מניות גלובל לקח מכות בשנת 2015 עקב ירידת מחירים מתמשכת של הנפט וסחורות אחרות. כמו הצמיחה העולמית מאט בשל הקירור של הכלכלה הסינית ואת היצע יתר ברחבי העולם, מגזרים מסוימים צפויים ביצועים נמוכים בשוק הרחב. ההתפתחויות האלה דורשות מהמשקיעים לבחון יותר ולבחור בזהירות היכן לשים את כספם ב -2016.

מניות גלובליות הן בדרך כלל אטרקטיביות למשקיעים שמחפשים הזדמנויות רבות יותר בחו"ל ומעוניינים לגוון את אחזקותיהם במניות רק במפעלים ארצות הברית. למרות מניע גיוון הזדמנויות יותר mispricing בחו"ל עבור המניות העולמי, המשקיעים צריכים להיות מודעים לסיכונים מטבע הטמון רכישת מניות עם מחירים הנקובים במטבעות זרים. למרות יצירת תשואות בריאותיות במטבע המקומי, אבטחה יכולה לפרסם תשואה שלילית כאשר מתורגמת ל דולר ארה"ב. מטבעות עיקריים רבים, כולל היורו, היין היפני והיואן הסיני פוחתו באופן משמעותי מול הדולר ב - 2015. מגמה זו עשויה להימשך גם ב - 2016, שכן הפדרל ריזרב ריזרב העלה את הריבית בחודש דצמבר 2015.

על אף התנודתיות והזהירות בשערי המטבע, המניות הגלובליות יכולות להציג הערכות שווי משכנעות שיש להשקיע בהן. הענף הפיננסי מציע למשקיעים מוסדיים ופרטיים מאות קרנות נאמנות במחיר סביר שמשקיע בסל מניות מגוון של חברות עם טווח גלובלי.

התחזית לצמיחה העולמית עודכנה כלפי מטה מספר רב של פעמים, וקהילת ההשקעות מתגוררת בעולם צמיחה איטי עם סכנה ניכרת של החוב בעקבות המשבר הפיננסי של 2008-2009. עם זאת, מניות גלובליות יכולות להציע הצעות השקעה אטרקטיביות למשקיעים שמוכנים לעשות את המחקר שלהם.

-> ->

מורגן סטנלי מוסדיים קרן בע"מ <> נכסים פיננסיים בניהול (AUM): 224 מיליון דולר

2010-2015 תשואה ממוצעת נטו (NAV): %

יחס הוצאות נטו: 1. 45%

קרן מורגן סטנלי קרן מוסדית תיק הזדמנות גלובלית Class A משקיעה בחברות זיכיון מבוססות ומתפתחות ברחבי העולם. כ -40% מנכסי הקרן מושקעים במניות זרות, ואילו 48% מוחזקים במניות מקומיות של חברות עם פעילות גלובלית. היתרה מוחזקת בחשבונות מזומנים וכסף. לקרן מחזור מחזורי נמוך יחסית של 29%, שכן היא מבקשת לזהות הזדמנויות השקעה במטרה להחזיק בהן בין שלוש לחמש שנים.

על אף יחס ההוצאות הגבוה יחסית שלה בהשוואה לעמיתים, הקרן הוכיחה ביצועים חזקים מאוד וזכתה בדירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר.מאחר שהקרן מחזיקה בדרך כלל בהשקעותיה מעבר לשנה, היא גובה עמלת טעינה של 5%. 25% על מנת להאיץ את ההוצאות הגדולות לטווח קצר. יש גם השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500.

קרן נאמנות גלובלית נאמנה

AUM: $ 545 מיליון

2010-2015 ממוצע תשואה NAV: 5. 1%

יחס הוצאות נטו: 0. 99 <

קרן פידליטי גלובל באלאנס משקיעה בהון ובאג"ח, לרבות אג"ח בעלות תשואה גבוהה, המונפקות ברחבי העולם. הקרן משתמשת בגישה בסיסית לבחירת אחזקותיה, הפרוסות ברחבי העולם בריכוז ניכר בארצות הברית. כ -31% מהנכסים מושקעים במניות מקומיות, בעוד שמניות זרות בשווקים מפותחים מהוות כ -29% מתיק הקרן. 30% הנותרים מושקעים באג"ח שהונפקו בעיקר על ידי ממשלות זרות, כמו יפן ואיטליה.

תיק האג"ח של הקרן הוא בעל איכות אשראי ממוצעת של A ומשך ממוצע של 6. 7 שנים. אחזקות ההון שלה הן בעיקר חברות גדולות ומבוססות עם פעילות גלובלית. אין חשבונות אחזקה של יותר מ 2% - מנכסי הקרן. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן מגיעה ללא דמי העמסה ויש לה דרישת השקעה מינימלית.

Blackroock גלובלית קרן הקצאת משקיעים

AUM: $ 15. 4 מיליארד

2010-2015 ממוצע NAV תשואה: 4. 67%

יחס הוצאות נטו: 1. 13%

Blackroock Global Allocation Fund משקיע מניות משתמשת בגישה לא מאופקת למציאת הזדמנויות השקעה בעולם. הנהלת הקרן ממזגת לעיתים קרובות את תיק ההשקעות שלה בתגובה לתמורות השוק והתנאים המשתנים. נכון לחודש נובמבר 2015, לקרן אחזקות הון גדולות המהוות כ -57% מנכסי הקרן, ואילו למכשירים בעלי הכנסה קבועה יש הקצאה של 22%. אחזקות ההון מפוזרות למדי על פני מגזרים שונים, כאשר אין למגזר אחד יותר מ -11% הקצאה. מניות U. S. יש 28% הקצאה הכוללת, ואילו 29% הנותרים ההון מוקצה בעיקר מניות יפנית ואירופה.

החזקות האג"ח של הקרן מרוכזות בניירות ערך ריבוניים בעלי שיעור השקעה, עם הקצאה כוללת של 11%. אג"ח קונצרניות יש כ 8% ההקצאה הכוללת מושקעים מנפיקים הממוקמים בשווקים המפותחים. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן יש דמי הטעינה של 5. 25%, אשר ניתן לוותר בהתאם לתקופת ההחזקה. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 1, 000.

יאנוס גלובל הקצאת הקרן שיעור צמיחה T

AUM: $ 257. 2 מיליון

2010-2015 ממוצע NAV תשואה: 5. 85%

יחס הוצאות נטו: 1. 12%

קרן היצואן של Janus Global Allocation Growth Class T משקיעה בקרנות נאמנות אחרות של Janus, המייצגות מגוון נכסים שיעורים וסגנונות השקעה, תוך מתן חשיפה למניות ולאג"ח עם הקשרים הכלכליים העולמיים. כ -37% מנכסי הקרן מושקעים במניות מקומיות ו -37% מהנכסים מוחזקים במניות זרות. אג"ח מסוג "השקעה" מייצגות 12% מתיק הקרן.מרבית החזקות ההון מושקעות במדינות אירופיות מפותחות. הקרן לא גובה דמי העמסה ודורשת השקעה ראשונית של 2 $, 500. הקרן זכתה בדירוג של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר על ביצועי העבר שלה.

Oppenheimer גלובל הזדמנויות קרן Class C

AUM: $ 3. 3 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע NAV תשואה: 9. 64%

יחס הוצאות נטו: 1. 94%

קרן האופנהיימר הגלובלית הזדמנות C משקיעה באופן אופורטוניסטי במניות מקומיות וזרים, אשר מפגינות קצב צמיחה מהיר יותר בהשוואה לצמיחה הכלכלית העולמית. לקרן יש ריכוז כבד על מניות זרות עם כ -55% הקצאה, בעוד המניות המקומי חשבון עבור שאר התיק. עיקר אחזקות הקרן הן חברות בינוניות וקטנות, המהוות יחד כ -75% מתיק הקרן. מאחר שהקופה שמה דגש חזק על הצמיחה, כל הסתגלות בשיעורי הצמיחה יכולה להשפיע באופן משמעותי על מחירי המניות של אחזקות הקרן ולדכא את ה - NAV שלה. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר, מגיע עם עמלת טעינה של 1% ודורשת השקעה מינימלית של $ 1, 000.