a:

נכון לשנת 2015, אין קרנות ממונפות, או תעודות סל, עוקבות אחר מגזר הרכב. יחד עם זאת, קרן סל "לא ממונעת" עוקבת אחר המגזר. CARZ היא הנאמנות הראשונה בנאסד"ק גלובל אוטומטי ETF כי עוקב אחר מדד נאסד"ק OMX גלובל אוטומטי. CARZ יש נפח יומי נמוך מאוד של קצת מעל 4, 000 מניות עם סביב שווי השוק 33 מיליון דולר, שהוא נמוך יחסית. עם זאת, זה עשוי לספק דרך קלה להשיג חשיפה למגזר הרכב.

-> ->

אחזקות עיקריות יסודות של CARZ

CARZ מחזיקה 38 מניות בסך הכל. הרכיבים העיקריים של ה- ETF הם הונדה, פורד, ג'נרל מוטורס, דיימלר וטויוטה. תעודות הסל מחזקות גם את טסלה עם הקצאה של 17%, אשר עשויה להיות עניין למשקיעים מסוימים. אחזקות אלה מהוות מעל 30% מסך הנכסים בתעודות הסל. CARZ בנוי כמדד משוקלל-שווי שוק משוקלל. זה אומר מניות עם שווי השוק גדול מהווים אחוז גדול יותר של האחזקות בתעודה. החזקות ה - ETF מאופסות מידי רבעון, בעוד שמניותיהן מתווספות או יורדות מדי שנה. ה- ETF החל לסחור במאי 2011.

המניות המוחזקות במדד חייבות לעמוד בדרישות מסוימות. המניה חייבת להיות רשומה בבורסה גלובלית עם שווי שוק של לפחות 500 מיליון דולר ועם נפח יומי ממוצע של לפחות מיליון דולר. שווי השוק החציוני של האחזקות הוא 14 דולר. 57 מיליארד דולר.

CARZ יש כ 850, 000 מניות מצטיינים. מבחינת המיקום הגיאוגרפי של החזקות, יפן יש את ההקצאה הגבוהה ביותר עם כ 35%, ואחריו ארצות הברית עם 25% וגרמניה עם 19%. החל משנת 2015, הקרן שילמה דיבידנד שנתי צנוע של 1.6% עם יחס הוצאה של 0. 7%. הקרן היתה בסביבות 9% מראשיתה ועד 2015.

-> ->

שימוש אפשרויות עבור מגזר הרכב

משקיעים המחפשים חשיפה ממונפת למגזר הרכב יכול להשתמש באסטרטגיות אופציות על מניות בודדות בענף. עבור משקיעים שורי על חברות מסוימות בענף, מרווח שור אנכי היא אסטרטגיה אחת שניתן להשתמש בהם. בפריסה שורית אנכית, המשקיעים קונים אופציית רכש עם מחיר מימוש נמוך יותר בעת מכירת אופציית רכש עם מחיר מימוש גבוה יותר. על מנת להשיג את הרווח המקסימלי, המניה של חברת הרכב חייבת להיות נסחרת במחיר גבוה או גבוה ממחיר המימוש עם פקיעת תוקפה.

היתרון של שימוש באסטרטגיה להפיץ על רכישת שיחות גלויות היא כי מכירת השיחה עם מחיר השביתה גבוה מפחית את סכום הפרמיה שילם עבור המיקום. החיסרון באמצעות התפשטות הוא כובש את הרווחיות של המסחר. המשקיע לא יכול להרוויח יותר אם המניה ממשיכה גבוה מעל מחיר המימוש של השיחה שנמכרה.האסטרטגיה ההפוכה החיסרון הוא לשאת אנכי לשים להפיץ. באסטרטגיה זו, המשקיע קונה אופציית מכר במחיר גבוה יותר ובמקביל מוכר אופציית מכר עם מחיר מימוש נמוך יותר.