אקסיומה מפתח של יועצים פיננסיים קורא המשקיעים לעולם לא לשים יותר כסף בסיכון ממה שהם יכולים להרשות לעצמם להפסיד. אבל ספקולנטים במספרים הולכים וגדלים - כפי שצוין על ידי נפח המסחר הגואה - נמשכו לקרנות הנסחרות במהירות, ולעתים קרובות תנודות (ETF).

SEE: סיכון וגיוון: מבוא

במאמר זה, תוצג בפניך שיטות של השערות בתעודות סל אלו עם שלוש אזהרות:

1. ספקולציה מניחה רמה גבוהה של סיכון, עם אפשרות ברורה של הפסד כספי.

2. אף פעם לא משערים עם יותר כסף ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד.

3. לדעת ולהבין מה אתה עושה לפני שאתה עושה משהו בכל שוק.

המאמר אינו מדריך סופי "כיצד לבצע" ספקולציות, אבל רק מבוא. עבור אלה המעוניינים ברצינות ספקולציות ETF, מחקר נוסף של השוק המיועד הוא דחק מאוד.

-> ->

SEE: הסדר עצור הפסד - ודא כי אתה משתמש בו

פריימר על תעודות הסל
קרנות הנסחרות הם "סלים" של נכסים עם ערכים משתנים אשר קנו ומכרו מדי יום בבורסה במחיר המשקף את המחיר הממוצע של נכסי הבסיס. תעודות הסל הנסחרות ביותר הן קרנות מדד השוק, המשקפות מחירים ממוצעים במדד ה- S & P 500 ומדדי המניות האחרים. עם תיקי ההשקעות שלהם, תעודות סל יכולות להיות פחות מסוכנות ממניות ארגוניות. מכיוון שלא כל הנכסים בנאס"א נעים במקביל, ההפסדים בנכס אחד ניתנים לקיזוז ברווח אחר.

בתקופה האחרונה מספר חדש וחדשני תעודות סל כבר הציג המאפשרים המסחר במטבעות זרים (מט"ח), מתכות יקרות ושווקים מתעוררים. תעודות סל בכל הקטגוריות נהנו מגידול בפופולאריות, ועל פי הנתונים שצוינו באמצע דצמבר 2010, סך כל המכירות של ETF ושל תעודות הסל הסתכמו ביותר מ -1 טריליון דולר.

תעודות סל יכולות להיות נסחרות באמצעות חברות עמילות קמעונאיות עם לוח זמנים של עמלות תחרותיות במחיר ששולם על ידי ספקולטור. תעודות סל עיקריות מספקות נזילות טובה, ולכן תגליות מחירים טובות - נפח מסחר גבוה אומר שאתה יכול למכור את המיקום שלך בקלות לקחת את הכסף שלך עם שום טרחה. נפח מסחר גבוה גם מבטל בעיקר עליות מחירים ותנודות בלתי קבועות, ובכך מזער את ההשפעה החסרה כאשר מתמכר מקום גדול.

במקרים מסוימים, צווי שוק, צווי הפסקת הפסד ופקודות שוק אם נגעו ניתן להציב תעודות סל. שאל את הברוקר הקמעונאי שלך אם אלה הזמנות שוק אסטרטגיות ניתן להשתמש עם ה- ETF אתה מתכוון לסחור. אם אתה משתמש בטכניקות אלה, ודא שאתה מבין את הפונקציות שלהם וכיצד הם יכולים גם לפעול נגדך בנסיבות מסוימות. להלן מספר אסטרטגיות לשימוש ב- ETF כדי לשער.

מטבע חוץ ספקולציות (FOREX)
בעיקרו של דבר, בפועל זה מגיע "ההימורים" על מטבע חוץ אחד נגד אחר.מטבעות החוץ עולים, יורדים או נשארים יציבים ביחס למטבעות זרים אחרים, בהתאם למגוון של נסיבות מיידיות, באמצע ובטווח הארוך, בעיקר בתחום הכלכלי והפוליטי של שתי המדינות שמטבעותיהן נסחרים. גורמים אחרים, כגון אסונות טבע או מזג אוויר טוב או רע, משפיעים גם על מחירי המטבעות בגלל הקשר בין המחסור או שפע הסחורות והתנאים הכלכליים. עבור הצלחה מסחרית, ספקולטור מטבע - למעשה, כל ספקולנטים - צריך להיות מעודכן על השווקים להיות נסחר, צריך לשמור על גישה רגשית, רגשית המסחר.

לדוגמה, כאשר פער סחיר בין מטבע אחד למשנהו, הספסר צריך להיות מוכן לנצל את הפער. מחכה הפער להרחיב כדי להגדיל את הרווחיות לעתים קרובות מוביל הזדמנות אבודה. גם סוחרים פרטיים ומוסדיים אחרים רואים כי פער המט"ח והעסקאות שלהם נוטים לסגור את הפער, ובכך לבטל את מרווח הרווחיות.

SEE: מערכת שלושה מט"ח במט"ח

מתכות יקרות ספקולציות
ריצה גדולה במחירי הזהב יש הנחיה ספקולנטים יותר לשים כסף בזהב אחרים ETFs מתכות יקרות. תעודות סל עיקריות זמינים זהב, כסף, פלדיום ו מתכות יקרות אחרות אשר נסחרות כמו סחורות ולא מניות. זמין גם עבור ספקולטור המתכת היקרה הם סלים של מניות כריית זהב, אשר מספקים אמצעי נוסף של ספקולציות הן בייצור ואת הערך של המתכת היקרה הבסיסית.

אותה עצה למסחר במט"ח חלה גם על ספקולציות מתכת יקרות. גישה זהירה, רגשית, מוכיחה בדרך כלל להיות המוצלחת ביותר. הימנע הן פאניקה למכור קונים מאני מול מצב מחויב לנהוג מחירי המתכות היקרות. הספקולנטים החכמים ביותר עוקבים אחר חדשות כלכליות ופוליטיות על בסיס מתמשך, משום ששני גורמים אלה מעלים את שוק המתכות היקרות למעלה או למטה.

אחת התצפיות האחרונות של ספקולנטים חכמים לשקול: כאשר יש לך רווח, קח את זה. כמה ספקולנטים אוהבים לרכוב על המגמה כלפי מעלה ללא הגבלת זמן. לפעמים זה מוביל למכור-תלול של המתכת היקרה כאשר המחיר מגיע לרמת תרשים המנחה צאן של הזמנות למכור. ספקולנטים רבים לא יכולים לקבל הזמנות למכור מלא כמו השווקים הראש להגביל במשך תקופה של ימים.

שווקים מתעוררים
תעודות סל עבור שווקים מתעוררים באירופה, באסיה ובמזרח התיכון, בדרך כלל, רשמו רווחים בשנים האחרונות, אם כי היו תקופות של ירידה גם בתקופה זו. תעודות סל בשווקים מתעוררים יכולות לכסות מדינות, אזורים או יבשות שלמות. ככל שהשווקים הללו מתפתחים ומתחרים על נתח שוק במה שהם מייצרים, השירותים שהם מספקים, ומאזני היבוא והיצוא שלהם משתפרים, הם מספקים הזדמנויות רווח עבור ספקולנטים. יועצים פיננסיים רבים קוראים כעת למשקיעים להקצות אחוז קטן מנכסי תיקי ההשקעות לשווקים מתעוררים בגלל פוטנציאל הצמיחה המשמעותי בתחום זה.

מעבר מניות וסחורות כמכשירים ספקולציות בשווקים מתעוררים, אג"ח - i. ה. , החוב הממשלתי של החברה - עשוי גם להיות כלי טוב עבור ספקולציות. כמו תמיד, ידע מעמיק של הרכב של ספקולציות וגורמים חיצוניים המשפיעים על המחיר שלה הוא הכרחי להצלחה. See:

רואה: מבוא אג"ח שוק מתעוררים

ההבדלים הבסיסיים

ישנן שתי דרכים להרוויח כסף בשוק: ספקולציות והשקעה. כמה משקיפים אומרים שאין הרבה הבדל בין השניים. שניהם לשים כסף בדרגות שונות של סיכון. אפילו עם ערבויות מסוימות שבהן לא ניתן להפסיד את הקרן, האינפלציה עלולה לשחוק את כוח הקנייה של הסכום הדולרי שהושקע או לשים בסיכון באמצעות ספקולציות.
ישנם שני הבדלים עיקריים ספקולציות עם תעודות סל ולא עם מניות בודדות או מטבעות. אלה הם הסלים הקבועים של נכסי תעודות הסל, וגורם המחקר. תעודות סל יש מבחר קבוע של מניות או מטבעות הבסיסית. נכסים אלה, גם בתחום זה או בקטגוריה, הם מגוונים גם ולכן מתמתנים הסיכון. אלא אם כן מוחלף מלאי או מטבע בתעודת סל, סל הנכסים נשאר זהה. כאשר ספקולציות עם מניות בודדות או מטבעות, לעומת תעודות סל, עם זאת, הספסר יכול לבחור ולבחור מה הנכס הרצוי במקום לקנות לתוך תיק שנבחר מראש של נכסים רבים המיוצגים ETF טיפוסית.

מחקר ההיסטוריה של כל תעודה סלולרית עשוי להיות קל מספיק, אבל מחקר האחזקות הפרט של כל ETF עשוי להיות קשה יותר זמן רב. חקר מלאי יחיד או מטבע, או מטבע אחד מול מטבע אחר, הוא הצעה הרבה יותר קלה.

כאשר בוחנים מניות בודדות, זה גם הרבה יותר קל לעשות בדיקה מקיפה יותר של צוות הניהול הבכיר של החברה. הדוחות השנתיים של השנה הקודמת עשויים גם להיות זמינים בקלות להסתכל על המאזן של החברה ועל היבטים אחרים של העסק שעלולות להשפיע על מחיר המניה שלה. אבל מחקר כל המניות המוחזקות בתעודה סלולרית הוא עבודה אדירה, ואולי לא שווה את הזמן והמאמץ. מה שיש לזכור הוא כי ההון בעל הביצועים הגרועים ביותר בתעודה הסלולרית ידכא את מחיר השוק שלו למרות ההופעות החיוביות של מניות אחרות. מצד שני, להשקיע את כל הכספים שלך במניות ביצועים גרועים אינו מציע את אותה הגנה downside המלווה השקעה ETF מגוונת.

השורה התחתונה

עבור ספקולציות בתעודות סל בכל אחת מהקטגוריות לעיל, לא לשים יותר כסף בסיכון ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. בחן את השווקים שבהם אתה מתכוון לשער, ולהפוך אותו עדיפות לסחור בזהירות ובלתי רגשית. מעל לכל, כאשר יש לך רווח סביר, קח את זה!