חברת קרנות נאמנות דודג 'קוקס נוסדה בשנת 1930 במטרה להשיג בעלות עצמאית, יציבות וערכים אתיים גבוהים. עם גישה זו, המנהלים הרגישו שהם יכולים לספק השקעות שלקחו גישה ארוכת טווח כדי לייצר תוצאות במקום לנסות את הזמן בשוק לתפוס את המגמה החמה הבאה. לחברה יש כיום שש קרנות שמטרתן לתת לך את הקצאת הנכסים המתאימה לתכנית פרישה ללא צורך לשנות כספים מדי שנה. הנה הם. (לקריאה בנושא, ראה: למעלה 3 Invesco קרנות עבור פרישה גיוון בשנת 2016. )

(DODGX) מתן הכנסה סבירה להיום היא מטרה משנית. היא עושה זאת על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן במניות של ארה"ב. יש לה ערך גדול הטיה בכך שהיא מנסה למצוא חברות מבוססות היטב, אבל כרגע המעיטו. יש לו יחס ההוצאות של 0. 52%.

(DODWX) <קודם < היא משיגה את זה על ידי השקעה בעיקר מניות עם דרישה כי המניות להיות לפחות משלוש מדינות. הקרן רשאית להשקיע בניירות ערך של ארה"ב, אך עליה להשקיע לפחות 40% מנכסים מחוץ לארה"ב. היא יכולה להשקיע בשווקים מתעוררים, ללא סכום מקסימלי על מה שהיא יכולה להשקיע שם. לפיכך, קרן זו עלולה להיות מסוכנת מהצפוי. עם זאת, נכון ליום 31 בדצמבר 2015, היה רק ​​16. 16% הוקצו לשווקים מתעוררים. יש לה יחס ההוצאות של 63%. (לקריאה הקשורה, ראה:

כספים מובילים של שוואב לחיסכון לגיל פרישה.

(DODFX) 64%, מה שהופך אותו אחד לצפות כאשר הוא נפתח בחזרה.

Dodge & Cox מאוזן הקרן (DODBX) יש מטרה לספק הכנסה קבועה, שמירה על המנהל מחפש הזדמנויות לצמיחה לטווח ארוך. היא עושה זאת על ידי השקעה בכל מקום בין 25% ל 75% מהנכסים במניות והיתרה בניירות ערך חוב כגון איגרות חוב. נכון ל -31 בדצמבר 2015, ההקצאות היו 66% במניות ו -32% אג"ח. יש לו יחס ההוצאות של 0. 53%. (עבור קריאה בנושא, ראה: Top 5 קרן קרנות בונד עבור 2016. )

דודג 'ו קוקס הכנסה קרן (DODIX)

דודג' ו קוקס הכנסה קרן (DODIX) מבקש לספק שיעור גבוה של ההכנסה השוטפת שהייתה יציבה תוך ניסיון לשמור על ההון.היא עושה זאת על ידי השקעה באג"ח בקטגוריות מרובות. זה כרגע יש תשואה של 3. 03% ו ממוצע איכות האשראי של BBB. יש לו יחס ההוצאות של 0. 43%.

דודג 'קוקס קרן גלובל בונד (DODLX) מבקשת שיעור גבוה של תשואה כוללת תוך שמירה על ההון. זה הכי חדש של קרנות של החברה; הוא הושק בשנת 2014. זה כיום תשואות 4. 52% ויש לו איכות אשראי ממוצע של BBB. יש לו יחס ההוצאות של 0. 60%.

השורה התחתונה

דודג 'קוקס מציעה מערך שלם של קרנות בניסיון לספק תיק פרישה מאוזן; רוב יש הוצאות נמוכות ולא מבלבל לשתף בחירות בכיתה. למרות שהקרן הבינלאומית של החברה סגורה, עדיין תוכל לזכות בחשיפה בינלאומית באמצעות הקרנות הגלובליות שלה. (לקריאה הקשורה, ראה: למעלה מורגן סטנלי 5 קרנות עבור פרישה גיוון בשנת 2016. )