בדרך כלל, לקוח פוטנציאלי מחפש יועץ פיננסי בתקווה למצוא מקצועי אשר:

• יכול לעזור להם עם הכספים שלהם, השקעות ומסים.
• האם התקציב הרצוי.
• הם יכולים להסתדר, אמון ולפתח מערכת יחסים עם הזמן.

בתור אחד יועצים פיננסיים רבים שיווק השירותים שלך באינטרנט, איך אתה יכול להתחבר עם לקוחות פוטנציאליים באופן אותנטי?

ראשית, בואו לקחת צעד אחורה ולדון מדוע הנוכחות המקוונת שלך הוא כל כך חשוב. הגידול הצפוי של היועצים הפיננסיים בארה ב "הוא 30% בשנים 2014-2024. כלומר, בעתיד הקרוב מאוד, לקוחות יהיו אופציות אפילו יותר עם מי הם להפקיד את העתיד הפיננסי שלהם. איך אתה בולט באינטרנט? יש לי הצעה פרועה. תהיה עצמך!

להיות אותנטי

כיועץ פיננסי, סביר להניח כי המטרה שלך לבנות יחסים ארוכי טווח עם הלקוחות שלך. זה לוקח שני דברים חשובים: אמון וערך (בסדר הזה). איך אתה יכול לתקשר בצורה יעילה להקים את זה ללקוחות באינטרנט?

הנה רמז: הדף השני לקרוא ביותר באתר האינטרנט שלך הוא בדרך כלל ביו שלך (או על לנו דף). השתמש בדף זה כדי לתקשר מדוע אתה בתעשייה, למה אתה נלהב לגבי כספים, ואת החוויות שהיו לך זה עושה לך ייחודי. להיות ישר ואותנטי ולתת לאנשים להכיר אותך ברמה אישית יותר. אולי אתה עובד עם נשים גרושות ואתה בעצמך עברו גירושין, או אולי אתה צבר החוב מוקדם בחיים רוצה לעזור לאחרים למצוא עצמאות כלכלית כמו שיש לך.

זה בסדר להיות פגיע . למעשה, היועצים המצליחים ביותר לשתף סיפורים אישיים ומידע על האתר שלהם או בבלוג, מזמין מבקרים להכיר אותם טוב יותר.

ראשית הופעות חומר

חשוב כי כל היועצים להבין את כמות מוגבלת של זמן הם צריכים לעשות רושם ראשוני.

כאמור, רוב הלקוחות הפוטנציאליים המבקשים יועץ פיננסי מחפשים מישהו שהם תואמים, מישהו שהם יכולים להסתדר עם, ומישהו שהם יכולים לסמוך ולגדול עם. השארת רושם ראשוני חזק דרך הביוגרפיה שלך היא הצעד הראשון בהשגת תחושת אמון זו.

רשמי יכול ללכת דרך ארוכה

למרות כל כך הרבה יועצים שונים, הם לעתים קרובות מציעים שירותים דומים. בקר קומץ של אתרי היועץ ואתה בקרוב למצוא כי רבים היועצים נשמע אותו הדבר.

מאחורי התיאורים הכספיים של השירותים שלך בתהליך, אל תפחד לצאת מחוץ לקופסה ולהיות יצירתי עם הביוגרפיה שלך. כלול את שפת האדם הראשונה כגון "אני" ו"אנחנו "כדי לבנות יחסי קרבה, לחלוק מבט אל תוך החיים שלך עם סיפורים אישיים, או אפילו לשתף שותף כלבים לא צפוי.

לדוגמה, ג 'ון Torrens מ TCM Wealth יועצים, לקח קפיצה של אמונה בעת הקמת דף הצוות שלנו של האתר שלו. חוץ מזה כולל ביוגרפיה לעצמו ולשותף שלו, הוא כלל גם ביו עבור הכלב שלו מק, "קצין מורל ראשי".

זה בהחלט היה להמיס את לבם של כל מאהב הכלב.

שתף את הסיפור שלך

למה אתה נכנס לתחום העניין שלך? איך בחרת את נתיב הקריירה שלך? מה הופך אותך מצויד היטב לעבוד עם קבוצה מסוימת של לקוחות? אלה הן רק כמה שאלות רבות כי הלקוח הפוטנציאלי שלך הוא להוט לדעת. הלקוח שלך רוצה לשמוע את הסיפור שלך. שקול שיתוף הצצה לתוך החיים שלך כדי לבנות יחסי קרבה ואמון עם לקוחות פוטנציאליים.

Nannette, מתוך אינספירציה תכנון פיננסי, חלק קצת חייה ביוגרפיה שלה: הסיפור האישי שלה, ואת המשפטים שהיא צריכה להתמודד עם גדל עם הורים גרושים.

על ידי שיתוף הסיפור שלך, יש לך סיכוי של התחברות עם לקוח פוטנציאלי ברמה משמעותית יותר. תחשוב על ההופעות הראשונות שלך מאחרים. אנחנו הרבה יותר רוצים להגיע ולהתחבר עם מישהו שאנחנו מרגישים שאנחנו מבינים קצת על, במיוחד אם אנחנו מרגישים את הסיפור שלהם יעזור להם להבין אותנו גם כן.

התאמה אישית, התאמה אישית, התאמה אישית <<> יחד עם החוויות המקצועיות והתארים החינוכיים שלך, אל תפחד לחלוק מבט אל היועץ שמאחורי המסך - שתף את מי שאתה, שתף את האינטרסים האישיים שלך, את שאיפותיך, את תחביבים. אלה תיאורים קטנים אך משמעותיים ו blurbs באמת יכול ליצור תחושה של אמון ו זיקה בינך לבין הלקוח הפוטנציאלי שלך. הצופה של האתר שלך עשוי מיד להתעניין בך אפילו בלי לפגוש אותך עדיין כי שניהם חולקים תחביב אישי או תכונה.

Marjorie Bennett של Aegis Capital Management לקחה זאת בחשבון בעת ​​כתיבת הביוגרפיה שלה באתר האינטרנט שלה. היא כללה גם "ביו מקצועי" ו "ביו אישי". ביו מקצועי מתאר מסלול הקריירה שלה, העבר חוויות עבודה ואישורים. ביוגרפיה האישי שלה מדבר על התשוקה שלה לנסוע, אורח חיים פעיל שלה, התחביבים שלה. שיתוף שני סוגי ה- BIOS מאפשר למרג'ורי להתחבר ללקוחות במגוון דרכים, ומאפשר שיחות בנושאים שאולי לא הגיעו אחרת.

למותר לציין, אתה יכול לקחת גישות רבות עם אתר האינטרנט שלך ביו. אתה יכול לצאת מחוץ לקופסה ולשתף שותף חיית המחמד שלך במשרד. אתה יכול לקחת גישה בלתי רשמית ולשתף סיפור או הצצה לתוך החיים שלך גדל. או שאתה יכול לחלוק גם ביו מקצועי ומקצועי כדי לתת מידע נוסף על האדם "מאחורי החליפה" וכן להמשיך לבסס אמון יחסי קרבה.

מאמר זה הופיע לראשונה על עשרים על עשר.