פי חמישה מזה של 500 ואנגארד 500 מדד קרן מניות משקיעים.Vandard 500 Index Fund אדמירל מניות הוא המתאים ביותר למשקיעים המחפשים עלות נמוכה מאוד חשיפה לשוק הון גדול. עם זאת, זה לא יכול להיות נגיש למשקיע הממוצע בשל דרישת ההשקעה המינימלית הגבוהה שלה.

Vanguard S & P 500 ETF

בניגוד לאנגארד 500 אינדקס קרנות, ואנגארד S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVANGARD S & P500237 79 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) מספק למשקיעים חשיפה יעילה למס על מדד S & P 500. ה- ETF מתאים למשקיעים שרוצים להיות מסוגלים לסחור במלאי לאורך כל יום המסחר, אשר קרנות נאמנות אינן מסוגלות לספק. ואנגארד S & P 500 ETF מחייב יחס הוצאה נמוכה נטו של 0. 05%, שהוא 95% נמוך יותר מאשר יחס ההוצאה הממוצעת נטו של קרנות עם השקעות S & P 500 אינדקס רכיבים. ואנגארד S & P 500 ETF הוצא ב 7 ספטמבר 2010 על ידי ואנגארד. נכון ל 30 - בספטמבר 2015, הקרן השיגה תשואה שנתית ממוצעת של כ - 13% בלבד ופיגרה רק במדד S & P 500 לפי שווי יחס ההוצאות נטו. ה- ETF כולל נכסים נטו בסך 34 דולר. 6 מיליארד דולר ומחזיקה 504 מניות.

על פי נתוני חמש השנים האחרונות, מדד ה - V & S P 500 ETF הוא בעל תנודתיות שנתית ממוצעת של .11% 5% תשואה שנתית ממוצעת של 13% 3 ו - אלפא, כנגד מדד S & P 500, של -0. 03. קרן ואנגארד 500 מדד היו נתונים סטטיסטיים באותה תקופה, למעט האלפא שלה. לקרנות הנאמנות היה אלפא של -0. 15 לעומת התקופה המקבילה, דבר המצביע על כך שהקרן הסלולרית השיגה ביצועים טובים יותר.