סביבת השוק של 2016 יש, עד כה, הוכח להיות תנודתי למדי. המשקיעים חוששים יותר ויותר לגבי הכלכלה העולמית ועל האפקטיביות של המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים. נוכח אי הוודאות הכלכלית הגלובלית האחרונה, אין זה מפתיע מאוד שמגזרים הגנתיים כגון שירותים ומצרכים צרכניים עשו זאת כהלכה. מגזרים אלה נחשבים הגנתי כי הם מציעים למשקיעים מניות בטא נמוכה עם תשואות גבוהות דיבידנד יציב בתעשיות עם תזרימי מזומנים צפויים. שלא כמו מגזרים אחרים, שבו הביקוש המצטבר יכול להשתנות בפראות בהתאם אמון הצרכנים, חברות השירות לספק שירות חיוני כי רוב בני האדם מעדיפים לא ללכת בלי.

בנוסף, מגזר השירותים נעזר בעלייה בהתחלות הבניה בארה ב ", שהגיעו לרמה הגבוהה ביותר מזה 5 חודשים בחודש פברואר. 5. עלייה של 2% ב groundbreaking אומר כי יהיו יותר ממיליון בתים חדשים כי חברות השירות יצטרך שירות. גורמים אלה תרמו למגזר השירותים outperforming השוק על ידי יותר מ -10%. עד כה, מדד ה - S & P 500 Utilities עלה ב - 12%, ואילו מדד ה - S & P 500 בכללותו עלה רק ב - 1.7%.

הדרך הטובה ביותר עבור המשקיע הממוצע כדי לקבל חשיפה למגזר השירותים ללא סיכון אידיוסינקרטי הוא באמצעות קרנות סל (ETF). עם זאת, כל תעודות סל לא נוצרו שווים. כמו כל ההשקעות, המשקיעים חייבים לשקול את מבנה האגרה ואת הנזילות, יחד עם גורמים אחרים של תעודות סל בודדות כאשר בוחנים אם להשקיע.

מיטב כלי עזר ETFs עבור 2016

-> << קרן המטבע הגלובלית מבקשת לעקוב אחר החזרת מדד ה - Dow Jones US Utilities. הוא מציע 1. תשואה דיבידנד 92% ואת יחס ההוצאות נטו של 0. 95%, אשר די לא אטרקטיבי בהשוואה לתעודות אחרות השירות. בנוסף, UPW יש גם נפח מסחר יומי ממוצע נמוך מאוד של 3, 190, אשר מציג סיכון נזילות גדולה למדי עבור המשקיעים. עם זאת, בשל אופי ממונף של מוצר זה, UPW יש בביצועיו על כל שאר כלי עזר ETFs עד כה השנה, עלייה 27. 2% מתחילת השנה.

למשקיעים המחפשים פחות תנודתיות ונזילות רבה יותר, קרן נאמנות ראשונה אלפאדקס (NYSEARCA: FXU

FXUFstTr ET AlDex27 15% 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ואת Utilities בחר מגזר SPDR הקרן (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55 00-0 38%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) מציעים את האפשרויות הטובות ביותר. יחד, הם גם העריכו השנה יותר מ -14%, כאשר FXU עולה מעט על XLU בפחות מ -0.5%. הביצועים של FXU עשויים להיות תוצאה של אסטרטגיית ההשקעה הקניינית של מדד השירות של StrataQuant, אשר עוקבת אחר FXU. מדד השירותים של StrataQuant משתמש במספר גורמי צמיחה וערך, כגון מכירות לפי מחיר, גידול במכירות לשנה אחת, ערך בספרים למחיר ותשואה על נכסים לדרג מניות שירותים מ - Russell 1000 Index. 25% המניות מדורגות תחתית מסולקות, ואת העליון 75% מדורגות מניות מתווספים ל StrataQuant Utilities Index, עם הגבוהה ביותר מדורגות מניות מקבל דרגה גבוהה יותר בתוך המדד. בגלל אסטרטגיית השקעה מורכבת זו, FXU יש 0% 66% יחס הוצאות, מעט גבוה יותר מהממוצע. אם ההוצאות הן הדאגה העיקרית שלך, אז לא נראה רחוק יותר XLU. עם יחס זול לכלוך של 0. 14%, XLU מבקשת לספק תשואה כי מקרוב תואם את זה של הביצועים של מדד השירות S & P 500. עם זאת, XLU יש תשואת דיבידנד נמוכה מעט של 3.43%, לעומת תשואת FXU של 3.66%. כך או כך, המשקיעים המבקשים לרכוש חשיפה למגזר השירותים יהיה טוב באחד משני תעודות סל אלו. כאשר חברות השירות של U. S כבר ביצועים טובים יותר בשוק U., המרכיבים שלהם בחו"ל לא היו הצלחה זהה. עם שיפור משמעותי במשק המקומי ובדולר חזק, השווקים הפיננסיים של ארה"ב ראו עלייה בהשקעות נטו של זרים. באופן לא מפתיע, בשל גורמים כלכליים ומדיניות מוניטרית, כגון שיעורי ריבית שליליים, משקיעים זרים רבים מעדיפים את השוק U. S. על שלהם. זו הסיבה לכך שמדדי תעודות סל, המשקיעים אך ורק בשווקים הבינלאומיים, כגון ה- SPDR & S (PSP), ו- WISdomTree Global Ex Utilities Fund (NYSEARCA: DBU), זכו להצלחה כה עגומה השנה. למעלה שלוש הקצאות של IPU המדינה הן בריטניה, יפן וספרד, בעוד DBU משקיעה בעיקר בבריטניה, קנדה ואיטליה. יש להם יחסי הוצאות סבירים של 0. 4% ו -0.8% ו תשואות דיבידנד של 3. 64% ו 3. 66%, בהתאמה. למרות ששניהם היו מחזירים מחסור בשנה זו מתחת ל -2%, הם מציעים משקיעים חשיפה גדולה לחברות השירות הבינלאומי. מאידך, הן ל- IPU והן ל- DBU יש נפח מסחר ממוצע נמוך מאוד, והמשקיעים צריכים לשים לב לסיכון הנזילות של מכשירים אלה אם הם בוחרים להשקיע. השורה התחתונה

מגזר השירותים צריך להמשיך להיות השקעה טובה אם התנודתיות בשוק זה ממשיך. כלי עזר ETFs מציעים למשקיעים חלופה מצוינת להשקיע בחברות שירות בודד לבד, אבל גם להם, יש סיכונים. הוצאות ונזילות הן שני גורמים חשובים מאוד שצריך תמיד להיחשב בעת השקעה, ורבים של שירותים ETFs המפורטות לעיל יש נפח מסחר נמוך.