למשקיעים בקרנות גלובליות יש מספר גורמים שיש לקחת בחשבון בעת ​​בחירת הקרן, כולל מטרת הקרן, הביצועים ההיסטוריים ותנודתיות התיק. בעוד כמה קרנות יש יחסי ההוצאות כי הם גבוהים מהממוצע, המשקיעים עשויים לגלות כי גורמים אחרים להפוך את הכספים האלה אטרקטיביים.

קרנות קרן המטבע האמריקאיות, אשר מחפשות הגנה מרשימה על שוק החיסכון, עשויות לשקול את קרן ההשקעות האמריקאית החדשה (NPFCX) עבור תיקי ההשקעות שלהן. לתקופה של 10 שנים שהסתיימו ביום 31 במרס 2016, היה לקרן יחס לכידה של 73. 85. מנהל התיק גם יצר יחס לכידה של 89. 51 עבור אותה תקופה.

קרן זו יש בביצועיו על אמת המידה שלה ואת סוג הקרן במשך 10 השנים האחרונות. לתקופה של 10 שנים שהסתיימו ביום 31 במרס 2016, שיעור התשואה השנתי של הקרן היה כ - 78%. המנהלים עלו בביצוע על המדד ב -3.5% והניבו תשואה של 1.65% יותר מקטגוריית הקרן.

חמשת מנהלי תיקי ההשקעות המובילים פעלו יחד מאז 1 בדצמבר 2005. הקרן מתאימה למשקיעים שמחפשים מניות צמיחה ענקיות וגדולות. בעוד יחס ההוצאות הוא 1. 55%, זה קרן גדולה עם מעל $ 58 מיליארד דולר נכסים בניהול (AUM) ו תיק בינלאומי מגוון. קרן זו מתאימה למשקיע שמוכן להסתפק בפחות פוטנציאל כלפי מטה תמורת הגנה נוספת על החיסרון.

- קרן הון הסיכון "טווידי", קרן בראון ("TWEBX"), אשר משתמשת בשיטה להשקעה עבור חברות גדולות, שווי ערך מניות. נכון ליום 31 במרס 2016, שיעור הפדיון של תיק זה היה 6% בלבד. הקרן ניהלה מעט יותר מ -500 מיליון דולר בנכסים נכון לאותו מועד.

בעוד קרן זו ביצועים טובים יותר את הסמן ואת סוג הקרן בשנים האחרונות, הביצועים שלה היה הנמוך ביותר של שלוש קרנות דנו כאן. על פני תקופה של 10 שנים שהסתיימה ביום 31 במרס 2016, התשואה השנתית לקרן הייתה כ - 69%. תשואה זו היתה 2. 76% יותר מאשר אמת מידה ו -0.6% טוב יותר מאשר בקטגוריה הקרן באותה תקופה. יש לזכור, עם זאת, כי יחס זה של קרן יחס של 1. 36% הוא הנמוך ביותר של שלוש קרנות דנו.

קרן זו עושה עבודה מעולה על ניהול התנודתיות ואת הסיכון downside. לתקופה של 10 שנים שהסתיימו ב -31 במרץ 2016, גרסת הבטא של הקרן הייתה 56. גישת ההשקעה של הקרן מפיקה יחס לכידה של 59. 96, ואילו יחס ההתייחסות כלפי מעלה הוא רק 54. 18. סגנון ההשקעה הוא שונה במקצת מהקרנות האחרות בדיון זה, מה שמסייע למשקיע לגוון את אחזקותיו בעולם.

מסצ 'וסטס חברה לשירותים פיננסיים (MWEGX)

חברת ההשקעות הפיננסיות של מסצ' וסטס היא יועצת ההשקעות של קרן הון הסיכון MFS, אשר משקיעה בחברות גדולות. קרן זו היא תערובת של U. S ולא U. מניות, עם למעלה מ -50% מהתיק שהושקע במניות גדולות, נכון ל -29 בפברואר 2016. הקצאת הנכסים של הקרן נכון ל -29 בפברואר 2016 היתה 34. 88% ממניות ארה"ב ו- 43. 68 % לא-U. מניות S.

קרן זו היא הרבה יותר קטנה מאשר הקרן החדשה פרספקטיבה, עם 2 $. 2 מיליארד דולר ב- AUM. עם זאת, לקרן יש צוות השקעות מנוסה אשר רשמה רקורד אטרקטיבי. במשך 10 השנים שהסתיימו ביום 31 במרס 2016, הקרן הניבה תשואה שנתית של 5.87%. ביצועים זה טוב יותר מאשר אמת מידה של 3.94%. ביצועים אלה גם היכו בקטגוריית הקרן ב -1.7%. שני מנהלי הקרנות של הקרן פועלים יחד מאז 1 באוקטובר 2009.

לקרן MFS יש יחס הוצאה של 1.97%. בעוד שהוצאה זו גבוהה מקרנות דומות, מנהלי תיקי ההשקעות מסוגלים לשלוט בתנודתיות ובסיכון. לתקופה של 10 שנים שהסתיימו ביום 31 במרס 2016, גרסת הבטא של הקרן הייתה 80. יחס ההפחתה של הקרן כלפי מטה באותה תקופה היה רק ​​73. 38, ואילו יחס ההפסדים כלפי מעלה היה 89. 39%. קרן זו עשויה להיות אטרקטיבית עבור משקיעים גדולים שווי המניות שרוצים להגביל את הסיכון downside שלהם.