HD Vest Financial Services היא חברת ברוקר / סוחר עצמאית המציעה תכנון פיננסי ושירותי ניהול נכסים. זה היה סביב מאז 1983 ויש לו tweaked העסק שלה כמה פעמים כדי לשמור על קשר עם הדרישות הנוכחיות. נכון לעכשיו, HD Vest שירותים פיננסיים יש 350 עובדים והוא מזוהה עם 4, 500 יועצים פיננסיים אשר יעצו על $ 37 מיליארד בשווי של נכסים עבור יחידים, משפחות ועסקים ברחבי ארה"ב בשנת 2014, HD Vest שירותים פיננסיים מדורגת למעלה 20 עבור ברוקר / סוחר המבוסס על הכנסות. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע רוב חברות ברוקרים בבעלות הבנקים? )

משרד זה אינו מציע ייעוץ מס, אך הוא מדגיש כיצד המיסים משפיעים על החלטותיך הפיננסיות: מימון בית, פרישה, חינוך ילדך, תכנון עסקי ועוד. ההנחה היא כי אנשים רבים / משקיעים עוזבים הרבה כסף על השולחן על ידי לא שוקל את ההשלכות המס של הבחירות הפיננסיות שלהם. HD Vest Financial Services מפרסמת כי זה יכול לעזור למקסם את פוטנציאל הרווח שלך, וגם עוזר לך לחתוך מסים מיותרים. (לקריאה בנושא, ראה: איך הם אפס קופון איגרות חוב עירוניות במס? )

-> <9>>

מתוך אתר האינטרנט של HD Vest:

"HD Vest יוצר הזדמנויות לאנשי מקצוע בתחום המס וליועצים פיננסיים עצמאיים לבנות ולהרחיב שיטות שירות פיננסי מוצלחות המשרתות צורך גובר בקרב המשקיעים המחפשים גישה הוליסטית ל ניהול עושר.המחויבות שלנו מבוססת על מתן HD Vest יועצים עם שירות למופת, ומאפשר להם לספק יותר אמריקאים מאשר אי פעם בעבר עם השקעה איכותית פתרונות תכנון פיננסי. "

-> ->

תרבות דו"ח

Glassdoor. com הוא אתר המאפשר לעובדים פרילנסרים להשאיר ביקורות אנונימיות על המעסיקים שלהם. זה חשוב, כי תרבות משחקת תפקיד גדול ביכולת של החברה למקסם את הפוטנציאל שלה. אם התרבות טובה, העובדים מייצרים יותר. אם זה רע, אז העובדים לא יהיו מוטיבציה. במקרה של HD וסט שירותים פיננסיים, תרבות נופל איפשהו באמצע.

החדשות הטובות הן כי עובדים כמו המנהיג שלהם: 88% מהעובדים מאשרים מנכ"ל רוג 'ר ג' אוקס. ו -76% מהעובדים היו ממליצים על החברה לחבר, שהוא גבוה יחסית. דבקות חיובית, יש הרבה דגש על החינוך, שהוא מקיף מאוד. (לקריאה בנושא, ראה: למעלה 10 חברות עמילות עבור יום המסחר. )

החדשות הרעות היא כי HD Vest שירותים פיננסיים לא מזהה ולשמר כישרון כמו שזה צריך, על פי ביקורות על גלדור. com. עם זאת, ישנם יוצאים מן הכלל - כמה עובדים עובדים שם לפחות עשור. חלק מהעובדים הסיבה לעזוב היא בשל חוסר הזדמנות לקידום.סיבה נוספת: שכר נמוך מהממוצע. מכאן, אתה יכול להסיק כי אם אתה מחפש שירותים בתעשייה, אז לא תהיה שום ערובה כי אתה תמצא את הכישרון העליון בחברה זו. (לפרטים נוספים, ראה: בחירת הברוקר הראשון שלך. )

עם זאת, HD Vest שירותים פיננסיים מציעה משהו ייחודי.

חדשנות

אנליסט 1040 של החברה, המיועד לאנשי מקצוע בתחום המס המספקים שירותים פיננסיים, הוא כלי מכרה בלעדי המשלב נתוני מס מתוך טופס 1040 ליצירת הזדמנויות שירות פיננסי אוטומטיות. זה גם מדגיש פגיעויות. זה מוביל לתוכנית אישית, אשר לאחר מכן מגדיל את פוטנציאל שימור לקוחות והמלצות. זה גם כלי טוב עבור אנליסטים פיננסיים עם לקוחות רבים (500 פלוס). (לקריאה הקשורה, ראה: מה הן דרכים לצמצם את חבות המס? )

יש רק בעיה אחת קטנה. באתר האינטרנט של החברה, כתוב כי 1040 אנליסט נועד לשלב את ארבע תוכנות המס העליון בשימוש על ידי אנשי מקצוע המס. לאחר מכן הוא מופיע ברשימה החמישית: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake ו- ATX. זה פיקוח קטן מאוד, אבל כל נקודה חשובה.

שירותים מוצעים

HD Vest שירותים פיננסיים מציעה:

• ניהול השקעות
• תזרים מזומנים וניהול החוב
• ניהול סיכונים משפחתיים
• תכנון פרישה
• חינוך / תכנון המכללה
• מורשת > תכנון עסקים
• תכנון עסקי
• תכנון מצבים מיוחדים

שירותי תמיכה עסקית:

• תמיכה בניהול עושר
• מומחה תמיכה מיומן
• תמיכה מבצעית
• בניית צוותים מצליחים
• תמיכה שיווקית > מדיה חברתית
• השורה התחתונה

בסך הכל, HD Vest Financial Services מציעה שירות ייחודי זה צריך להיחשב על ידי מי שמבקש לצמצם את החובות המס הקשורות החלטות פיננסיות. ההשלכות החיוביות על התשלילים, ויכולתה של החברה לעמוד במבחן הזמן, כולל משברים פיננסיים, היא אולי החיובית ביותר. (לפרטים נוספים, ראה:

הטוב ביותר דרכים להשקיע מס חינם. )