קיימות חמש קרנות נאמנות מאוזנות זמינות מפידליטי השקעות בקטגורית הקצאת הנכסים שלה, הכוללת גם תאריך יעד, סיכון יעד וכספי החלפת רווחים. קרנות הנאמנות של קרנות הנאמנות של Fidelity מציעות למשקיעים שילוב של סוגי נכסים שמטרתם לספק הכנסה והון הון עם רמות סיכון מתונות בדרך כלל. כל קרנות הפנסיה המאוזנות של פידליטי מנוהלות באופן פעיל.

-> ->

נאמנות, הפועלת מאז 1946, היא אחת הגדולות בעולם קרנות נאמנות ותכנון פיננסי ספקי, עם יותר מ 2 $ טריליון נכסים בניהול (AUM). בנוסף לקרנות נאמנות, מציעה פידליטי שירותי עמילות ניכיון ושירותי ניהול עושר, מוצרי ביטוח ותוכניות הטבות לעובדים. פידליטי מציעה מאות קרנות נאמנות, כולל קרנות הון מקומיות ובינלאומיות, קרנות סקטור, קרנות שוק ההון, קרנות הכנסה קבועות והקצאת נכסים.

- <->

1) נאמנות מנהל הקרן 60% הקרן (FSANX)

הקרן נאמנות קרן 60% הקרן הושקה בשנת 2007 יש 1 $. 5 מיליארד דולר בסך הכל AUM. הקרן שואפת לתשואה כוללת גבוהה באמצעות השקעות מגוונות בתיק למסחר במניות, באיגרות חוב ובכסף או במכשירים אחרים לטווח קצר. מנהל הקרן רשאי לבחור להשתמש בהשקעות ישירות או בהשקעות בקרנות פידליטי המחזיקות בהשקעות הרצויות, והוא שומר בדרך כלל על תמהיל של 60% מניות, 35% אג "ח ו 5% - נכסים אחרים.

מנהל תיק ההשקעות הוא ג'ף שטיין, שמנהל את הקרן מאז 2009. שטיין נמצא עם פידליטי מאז שנת 1995, כשנשכר כדירקטור בניתוח תיקי השקעות. שטיין ניהלה בעבר מספר מנהלי נכסים של Fidelity והקצאת נכסים. הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת סטנפורד.

יחס ההוצאות עבור קרן זו הוא 0. 73%, אשר מתחת לממוצע קטגוריה של 0. 94%. תשואת הדיבידנד היא 1.24%. יחס מחזורי התיק השנתי הוא נמוך יחסית ב -22%. החזקות מובילות כוללות E-Mini S & P 500 עתידיים, יורו STOXX 50 חוזים עתידיים ואגרות חוב של ארה"ב (T- אג"ח).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

קרן פידליטי איזון הושקה בשנת 1986 עם יעד ההשקעה של ההכנסה והערכת ההון לטווח ארוך. יש לו 28 $. 8 מיליארד דולר בנכסים. הקרן היא בדרך כלל 60% השקיעו במניות ו -40% השקיעו בניירות ערך, תוך שמירה על 25% מהתיק בניירות ערך קבועים.

יונתן קאסן הוא מנהל תיקים ראשי מאז 2013, בסיוע 10 חברי צוות אחרים המכוונים השקעות בחלקים שונים של התיק. Kasen כבר עם פידליטי מאז 2006. הוא עבד בעבר אנליסט בחברת הלמן, חברת הניהול של ירדן.

יחס ההוצאות של הקרן הוא נמוך 0. 55%. תשואת הדיבידנד הינה כ - 56%. יחס מחזור תיק ההשקעות הוא גבוה במיוחד ב -128%. בין האחזקות העיקריות של הקרן ניתן למצוא את אלפבית (NASDAQ: GOOG GOOGlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Created with Highstock 4. 2. 6 GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

3) קרן נאמנות גלובלית מאוזנת (FGBLX)

קרן פידליטי גלובל איזון הושקה בשנת 1993 ויש לה כ -543 מיליון דולר ב- AUM. מנהלי הקרן משתמשים בניתוח יסודי כדי להמשיך בהכנסות ובצמיחה בהון, תוך שילוב של תיק השקעות מגוונות של מניות וניירות ערך, בדרך כלל עם 25% מהתיק שהושקע בניירות ערך קבועים, כולל מניות מועדפות. שטיין הוא מנהל תיקים ראשי מאז 2009, והוא נעזר בחמישה חברי צוות נוספים.

יחס ההוצאות עבור קרן פידליטי גלובל איזון הוא 99%. תשואת הדיבידנד של הקרן עומדת על כ -29%. יחס מחזור התיק גבוה ב -140%. תיקי השקעות עיקריים כוללים את אדובי סיסטמס (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180 80 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אג"ח ממשלתיות יפניות ואלפבית.

4) קרן הנאמנות הגלובלית של נאמנות (FDYSX)

קרן האסטרטגיות הגלובלית של Fidelity, שהושקה בשנת 2007, שואפת להשגת תשואה מקסימלית על ידי שימוש באסטרטגיית השקעה של השקעות מגוונות בעולם במניות, בניירות ערך ובנכסים אחרים, כגון כמו סחורות. הקרן כוללת נכסים בהיקף של 180 מיליון דולר, משתמשת הן בניתוח טכני והן באנליזה בסיסית לבחירת השקעות, ומעבירה הקצאת נכסים על בסיס הזדמנויות שוק קצרות טווח ותנאים כלכליים משתנים.

כריסטופר שארפ ביים את הקרן מאז 2014. שארפ, אנליסט פיננסי מוסמך (CFA), הצטרף ל- Fidelity בשנת 2002 כמנהל הקצאת נכסים.

יחס ההוצאה הוא 11%. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 1.45%. אחזקות הקרן הראשית הן קרנות נאמנות נוספות של Fidelity, כולל קרן Fidelity International Capital Appreciation Fund, קרן Fidelity Europe ותיק Oidel FTC.

5) קרן נאמנות פוריטית (FPURX)

קרן פידליטי פוריטנית, עם כ $ 25. 8 מיליארד דולר, הוא אחד מקרנות הנאמנות המקוריות של פידליטי, שהושק בשנת 1947. הקרן מבקשת הן הכנסה והן צמיחה ארוכת טווח, בדרך כלל באמצעות תמהיל של 60/40 של מניות וניירות ערך.

ראמין ארני הוא המנהל הראשי של הקרן מאז 2007, בסיוע הרלי לאנק ומייקל פלאג '. Arani התחיל עם פידליטי בשנת 1992 כחבר מחקר לפני תחילת ניהול תיקי קרנות בשנת 1997.

יחס ההוצאות עבור קרן פידליטי פוריטנית הוא 0. 55%. תשואת הדיבידנד היא כ. אחזקות תיק מובילות כוללות את מניות אלפבית C (NASDAQ: GOOG GOOGALFABETT INC1, 025. 90-0 64% Created with Highstock 4. 2. 6 )