הערכה משוערת: לא ידוע

מוצר: תוכנה מבוססת אינטרנט לניהול קשרי לקוחות

IPO ציר זמן: TBD

תאריך יצירה: 2003

Redtail Technology, על שמו של גולדן רטריבר בשם טאקר ומשרדיה הראשיים בגולד ריבר, קליפורניה, הפכה למובילה במתן יועצים פיננסיים עם תוכנה מבוססת אינטרנט המאפשרת להם לנהל את בסיס הלקוחות שלהם. לחברה יש כיום בין 50 ל -100 עובדים ויש לה שותפויות עם כמה שחקנים מרכזיים אחרים בתעשייה הפיננסית, כולל ריסקליזה, מורנינגסטאר, אינפיגו ו אלברידג '. המוצרים שלה כוללים Redtail CRM, שהוא זול, קל לשימוש תוכנת הלקוח ליצור קשר עם התוכנה תכונות זרימות עבודה אוטומטיות, ממשק משתמש אינטואיטיבי, משרד נייר. Redtail הדמיה היא תאימות שלה תוכנית גיבוי עבור אנשי מקצוע פיננסיים. הוא מציע גם שירות דואר אלקטרוני העונה על הדרישות הרגולטוריות ליועצים פיננסיים עם ארכוב. מוצרי החברה זמינים במחיר נמוך ליועצים והם קלים מספיק עבור אותם ליישם. מוצריה יכולים להיות משולבים בקלות עם מערכות נפוצות רבות אחרות בתעשייה הפיננסית, כגון Morningstar ו Riskalyze. המטרה הסופית של החברה היא לספק יועצים פיננסיים עם טכנולוגיות הליבה והשירותים שהם צריכים לנהל את העסק על בסיס יומי. התוכנה שלה נועד לאפשר יועצים ביעילות שירות בסיס הלקוחות שלהם ולשפר את היחסים הנוכחיים שלהם, כמו גם להוסיף לקוחות חדשים ולנהל אותם. Redtail מאמץ לעשות את כל זה תוך שיפור היעילות התפעולית שלו.

-> ->

צמיחה של Redtail באמצעות שותפות

המשרד מציע סביבת עבודה מזדמנים מאוד שבו העובדים יכולים להביא את הכלבים שלהם לעבודה יש ​​קצת זמן לשחק בנוסף לעבודה.

בחודש אפריל 2016, החברה הרחיבה את שותפותה עם חברת מחקר ההשקעות Morningstar, שהודיעה כי היא תשלב את תוכנת ניהול קשרי הלקוחות של Redtail למורנינגסטאר אופיס, את תיק ההשקעות שלה ואת מערך ניהול הפרקטיקות של יועצים פיננסיים. שתי החברות עבדו בעבר יחד בשנת 2014 כדי ליצור גישה מ CRM של Redtail למחקר של Morningstar וניתוח. ההתאמה המורחבת תעזור ליועצים להפחית את כמות הערכים המיותרים שהם מבצעים בשני המערכות ולספק נתוני לקוח וחשבון מעודכנים בממשק Redtail CRM. מערכת ה- CRM של Redtail תהפוך למעשה לחלק בלתי נפרד ממשרד Morningstar.

ג 'ף שוואנץ, מנהל היועצים של מורנינגסטאר ופתרונות ניהול עושר לצפון אמריקה, אמר כי "שילוב Redtail CRM כפונקציונליות הליבה ב- Morningstar Office מהווה דוגמא נוספת להתמקדותנו ביצירת יועצים הממחישים את הערך שלהם על ידי אימוץ מערכת אקולוגית פתוחה לטכנולוגיה כדי לשפר את הניהול היומיומי של שיטות העבודה שלהם.אנחנו רוצים לספק חוויה ליועצים שמתאימה בצורה הטובה ביותר לצורכי המשקיעים שהם משרתים ".

בריאן מק'לפלין, מנכ"ל רדטאיל, חזר על הדעה של שוואנץ:" Redtail and Morningstar share מחויבות להשקיע חידושים כי לשמור על היועצים הפיננסיים לקראת תנודתיות דרישות המשקיע. האבולוציה האחרונה של Morningstar Office ממחישה את המחויבות המתמשכת של מורנינגסטאר לספק כלים יקרים שנבנו במיוחד עבור יועצים עצמאיים. "

בחודש אוגוסט 2016, הודיעה חברת Redtail ו- Vanare, חברה לניהול נכסים קמעונאיים, על מיזם משותף חדש שיאפשר למשתמשי עושרו של Vanare תוכנית ניהול, NestEgg ופלטפורמת פתיחת החשבון שלה, Spark, כדי לסנכרן את פרטי הקשר של הלקוח ישירות מ - Redtail CRM. כל השלבים של אינטגרציה זו הושלמו בסתיו 2016, וליועצים יש כעת גישה דו - כיוונית בין כל התוכניות . כמו כן, החברה הודיעה על הרחבה נוספת של שותפותה עם Financial Media Exchange (FMeX) באוגוסט 2016. חברה זו תשלב גם את CRM של Redtail בפלטפורמת Content-As-A-Service של FMeX עבור יועצים פיננסיים באופן דומה לזה של ואנארה, כך יועצים תהיה גישה דו כיוונית בין שתי התוכניות.

McLaughlin עשה את ההצהרה הבאה לציבור לגבי האינטגרציה: "R אדטאיל ו- FMeX מתחייבים להשקיע בחידושים שמטרתם לשמור על היועצים הפיננסיים לקראת שינוי דרישות המשקיע. האבולוציה של פיננסים מדיה של Exchange תוכן כמו שירות מציע ממחישה את המחויבות המתמשכת שלהם לספק כלים יקרים שנבנו במיוחד עבור יועצים עצמאיים. "(לקריאה בנושא, ראה:

שירותי ה- CRM הטובים ביותר עבור יועצים פיננסיים.

)