פרנקלין טמפלטון השקעות היא אחת החברות הפיננסיות מכובד ביותר המתמחה במתן שירותי ניהול עושר. החברה מציעה למשקיעים מגוון רחב של קרנות נאמנות המשקיעות במניות מקומיות וזרים עם גיוון רחב או התמקדות בנישה ספציפית של שוק המניות. קרנות נאמנות רבות המוצעות על ידי פרנקלין טמפלטון מתמחות בהשקעות של חברות עם שווי שוק מסוים או חברות הכלולות בקבוצה מוגדרת, כגון צמיחה או ערך. רוב קרנות ההון מגיעות במחיר סביר ומקבלות דירוג גבוה מסוכנויות הדירוג.

-> ->

פרנקלין Utilities Class R קרן (FRURX)

נכסים תחת ניהול (AUM): $ 6. 7 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי של ערך נכסים נטו (NAV) תשואה: 10. 82%

יחס הוצאות נטו: 1. 08%

קרן פרנקלין Utilities Class R מבקשת להגדיל את ההון ואת ההכנסה השוטפת על ידי השקעה במניות של חברות השירות הציבורי, עם ריכוז על השירותים בארה"ב המגזר. הקרן משתמשת במחקר יסודי ותחתוני, הכולל עריכת ראיונות עם הנהלת החברה ואף מעקב אחר פעילותה באתר. זה נותן יחס מועדף על שירותים מוסדר מאז חברות אלו נוטים ליהנות תזרימי מזומנים חזוי יציב. 10 האחזקות העיקריות של הקרן הינן בעלות 43% הקצאה, ואין החזקה אחת של יותר מ -6% מנכסי הקרן. נכון ליום 30 בנובמבר 2015, הקרן מניבה תשואה של 30 יום ל - SEC של 2.84%.

- קרן המטבע של קרן פרנקלין הוכיחה תשואות חזקות המותאמות לסיכון בהנהלתו של ג'ון קוהלי, שהנהיג אותה מאז 1998. הקרן זכתה בדירוג אנליסטים של זהב ובדירוג של 4 כוכבים בסך הכל דירוג מ - Morningstar. זה חיובים ללא דמי לטעון דורש לפחות 1 $, 000 ההשקעה הראשונית.

פרנקלין נאמנות אירופית קרן Class Z (MEURX)

AUM: $ 2. 6 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV חזרה: 6. 13%

- <->

יחס הוצאות נטו: 1. 05%

קרן פרנקלין נאמנות אירופית מחלקה Z משקיעה ברובה במניות גדולות של חברות אירופיות הנחשבות להשקעות ערך. מבחינת הריכוזיות הגיאוגרפית, הקרן מתמקדת בשווקי כלכלה מפותחים, כאשר בריטניה היא בעלת ההקצאה הגדולה ביותר ב -27%. במניות של חברות גרמניות וצרפתיות יש 14% ו 10% הקצאה, בהתאמה. מאחר שרוב מניות המניות של הקרן נסחרות במטבעות זרים, התשואות שלה כפופות לסיכוני מטבע. לקרן פורטפוליו מגוון ומרווח, ללא אחזקה אחת בלמעלה מ -3% מנכסיה. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. אין לו דמי לטעון ומשקיעים מבקש לתרום לפחות 100 $, 000.

פרנקלין צמיחה הזדמנויות קרן יועץ מחלקה (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 13. 02%

יחס הוצאות נטו: 0. 84%

הזדמנויות הצמיחה של פרנקלין קרן הייעוץ מחלקה משקיעה בחברות המפגינות שיעורי צמיחה גבוהים, הגדלת הרווחיות או פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע בהשוואה לצמיחה הכלכלית הכללית. לקרן יש תפקיד גדול במניות טכנולוגיית מידע עם הקצאה של כ -33%, בעוד שמניות בתחום הבריאות היוו 21% מתיק הקרן. בין 10 האחזקות הראשונות של הקרן יש כ -34% מההשקעות וכוללות מניות של חברות כמו פייסבוק (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ויזה (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174 34-0 33 < נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). הקרן זכתה בדירוג כולל של שלושה כוכבים ממורנינגסטאר. זה בא ללא עמלות לטעון ואינו דורש השקעה מינימלית. פרנקלין נאמנות פיננסית קרן השירותים Z (TEFAX)

AUM: $ 637. 3 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 11. 07%

יחס הוצאות נטו: 1. 14%

קרן פרנקלין לשירותים פיננסיים הדדית מחלקה Z משקיעה בחברות שירותים פיננסיים כגון בנקים, חברות ברוקרים ואת חברות הביטוח כי סחר בהנחה לערך הפנימי שלהם. כמעט 50% מנכסי הקרן מושקעים במניות U.S, והיתרה מתפרשת על פני מגוון רחב של מדינות עם בריטניה, המהוות כ -10% מסך נכסי הקרן. הקרן מחזיקה 63 מניות שונות עם כ 47% מתיק ההשקעות שלה מרוכזים מניות גדולות. אחזקותיו העיקריות מהוות כ -28%, כאשר אין מניות בודדות בעלות הקצאה של יותר מ -4%. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. זה מגיע עם שום דמי לטעון ודורש סכום תרומה מינימלי של $ 1, 000.