נתונים פיננסיים אנליסטים אחראים לאיסוף, אימות, ניהול וניתוח נתונים פיננסיים. רוב האנליסטים נתונים לעבוד בתוך מחלקת עסקים או צוות כדי לספק למנהלים את המידע ואת התובנה שהם צריכים לקבל החלטות מושכלות. בהתאם למיקום, אנליסטים פיננסיים הנתונים עשויים להשתמש בטכניקות דוגמנות פיננסית וניתוח סטטיסטי לזהות מגמות נתונים או ליצור תחזיות. הם מייצרים דוחות לתעד ממצאים אנליטיים ומסבירים את הנתונים לגורמים הרלוונטיים בארגון.

נתונים פיננסיים אנליסטים לעבוד בחברות ניירות ערך לייצר דוחות ותחזיות פיננסיות לשימוש בהחלטות השקעה. הם עובדים גם במחלקות התקציב של חברות גדולות, המנתחות נתונים כספיים פנימיים, כדי ליצור תקציבים ולפקח עליהם ולהודיע ​​על קבלת החלטות ניהוליות. אנליסטים נתונים פיננסיים עשויים גם לעבוד כדי לתמוך אנליסטים עסקיים המעריכים תהליכים עסקיים ונהלים ההפעלה בחיפוש אחר דרכים להעלות את היעילות ולשפר את הביצועים של העסק.

-> ->

קריירה נתיב

בעוד אנליסטים נתונים פיננסיים רבים מתחילים בתפקידי אנליסטים זוטרים מיד לאחר השלמת הלימודים לתואר ראשון, אחרים לעבור לשדה לאחר מספר שנים בעבודות ברמת הכניסה כספים, חשבונאות או מידע מערכות. התקדמות הקריירה יכולה להשתנות בהתאם לסוג העבודה שבו מתמחה אנליסט. עם ניסיון ורשומה של ביצועים טובים, רוב האנליסטים נתונים פיננסיים מתקדמים לתוך עמדות אנליסטים בכירים שמגיעים עם יותר אחריות והשפעה גדולה יותר. אנליסטים בכירים עשויים להוביל צוותים של אנשי מקצוע לנהל תיקי השקעות, ליצור תקציבים או לתכנן ולבצע פרויקטים מחקריים פנימיים. אנליסטים מובילים יכולים לעלות דרך השורות לתפקידי ניהול מחלקתיים.

דרישות השכלה

עמדות כניסה לנתונים פיננסיים ברמת הכניסה דורשות תואר ראשון, רצוי במשמעת עסקית כמותית כגון כספים, חשבונאות או כלכלה. מעסיקים רבים גם מקבלים תארים בנושאים אחרים עם מוקד כמותי, כגון מתמטיקה, סטטיסטיקה והנדסה, במיוחד כאשר המועמדים יש גם ניסיון עבודה רלוונטי. תואר שני אינו נדרש בדרך כלל להתקדמות לתפקידי אנליסטים בכירים או לתפקידי ניהול. עם זאת, רוב המעסיקים מעדיפים להעסיק מנהל בעל תואר שני במנהל עסקים או משמעת עסקית רלוונטית אחרת.

כישורים ומיומנויות אחרים

רוב המשרות האנליסטיות של נתוני האנליסטים ברמת הכניסה אינן כוללות דרישות הסמכה או רישוי. עם זאת, הסמכה או רישוי נדרש לעתים קרובות או עודדו לקידום לתפקידים בכירים יותר.בתעשיית ניירות הערך נדרשים כמה אנליסטים לקבל רשיונות מתאימים מרשות הפיקוח על התעשיינים הפיננסיים (FINRA), הגוף האחראי לפיקוח על חברות וברוקרים בניירות ערך בארצות הברית. עם זאת, מאז רישוי בדרך כלל מחייב חסות ממעסיק, רוב האנליסטים מורשים תוך כדי העבודה. במונחים של הסמכה, המעסיקים בתעשיית ניירות הערך בדרך כלל לעודד האנליסטים להמשיך את ייעודו אנליסט פיננסי מוסמך (CFA), אשר הסמכה מקצועית הוענק על ידי מכון CFA. ייעוד זה הוא בדרך כלל דרישה לקידום עמדות ניהול השקעות. כדי להיות זכאי את ייעודו CFA, האנליסטים חייב להיות לפחות ארבע שנים של ניסיון מוסמך. הסמכה דורשת ציון עובר על סדרה של שלוש בחינות.

בתחום הניתוחים העסקיים, ייעודו של Certified Business Analysis Professional (CBAP), המוענק על ידי המכון הבינלאומי לניתוח עסקי, זמין לאנשי מקצוע מנוסים בעלי מינימום של 7, 500 שעות של ניסיון מוסמך. CBAP דורש גם 21 שעות של הכשרה בפיתוח מקצועי ציון עובר על בחינת הסמכה.

אין אישור מוכר נרחב עבור אנליסטים התקציב בענף הפרטי. עם זאת, תעודת מוסמך של מנהל פיננסי ממשלתי (CGFM), הוענק על ידי איגוד רואי החשבון הממשלתי (AGA), הוא אופציה חשובה עבור אנליסטים פיננסיים נתונים בסוכנויות ממשלתיות המעוניינים קידום הקריירה. הסמכה זו דורשת תואר ראשון, לפחות שנתיים של ניסיון מקצועי ציון עובר על סדרה של שלוש בחינות.