השקעות באירופה אמון הם אמצעי פופולרי להשיג חשיפה למניות אירופה ואת הכלכלה האירופית. השקעות אמון, אשר בדרך כלל לנקוט בגישה השקעה לטווח ארוך, כפי שמעידים יחסי חליפין נמוך תיק, עשוי להיות בחירה נבונה למשקיעים, בהתחשב במצב הכללי של הכלכלה האירופית עדיין נאבקים על התאוששות כלכלית מוצקה והתמודדות עם צמיחה איטית, החוב מתמשך בעיות ומשברים כלכליים כמו החלטת יוני 2016 Brexit ואת שערוריית LIBOR מתמשכת.

-> ->

פרטי השקעות נאמנות

נאמנויות השקעות אינן נאמנות במשמעות המשפטית הקפדנית של המונח, אלא קרנות סגורות הקיימות בצורה של חברות ציבוריות מוגבלות (PLC) הנסחרות בבורסות באותו אופן כמו מניות אחרות. עסקי החברה מבצעים השקעות, מטלה שמטפלת בדרך כלל על ידי מנהל קרן שמונו על ידי דירקטוריון החברה.

מחיר המניה של קרן השקעות עשוי לסטות מערך הנכסים נטו (NAV) של תיק הנאמנות, ולכן הוא נסחרת בהנחה או בפרמיה לערך של תיק הבסיס של הנאמנות. אחזקות תיק ההשקעות הן בדרך כלל מניות. עם זאת, השקעות נאמנות עשוי להחזיק גם נכסים אחרים, כגון חוב או נדל"ן. השקעות אמון הם פופולריים לעתים קרובות עם משקיעים הכנסה, בשל העובדה כי לעתים קרובות הם מציעים תשואות דיבידנד מעל הממוצע, וגם משום שרובם להגדיל באופן עקבי את הדיבידנדים שלהם לאורך זמן.

- Jupiter European Opportunities Trust PLC

יופיטר נכסים ניהול בע"מ השיקה את Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) בשנת 2000. מאז הקמתה, זה היה אחד הביצועים הטובים ביותר השקעות באירופה. מחיר המניה של הקרן ירד. 5% 48% עד כה) יולי (2016, אך מדד ה - NAV שלה עלה ב - .48% 48% השיגו ביצועים גבוהים יותר מאופציית ה - NAV הממוצעת באירופה, אשר ירדה ב - 21%. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן עומדת על 16%, לעומת ממוצע שלילי של 3.91%.

הקרן, שמציעה תשואת דיווידנד של 97%, משקיעה במניות אירופאיות, מחפשת צמיחה ארוכת טווח בהון באמצעות ניתוח יסודי של חברות, מגזרים ותנאים כלכליים. אחזקותיו העיקריות של תיק ההשקעות כוללות את חברת התרופות נובו נורדיסק A / S, NVONVO Nordisk49 70% 48%

Created with Highstock 4. <6 ), Syngenta AG (סימול: SYT < SYTSyngenta92 30 + 0 05% Created with Highstock 4. 2. < ) חברת המידע והניתוח של חברת רלקס (סימול: RENX RENXRELX22) 35% 13% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). ענפי הבריאות והשירותים הפיננסיים משולבים יחד בכשליש מסך נכסי התיק. Henderson European Focus Trust PLC הנדרסון גלובל אינבסטורס בע"מ נתפסה לראשונה ב- Henderson European Focus Trust (HEFT L) בינואר 1947, ותוחלת החיים של הקרן היא עדות אחת להצלחתה. השני הוא רווח מצטבר של 5 שנים של 86% החל מיולי 2016. התשואה הממוצעת לחמש שנים עומדת על 13%. שיעור זה עולה על 4% רווח ממוצע שנתי של מדד ה - FTSE World Europe ללא כל - מדד סך הכל תשואה. החל מחודש יולי 2016 ירד מחיר המניה ב - 13% מתחילת השנה; לעומת זאת, ה- NAV עלה ב -4%. זהו סימן חיובי בהתחשב בכך שמאז 2012, על בסיס שנתי, מחיר המניה נמצא בפרמיה משמעותית ל - NAV. תשואת הדיבידנד עומדת על כ - 43%. HEFT. L מחזיק בתיק מרוכז של כ 50 מניות אירופיות. מנהל הקרן שואף לייסוף הון מרבי באמצעות בחירת מניות פוטנציאל צמיחה גבוהות באמצעות הזדמנויות סקטוריאליות והיוון שוק לא מאומץ, אם כי יש בקרן הטיה כלפי חברות גדולות. שלושת אחזקותיה בתיק, אשר יחד מחברות 18% מהתיק, הן חברת התרופות נוברטיס (NYSE: NVS

NVSNovartis83 50% 24%

Created with Highstock 4. 2. 6

, ענקית הבריאות רוש אחזקות AG (OTC: RHHBY) ו Nestle SA (OTC: NSRGY). שווי המניות בשוויץ מהווה כ -22% מנכסי התיק. BlackRock רבתי אירופה השקעות בקרנות הון BlackRock בע"מ (BLSE BLKBlackRock Inc475 61-0 73%

Created with Highstock 4. 2. 6

) השיקה את BlackRock רבתי (BRGE L) ב -2004, והקרן ביצעה הרבה מעל הממוצע עד כה מעל 12 שנות החיים שלה. התשואה השנתית הממוצעת ל -10 שנים, אשר מכסה את פרק הזמן של המשבר הפיננסי לשנת 2008, עומדת על 8%. שיעור זה עולה על 8%. הקרן ירדה רק מעט מתחילת השנה, ברמה שלילית של 88%, אך היא השתפרה ברבעון השני, ואף עלתה בחודש האחרון של חודש יוני 2016. תשואת הדיבידנד מקרן ההשקעות BlackRock היא 1.85%. שני מנהלי ההשקעות שעושים את הבחירות תיק נחשבים כוח מיוחד של קרן זו. למנהל אחד יש התמחות מיוחדת בכלכלות המתעוררות באירופה, והשני מתמקד בהזדמנויות הכלכליות העיקריות באירופה. בסך הכל, ההשקעות של הקרן מונחות על ידי ניתוח של הסיכונים הפיננסיים של החברה הפיננסית והרווחים ההון, והתמקדה בזיהוי מניות מעריכים. האחזקות בתיק העליון הן נובו נורדיסק, אדידס AG (OTC: ADDYY) וציריך ביטוח קבוצת AG (OTC: ZURVY).