חברות הנמצאות בתחום תחום הגנת הצרכן ידועות גם כחברות מצרך, והן כוללות ניירות ערך של עסקים המספקים לצרכנים מוצרים ושירותים שאינם מושפעים ממשמרות עונתיים או מחזוריים בשוק הכללי. מוצרי הצריכה כוללים מוצרים העונים על הצרכים היומיומיים, כגון שירותים; מזון ומשקאות; בריאות; ומוצרים אחרים שאינם מתכלים כגון מוצרי היגיינה אישית. השקעה במניות הגנה מספקת למשקיעים הזדמנות להשתתף בשוק הון ספציפי בעל היסטוריה ארוכת שנים של יציבות פיננסית עקב ביקוש מתמיד של הצרכנים, ללא תלות בתנועות השוק או במגמת ירידה במגזרים אחרים. בנוסף, הצרכן מצרך חברות הם לעתים קרובות גדול במונחים של שווי השוק, והם מסוגלים לספק למשקיעים עם תשלומים דיבידנד עקבי.

בעוד המגזר הגנתי הצרכן מסייע ביצירת תיק שמרני למדי, כי הוא מסוגל לעמוד בתקופות מיתון בתוך שוק המניות הרחב יותר, המשקיעים צריכים לזכור שיש עדיין סיכון. חברות המספקות מצרך הצרכנים לעיתים קרובות בפיגור בביצועים כאשר השוק הוא עושה טוב, וכתוצאה מכך תשואות נמוכות יותר מאשר עמדות אחרות הון. משקיעים המחפשים צמיחה מעריכית בתיק אינם פונים למצרכים הצרכניים כדי להשיג מטרה זו, אלא הם מנצלים את המניות הללו כדי לייצב הקצאת נכסים בתקופות של תנודתיות בשוק. כמצב הוני, מניות הצרכן הצרכני מנוצלות בצורה היעילה ביותר כהשקעה ארוכת טווח בתיק המספק חשיפה לאחזקות הון ואחרות אחרות בשוק המקומי והבינלאומי. קרנות נאמנות עם דגש על מניות הגנת הצרכן מציעות דרך קלה למשקיעים להשתתף בענף תוך ניהול סיכון תיק הכולל.

- <->

נאמנות בחר תיק הצרכן תיק

פידליטי בחר הצרכן Staples תיק מנוהל ונתמך על ידי פידליטי השקעות, ספקית מובילה של השקעות מנוהל מקצועית למשקיעים פרטיים ומוסדיים. לקרן הנאמנות יש תאריך התחלה מדצמבר 2004, ומאז מנוהל על ידי רוברט א. לי. היא מבקשת לספק למשקיעים הון על פני טווח זמן ארוך באמצעות השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות העוסקות בתחום הגנת הצרכן. החברות הכלולות בתמהיל ההשקעות של הקרן עוסקות בייצור, מכירה או הפצה של פריטים יומיומיים הן בשוק המקומי והן בשוקי החוץ. צוות הניהול של הקרן משתמש בניתוח יסודי כדי לקבוע את מצב התעשייה של כל חברה, כמו גם את היציבות הפיננסית שלה ואת כוחה.נכון לחודש ספטמבר 2015, סך נכסי המשקיע בקרן שווה ל -2 דולר. 70 מיליארד דולר.

תיק ה- Fidelity Select Staples יצר תשואה שנתית של 10 שנים של 10. 91%, שהוא הגבוה ביותר בקטגוריית קרנות הנאמנות להגנה על הצרכן. יש לה יחס הוצאה של 1. 05%, שהוא מעט נמוך יותר מאשר יחס ההוצאות הממוצעת בקטגוריה של הצרכן להגנה של 1.27%. משקיעים רוכשים את הקרן המשותפת הם טעונים upfront מכירות עומס של 5. 75%, אם כי אין דמי מכירה נדחים מוערכים בזמן מניות נפרעו. השקעה מינימלית של $ 2, 500 נדרש כרכישה ראשונית בחשבון שאינו מוסמך, בעוד $ 500 נדרש עבור IRA. הקרן כוללת 75. 29% החזקות מקומיות במניות רגילות, עם יתרת נכסי הקרן שהושקעו במנפיקים זרים. החזקות מובילות בתוך תיק מוצרי ה- Fidelity Select Consumer Staples כוללות את CVS Health Corporation ב -11%; פרוקטר & Gamble החברה ב -71%; PepsiCo, Inc בשעה 9. 05%; חברת קרוגר ב -6% 71; ואת מיד ג 'ונסון Nutrition החברה ב 4. 4%.

Putnam Global Consumer Fund

The Putnam גלובל הצרכן הקרן יש תאריך תחילת דצמבר 2008 ו כבר מנוהל על ידי וולטר Scully מאז. הקרן ניתנת למשקיעים באמצעות משפחת פאטנאם, וצוות ניהול ההשקעות מבקש לייצא הון בקרן הנאמנות על ידי השקעה משמעותית בנכסי הקרן במניות שיקול דעת צרכניות וצרכן. רוב הקרן של 29 $. 5 מיליון נכסים משמשים לרכישת מלאי משותף הן בחברות צמיחה והן בחברות בעלות ערך מוסף במרחב הגדול או באמצע הכובע.

החברות הכלולות בקרן עוסקות במפורש בייצור, מכירה או הפצה של מוצרי הצריכה או מוצרי שיקול דעת הצרכנים, עם 39. 21% השקיעו מנפיקים זרים. זו קרן nondiversified מיישמת ניתוח יסודי כדי לקבוע אילו חברות יש פוטנציאל השקעה חיובית כדי לעמוד ביעדי ההשקעה של הקרן לטווח הארוך.

החל מחודש ספטמבר 2015, קרן פוטנאם העולמית לקמעונאות יצרה תשואה שנתית של חמש שנים של 15%. 42% ושיעור ההוצאות שלה הוא 1. 29%. המשקיעים הם העריכו upfront מכירות תשלום של 5. 75% עבור כל ההשקעות החדשות, אבל אין דמי מכירה נדחים להציב על הפדיון. Putnam אינו דורש המשקיעים יש כמות מסוימת כהשקעה מינימלית לקרן. תמהיל ההשקעות בקרן הנאמנות מפוזר בין מניות שיקול דעת הצרכן ב 48. 57% ואחזקה הגנת הצרכן ב 29. 48%. האחזקות המובילות בתוך קרן הצרכנים העולמית של Putnam כוללות את אמזון. com, Inc בשעה 6. 61%; Coty, Inc בשעה 3. 65%; פיליפ מוריס אינטרנשיונל, Inc על 3. 54%; הילטון העולמית אחזקות, Inc ב 3.52%; ו NESTLE SA ב 3.42%.

Rydex מוצרי צריכה קרן

Rydex מוצרי הצריכה הקרן הוקמה בשנת 2004 ומנוהלת על ידי ריאן א Harder מאז 2010. זמין למשקיעים באמצעות קרן Rydex הקרן, קרן זו מבקשת לייסוף הון על ידי השקעת הרוב מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות הנסחרות בארה ב ".בדרך כלל, מינימום של 80% של הקרן של 280 $. 44 מיליון נכסי משקיעים משמשים לרכישת ניירות ערך של חברות מוצרי צריכה עם דגש על שווי שוק קטן ובינוני. הקרן אינה מגוונת, ומנהלי ההשקעות יכולים להשקיע בנגזרים כגון חוזים עתידיים, אופציות על ניירות ערך ומדדי מניות בנוסף למשרות רגילות.

נכון לחודש ספטמבר 2015, קרן מוצרי הצריכה של Rydex יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 9%. 85% עם יחס הוצאה של 1.6%. כקרן נאמנות עומס, המשקיעים מחויבים תשלום מראש של 4. 75% עבור השקעות חדשות לקרן, וכן הפקדה מינימלית של $ 2, 500 נדרש בחשבונות שאינם מתאימים. מרבית אחזקות הקרן הן במניות מקומיות, כאשר רק 6% מהן השקיעו במנפיקים זרים. המשרות העיקריות בקרן זו כוללות את חברת פרוקטר אנד גמבל ב -4.9%; חברת קוקה קולה ב - 74%; PepsiCo, Inc בשעה 4. 24%: פיליפ מוריס אינטרנשיונל, Inc ב 4. 14%; ו Altria הקבוצה, Inc ב 3.84%.

קרן ICON Consumer Staples

קרן ICON Consumer Staples הקרן נתמכת ומנוהלת על ידי קבוצת קרנות הקרן, ומיק קון הוא המנהיג של צוות ניהול תיקי הקרן. קרן זו, שנוסדה בשנת 2010, מבקשת לייסוף הון לטווח ארוך באמצעות השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות הפועלות בתחום מוצרי הצריכה. הן המניות הרגילות והן המניות המועדפות עשויות להיכלל בתמהיל ההשקעות של הקרן, ואין מגבלות על מנהל הקרן בהתייחס להיוון השוק. נכון לספטמבר 2015, הקרן הלא-ממוצעת הזו מנהלת 11 דולר. 68 מיליון דולר בנכסים.

קרן ICON Consumer Staples יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 6.% 01 למשקיעים, עם יחס הוצאה של 1.75%. המשקיעים מחויבים לטעון upfront מכירות של 5. 75% על השקעות חדשות, אם כי לא חיובי המכירות נדחים מוערכים בעת הפדיון. השקעה מינימלית של $ 1, 000 נדרשת הן עבור חשבונות nonqualified ו- IRAs. החזקות העליון בקרן כוללים CVS Health Corporation ב -8.6%; מזון טייסון, Inc בשעה 6. 56%; ריינולדס אמריקן, Inc ב 5. 86%; הכנסייה & Dwight החברה, Inc בשעה 4. 8%; ו Walgreens Boots הברית, בע"מ ב 4. 66%.