כשאתה דוחף דוחות שנתיים, הצהרות פרוקסי ודירוגי אנליסטים של מספר חברות, המספרים יכולים להתחיל לטשטש יחד. נוסף על כך, ברגע שיש לך הסתכל על כל הכספים של החברה יש להציע, אתה יכול למצוא את עצמך תוהה מה המשמעות של הדמויות היית מסתכל. זה עומס המידע, וזה צפוי בכל מצב שבו רעיונות מופשטים למדי, כמו יחסי סוללות ונכסים למניה, נזרקים בכמויות גדולות. במאמר זה, נראה לך כיצד לארגן את כל המידע של החברה שאספתם לפורמט קריא ושימושי.

- פשוט לשבת עם חבורה של דוחות כספיים היא לא יעילה מאוד או דרך יעילה לקבוע אם החברה היא החלטה השקעה טובה. אתה צריך לארגן את המחשבות שלך - אחרת אתה פשוט הולך להיות ספינינג את הגלגלים. לכן יצירת טופס ניתוח ההשקעות שלך יכול להיות אחד הכלים ההשקעה היקרה ביותר בארסנל שלך. טופס ניתוח השקעות הוא כלי שבו אתה יכול להשתמש כדי לעזור לאסוף מספרים ומידע חיוני הדרוש כדי לקבל החלטה השקעה בפורמט אחד קל לשימוש. (למידע נוסף על החברות שאתה משקיע, ראה

ניהול תחת המיקרוסקופ , מבוא לניתוח בסיסי ו- מה הם היסודות? ) > -> -> לפשט את המחקר שלך

טופס ניתוח השקעות הוא המקום המושלם להקליט דמויות מפתח ופיסות מידע על החברה שלך כפי שאתה מוצא אותם במחקר שלך. זה יכול להיעשות על טופס מותאם אישית על גיליון נייר או במחשב באמצעות תוכנית גיליון אלקטרוני.

טופס ניתוח השקעות מאפשר לך לפרש טוב יותר את הנתונים שלך באופן שיטתי, שכן כל המידע נאסף לתבנית סטנדרטית. בגלל מידע מחובר לחשמל באופן אחיד, אתה מובטח לא לפספס שום דבר שיש לך חשוב.

טופס ניתוח השקעות גם מאפשר למשקיע לפשט את המחקר שלו רק על ידי עיון במידע הרלוונטי להחלטת ההשקעה, תוך השלכת נתונים מיותרים. ישנן סיבות רבות לכך שאתה עלול להיתקל במידע זר במחקרים שלך, אבל אם אתה מוודא כי הוא שמר מחוץ לקריטריונים ההשקעה שלך, קשה לומר אם או לא מידע חשוב משפיע על החלטה חשובה.

אתה יכול להתערב כי אנשי מקצוע ההשקעות לא פשוט ללכת על 10-K ללא תוכנית, וגם אתה צריך. (למידע נוסף, ראה

הערכת מבנה ההון של החברה

מה שאתה צריך לדעת על דוחות כספיים ו- הערות שוליים: התחל לקרוא את האותיות הקטנות ) > איסוף מספרים מפתח מידע בתוך הטופס הצעד הראשון בפיתוח טופס ההשקעה שלך היא לקבוע את מה שאתה רוצה לכלול בו.יש כמה דמויות כי הם חיוניים וחלקם יהיה ספציפי לסגנון ההשקעה הפרטית שלך.

דברים כמו מחיר המניה האחרון, הרווח למניה (EPS), מחיר / יחס הרווחים החוב הכולל הם די אוניברסליים. אין לך טופס השקעה כי חסר פיסת חיוני של מידע פיננסי - כל מה שאתה מצפה לראות בדף ציטוט המניה של האתר הפיננסי האהוב עליך כנראה ייכלל. (כדי ללמוד כיצד למצוא EPS של החברה או יחס p / e, קרא
סוגי EPS

,

תחזיות הרווח: פריימר ו הבנת יחס P / E .) המספרים הם לא הדבר היחיד ששייך לטופס. אתה בהחלט רוצה מקומות לכתוב דברים כמו מוצרים, התייחס סיכון unaddressed, בעיות משפטיות וכדומה. האינסטינקטים האישיים שלך ואת ההופעות לאחר ביצוע המחקר שלך יהיה יקר כאשר אתה חוזר להסתכל על המניה ביום או בשנה בהמשך הדרך, כדי לוודא שיש לך מקום לכתוב אותם. אם אתה עושה הרבה מחקר השקעות, זה אפילו יותר קל לשכוח את ההופעות שלך על מלאי מסוים. זה כאשר יש את כל ההערות האלה ממש בקצות אצבעותיך הוא כזה יתרון. (למד מדוע כדאי לשמור יומן של האינסטינקטים והפעולות שלך, קרא את שיעורים מיומנו של סוחר .)

כעת, לאחר שקיבלת את עיקרי הדברים ואת הכתוביות המטופלות, אל תשכח את הדברים הפשוטים. יש מקום עבור שם החברה, את הסמל ואת התאריך שעשית את המחקר. כלול דברים כמו מצב של התאגדות, הקשר למשקיעים קשר ומספר טלפון עבור המעגל הראשי. אמנם זה אולי נראה כמו הרבה, זה בטוח שימושי כאשר אתה צריך להגיע למישהו קול את החששות שלך או רק כדי לקבל את החדשות האחרונות מהחברה. תהליך יצירת טופס ההשקעה אינו עסקה חד פעמית, שכן סביר להניח לבצע שינויים רבים לאורך זמן כפי שאתה לחדד את כישורי הניתוח שלך. יצירת טופס

יש כמה דרכים להגדיר את הטופס שלך. אתה יכול לקחת עט ונייר ולהגדיר את החללים לכתוב במידע או, עבור נוטה מבחינה טכנית, אתה יכול לשים את זה יחד על המחשב באמצעות כל דבר פשוט כמו מעבד תמלילים או מורכבים כמו תוכנה מקצועית פריסת עמוד.

אם אתה מעדיף ללכת ללא נייר, באמצעות תוכנית גיליון אלקטרוני כמו Microsoft Excel יכול להציע לך לא מעט גמישות. אם אתה מעדיף להשתמש בשיטת הנייר הישנה, ​​קח את תבנית הטופס שלך למרכז העתקה הקרוב ביותר והעתק משוגע. לעשות מספיק עותקים, כך שאתה לא צריך לדאוג אוזל בעתיד הקרוב. בדרך זו, כאשר הם מוכנים סוף סוף לניתוח כלשהו, ​​יהיה לך את כל טפסים להעתיק ריק תצטרך.

ניתוח ההשקעות שלך
ברגע שאתה מוכן להגדיר את כל סוג של משלך, אתה כנראה תמצא כי איסוף המחשבות שלך הוא הרבה יותר קל ממה שהיה פעם. אם אתה יכול לפרש הצעת מחיר באינטרנט, אין לך בעיה בפירוש הנתונים שברצונך לכלול בטופס שלך. זה פשוט מפשט את התהליך של ניתוח השקעות.

כאשר הרעיון של טופס ניתוח השקעות באמת זורח הוא כאשר אתה מנסה להגדיל את ההשקעות. לאחר מידע זמין לך בצורה מסודרת עבור חברות מרובות עושה השוואה של שתי חברות משימה הרבה פחות מעשי והוא יכול לעזור מלט ההבנה שלך מה תכונות לעשות השקעה אטרקטיבית. רק אל תשכח כי טופס ניתוח השקעות הוא רק עוזר. זה לא אומר לך אם מלאי מסוים הוא השקעה חכמה, אבל זה יכול לעזור לך לארגן את המחשבות והנתונים שלך, כך שאתה יכול לעשות את זה נחישות עבור עצמך.

סיכום
סריקה דרך ערימות של 10-Ks יכול להיות משימה לא נעימה ומבלבלת, במיוחד עבור משקיע פחות מנוסה, אבל עם הכלים הנכונים לתפקיד, שימוש במידע שאתה אוסף יכול להיות כל קל יותר . יצירת טופס ניתוח ההשקעות שלך יכול לאפשר לך לפרש את המידע שאתה רואה חשוב בבחירת השקעה מבלי לאבד את הראש שלך בים של מספרים.

הורד דוגמה ניתוח השקעות טופס כאן.