מהו החזר טוב במשך שנה? רוב המשקיעים היו מרוצים עם 10% -12%, אבל הבר לא נקבע גבוה מספיק. תחשוב על המיקום שרוב המנהלים כסף לקחת, שהוא 100% ארוך. זה יוביל ביצועים יוצאי דופן בשוקי השור, אבל לא בצדדים, תנודתית ודובי השווקים. בצד השני של הספקטרום הם לשאת קרנות, אשר ללא ספק ביצועים טובים בשוקי דוב אבל לא בהכרח על הצידה והשווקים תנודתי. והם בהחלט לא ביצועים טובים בשווקים שור. אם אתה באמת רוצה לראות 10% -12% בשנה, אז יש רק דרך אחת לעשות את זה, וזה יהיה ארוך וקצר בעת ובעונה אחת.

- <->

מציאת ההזדמנויות הטובות ביותר

אם יש לך זמן למחקר, אתה יכול לעשות הרבה כסף בשוק המניות ללא קשר לאיזה כיוון השוק עובר. הרעיון הוא פשוט, וזה הולך הרבה על המניות באיכות הגבוהה ביותר וקצר את המניות באיכות הנמוכה ביותר. כדי ליישם אסטרטגיה זו, התחל על ידי הדפסת רשימה של S & P 1500. (לקבלת מידע נוסף, ראה: ניהול תיק משלם בשוק קשוח .)

בואו נתחיל עם מציאת עמדות באיכות גבוהה. עבור כל מלאי - כן, כל המניות - כדי להציג את קו העקב ואת השורה התחתונה על פני שלוש השנים האחרונות, יחס חוב נמוך להון, תזרים מזומנים תפעולי חזק, וירידה במלאי בשנה האחרונה. על מנת להיות זכאי, החברה חייבת לעמוד בכל הדרישות הללו כדי להיחשב. משם, להסתכל על הביצועים הרבעוניים על הקווים העליונים והתחתונים. צמיחה עקבית עקבית אינה נחוצה משום שחברות רבות הן עונתיות, אך מוודאות שהחברה מחזיקה בעצמה. לדוגמה, הימנעו מחברות בעלות ירידות עקביות על בסיס רציף. משם, להסתכל על התעשייה. האם התעשייה במצב שור או דוב? כמובן, זה חייב להיות במצב שור. אם כל הפרמטרים הללו מתקיימים, לחפור לתוך האחרונה ניירות ערך Exchange (SEC), כמו 10 או Q 10-K. הם לא משעממים כמו שאתה חושב בניגוד להודעה לעיתונות, על פי החוק החברה חייבת לדווח רק עובדות ל- SEC. לכן, זה כמו מבחן ספר פתוח. ברגע שיש לך לצמצם את הרשימה שלך, להסתכל על הביצועים של שלושה חודשים עבור המניות האלה. המגמה היא החבר שלך.

כאשר אתה מחפש מניות קצר, להסתכל על אותם ערכי מפתח אבל עבור מגמות הפוכות. לדוגמה, אם השורה התחתונה והתחתונה יורדת בעקביות מדי שנה, היא צריכה להתעניין בך. אבל לא תמיד להמר נגד המניות האלה. במקום זאת, הימר נגד החלש ביותר של החלש. כדי למצוא את אלה, גם לחפש יחס חוב גבוה הון, תזרים מזומנים תפעולי שלילי במהלך 12 החודשים האחרונים, ואת פיחות בשנה האחרונה.אבל זה עדיין לא מספיק. ודא בתעשייה ביצועים גרועים, וזה גורם ענק. אם כן, לחפור לתוך ה- SEC האחרון הגשת. אתה תהיה המום ממה שאתה קורא בזמנים, וזה מידע בעל ערך רב. (לפרטים נוספים, ראה: 6 אסטרטגיות הקצאת נכסים שעובדות .)

דוגמה אחרונה

הרשימה הבאה של 15 מניות וקרנות סל (ETF) תוכננה בתחילת ספטמבר 2015 וחזרה 97. 89% על פני פרק זמן זה, למעט דיבידנדים. חשוב להבין שרשימה זו חייבת להתעדכן ואין להסתמך עליה לצורך ביצוע עתידי. זה כבר 21 ימים ואת הרוב המכריע של הרווחים צפויים להשלים. יש צורך בהתאמות. אם אתה רוצה למקסם את הפוטנציאל שלך קדימה, בצע את האסטרטגיה לעיל. פעולה זו לא תבטיח תוצאות, אבל זה יגדיל מאוד את הסיכויים שלך להצלחה.

הנה מה שאני מכנה בראש רשימת עדיפות 15:

1. iShares 20 שנה אג"ח האוצר (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126 14 + 0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 )

2. פרושארס קצר MSCI מתעוררים שווקים (EUM EUMPrshs Shrt MSCI18 36. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB דולר אמריקאי שורית ETF (UUP UUPPS DB US דולר ארה"ב 64% 20% Created with Highstock 4. 2. 6 )

4. פרושארס קצר תשואה גבוהה (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23 15 + 0 04% Created with Highstock 4. 2. 6 )

5. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (TEVA TEVATEva פארמה Ind .12 41 + 8 86% Created with Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC גרופ, Inc (LHCG LHCGLHC קבוצת Inc70 31. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder- לאנס 37. 01 + 0 05% Created with Highstock 4. 2. 6 )

8. פיטני באוס בע"מ (PBI PBIPitney Bowes Inc 10. 99-2 36% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - קצר

9. אלסקה קבוצת האוויר, Inc (ALK ALKAlaska קבוצת האוויר Inc63 99 + 0 53% Created with Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts בע"מ (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 40 + 0 87% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - קצר

11. סירס אחזקות (SHLD SHLDSears Holdings Corp. 21 + 0 77% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - קצר

12. Joy Global, Inc. (JOY) - קצר

13. ארצות הברית מים ושות '(AWR ארצות הברית מים Co .53 94 + 0 26% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 )

14. ריינולדס אמריקן בע"מ (RAI)

15. כנפיים פרוע כנפיים של באפאלו (BWLD BWLDo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116 73% 19% Created with Highstock 4. 2. 6

) כדי להבהיר, ישנם מספר שינויים חשובים מאוד לעשות את זה ארוך / קצר רשימה בשלב זה. אנא אל תסמוך על זה, בבקשה לעשות מחקר משלך לפני קבלת החלטות ההשקעה. רשימה זו היא להראות לך מה אפשרי על ידי להיות ארוך וקצר בעת ובעונה אחת. זה בדרך כלל לא משנה איך השוק מבצע אם בחרת בתבונה. הנה דוגמה המבוססת על הביצועים היומי עבור הרשימה: (לפרטים נוספים, ראה: Rebalance תיק שלך להישאר על המסלול.

)

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

כפי שניתן לראות, ישנם גם תעודות סל ברשימת 15 העדיפויות המובילות. כדי לדעת מה ETF הם ההשקעות הנכונות / עסקאות בזמן הנכון, תצטרך להישאר על מה קורה במשק הרחב. למטרות גילוי, רכשתי לאחרונה TLT, EUM, SJB, AWR ו- RAI עבור חשבון שאני מנהל עבור מישהו אחר. (לפרטים נוספים, ראה: קרן ו ETF אסטרטגיות עבור תנודתי שווקים .)

השורה התחתונה

אם אתה רוצה הזדמנות לראות רווחים משמעותיים ללא קשר לאופן שבו השוק הרחב יותר מבצע, זה פשוט כמו הולך ארוך על האיכות הגבוהה ביותר ו shorting את החברות ו / או תעשיות, שווקים, סחורות ומטבעות כי הם תחת הלחץ ביותר. אסטרטגיה בסיסית כבר מכוסה בשבילך לעיל. בעקבות אסטרטגיה זו לא תבטיח הצלחה. הרבה יהיה תלוי במיומנויות המחקר שלך סבלנות. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד להרוויח מתנודתיות בשוק באמצעות תעודות סל

דן מוסקוביץ 'אין כל משרות UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY או BWLD. הוא כרגע EDZ ארוך DUST. הוא רכש TLT, EUM, SJB, AWR ו RAI עבור חשבון אחר הוא מנהל.