iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260 0% 22% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא כלי השקעה מבקש לייצר תוצאות השקעה, התואמות את המחיר הכללי והתשואה של מדד S & P 500. נכון ל -31 במרץ 2015, ה- iShares Core S & P 500 ETF הניב תשואה שנתית ממוצעת של שוק כולל של 4. 32%. בחמש השנים האחרונות, IVV הניבה תשואה שוקית ממוצעת של 14% בממוצע לשנה, כאשר 38% מהמעקב אחר מדד S & P 500.
נכון ל -9 ביולי 2015, בין 10 החזקותיה של קרן המטבע, אפל אינקורפוראטד (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), אקסון מוביל (XOM), ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ), ג'נרל אלקטריק (GE) , וולס פארגו (WFC), ברקשייר האת'וויי (BK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) ו- Pfizer Incorporated (PFE). משקלם של החזקות אלה נועד לשקף את 10 האחזקות המובילות במדד S & P 500.

(11%), (12%), ביטוח בריאות (15%), פיננסי (16%). ), חברות טכנולוגיית המידע (19. 35%). במקום לרכוש ולהחזיק תיק של כל 500 המניות הרשומים במדד S & P 500, IVV מספק למשקיעים הזדמנות השקעה המאפשרת חשיפה מגוונת לשוק המניות U. S..

-> ->

תכונות

IVV הוא מובנה מבחינה משפטית כחברה השקעות פתוחה המנוהל על ידי Blackrock iShares ומופץ על ידי BlackRock השקעות, LLC. נכון ליום 31 במרס 2015, ל- IVV 506 החזקות ו- 68 דולר. 89 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים. ה- ETF מופיע בבורסה לניירות ערך של ניו יורק, Arca Exchange, והוא זמין למסחר במספר פלטפורמות. IVV כוללת מניות גדולות, הכוללות כמות אדירה של חברות בוגרות שמשלמות דיבידנדים ושומרות על צמיחה יציבה יחסית.

נכון ליום 31 ביולי 2014, iShares Core S & P 500 ETF שומרת על יחס הוצאות נטו של 0. 07%, שהוא פחות מהיחס הממוצע של ההוצאה נטו של הקטגוריה של 0. 18%. זאת בשל הניהול הפסיבי של המנהל ויחס המחזור הנמוך של הקרן של 4%, נכון ל -31 במארס 2015.

התאמה והמלצות

מכיוון ש- iShares Core S & P 500 ETF עוקב אחר מדד S & P 500, ריבוי הסיכונים הכרוכים בכך שהמשקיעים צריכים להיות מודעים, כגון סיכון ריבית, סיכון כלכלי, סיכון מדינה, סיכון שוק וסיכון מטבע. המשקיעים צריכים לשים לב במיוחד לסיכונים הכלכליים בארה"ב, כגון אם הבנק הפדרלי מבקש להעלות את הריבית.

על פי תורת תיק מודרנית (MPT), השקעה IVV יתאים בצורה הטובה ביותר למשקיעים אשר בצע אסטרטגיית צמיחה צמיחה.מאחר שהקופה אינה מקצה חלק מנכסיה למכשירים בעלי הכנסה קבועה, כגון אגרות חוב, היא אינה מתאימה למשקיעים בעלי אסטרטגיה קבועה.
נכון ל -10 ביולי 2015, ל- IVV יש אלפא של חמש שנים. 06, סטיית תקן של 11. 99%, תשואה שנתית ממוצעת של 17% 25 ושיעור שארפ של 1. 39. על פי נתונים אלה, IVV ביצועים נמוכים מדד MSWI ACWI NR USD ב -0.6%. עם זאת, סטיית התקן הנמוכה יחסית שלה מספקת יחס סיכון טוב לתשואה עבור המשקיעים. יחס ה - Sharpe של IVV ל - 1.39 מציין כי המשקיעים קיבלו פיצוי טוב ביחס לסכום הסיכון שהם הניחו.

מכיוון שמדד ה- S & P 500 מהווה את אחד המדדים העיקריים לכלכלת ארה"ב, ה- iShares Core S & P 500 ETF מומלץ למשקיעים המעוניינים בחשיפה לשוק המניות U. S, תוך השגת חשיפה לדולר ארה"ב. ה- ETF מתאים במיוחד למשקיעים המעוניינים בחשיפה לחברות גדולות ומבוססות, בעלות שווי שוק של למעלה מ -10 מיליארד דולר, כמו גם לחברות בינוניות, ולמעוניינים לחפש צמיחה ארוכת טווח.