בכל שנה סביב פברואר Barron's ו Lipper בע"מ לצאת עם משפחת שלהם דירוגים בשנה הקודמת. הדירוג למשפחות הקרן נקבע על ידי ביצוע כל קרנות החברות במהלך השנה. על מנת להיות זכאי הדירוג, המשפחה קרן חייב להיות כמות מסוימת של קרנות זמין למשקיעים. בשנת 2014 עמדו דרישות הקרן על שלוש קרנות בקטגוריית ההון העצמי הכללי, קרן אחת בקטגוריית ההון העולמי, קרן אחת בקופת הקרן המאוזנת, שתי קרנות אג"ח חייבות במס וקופת אג"ח אחת פטורה ממס.

-> ->

בעת השוואת תשואות ממשפחות הקרן הם מסירים 12b-1 עמלות, עומסים ומכירות חיובים. ההנמקה מאחורי הסרת אלה היא שהם רוצים להבטיח כי הם משווים מיומנויות השקעה בין משפחות הקרן. לאחר הסרת דמי, Lipper ממשיך להפעיל חישובים כדי לקבוע את הטוב ביותר הכולל קרן המשפחה. דירוגים אלה מחושבים על ידי קביעת אחוז המיעוט לקרן במסגרת הקטגוריה הנתונה, אז מוכפל משקלה של אותה קרן כאחוז מסך נכסי חברת ההשקעות. לבסוף זה מוכפל שקלול שהוקצה של הקטגוריה הנתונה לשנה הנוכחית. זה נעשה עבור כל קרנות הנאמנות ואז אלה מספרים סופיים הם הסתכמו. משפחת הקרן עם הציון הגבוה ביותר היא מספר אחת. תהליך זה חוזר על עצמו כדי לקבל את התוצאות עבור חמש ועשר שנים גם טבלאות. (לפרטים נוספים, ראה: מדריך לקטוף קרנות נאמנות לטווח ארוך. )

-> ->

הנה חמשת קרנות הקרן עבור 2014

1. קבוצת ואנגארד

ואנגארד לוקח את הנקודה העליונה עבור 2014. ואנגארד ידוע קרנות האינדקס שלהם, אשר מהווים את שני שלישים הנכסים תחת ניהול. אבל הם באמת נעזרו השנה על ידי קרנות המנוהל באופן פעיל שלהם. מנכ"ל ואנגארד, ביל מקנאב, מייחס את הצלחתם לעלויות נמוכות. לדברי ליפר, יחס ההוצאה הממוצעת עבור קרנות המנוהלות באופן פעיל ב ואנגארד היה 0. 28% לעומת הממוצע בתעשייה של 1. 25%.

2. BMO Global Asset Management

בנק אוף מונטריאול (BMO BMOBank של מונטריאול 77 97 + 0 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ) קבוצת ניהול הנכסים טענה את המקום השני. אמנם לא ידוע ביותר עבור רוב בארצות הברית, יש להם 60 מיליארד דולר תחת ניהול כאן. בנוסף לקחת את המקום השני הכולל, הם גם לקחו חמש נקודה העליון בשתי קרנות הון עולמי קרנות האג"ח החייבות. הם יהיו שם להמשיך לראות את השנים הקרובות כפי שהם ממשיכים לגדול שלהם U. ס קרן קרנות נאמנות. (לפרטים נוספים, ראה: Top 5 הון עצמי קרנות נאמנות לשנת 2016 .)

3. Invesco

Invesco בע"מ (IVZ IVZInvesco Ltd35 87-0 50% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) לוקח את המקום השלישי עם ניהול $ 216 מיליארד דולר.Invesco היא חברת השקעות עצמאית המתמקדת רק בהשקעות. יש להם אנשי מקצוע השקעות ברחבי העולם עם עזרה ללקוחות בלמעלה מ -20 מדינות. כמו ואנגארד, Invesco יש חלק גדול מנכסיה בהשקעות פסיביות אשר עזרו להם לצאת בשנת 2014.

4. SEI

SEI השקעות ושות '(SEIC SEICSEI השקעות החברה 65. 75 + 1. 29% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מנהלת 11700000000 $ ב 50 קרנות נאמנות. SEI החלה כחברה טכנולוגית כדי לסייע בהדרכת קציני ההלוואה. במהלך השנים הם הוסיפו שירותים נוספים עבור עולם ההשקעות, כולל קרנות הנאמנות שלהם. SEI משתמשת מערכת subadvisor, עם מעל 90% outsourced ליועצים אחרים. (לפרטים נוספים, ראה: למעלה 5 קטן כובע צמיחה קרנות נאמנות עבור 2016 .)

5. קרנות מרכזיות

קרנות מרכזיות הן חלק מהקבוצה הפיננסית הראשית (PFG PFGPrincipal Financial Group Inc69 22 + 1 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ). בעוד הם התחילו כחברת ביטוח, במהלך השנים הם מגוונים לתוך ניהול השקעות. רוב שירותי ההשקעה שלהם נועדו לחיסכון פרישה.

השורה התחתונה

משפחות הקרן הטובה ביותר משתנות מדי שנה כאשר הביצועים שלהן משתנים. עם זאת אתה עדיין יכול לשלוט כמה טוב אתה עושה על ידי בחירת קרנות עם עמלות נמוכות לטווח ארוך איכות הביצועים. (לפרטים נוספים, ראה: למעלה 5 בכל הזמנים הטובים ביותר מנהלי קרנות נאמנות .)