מגזר המשאבים הטבעיים כולל ניירות ערך של חברות העוסקות בפרקטיקות סחירות של סחורות, כולל כריית פחם, עפרות מתכת, חול, חצץ ופצלי שמן; רישום עצים טבעיים; קידוח נפט וגז. ככל שהעולם מתפתח יותר, הצורך בהפקת ועיבוד של משאבים טבעיים גדל, וכתוצאה מכך הזדמנויות השקעה ממספר עצום של מקורות. בשל הביקושים המתמשכים ממדינות מתפתחות ותשתיות ותיקונים גלובליים חדשים הדורשים שימוש בחומרי גלם, השקעה במשאבים טבעיים נכללה מזה זמן רב כמצרך בהקצאת נכסים אסטרטגית. המשקיעים נהנים ממשאבים טבעיים להיות ערך של ערך, במיוחד בתקופות של עליית האינפלציה או פיחות המטבע. השקעות במשאבים טבעיים יש מתאם נמוך עם מגזרים רחבים אחרים, מה שהופך אותם גידור נגד downturns בשוק במקרים מסוימים.

-> ->

למרות המשאבים הטבעיים יש את מקומם תיקי משקיעים, התעשייה נושאת מידה מסוימת של סיכון. ההתפתחויות הכלכליות, הפוליטיות והרגולטוריות פוגעות בניירות ערך טבעיים לאורך זמן, והתנודתיות בניירות ערך אלה היא תופעה יומיומית. הסיכון הגיאולוגי הוא גם גורם שיכול להשפיע ישירות על שווי ניירות הערך בענף. בשל מלכודות פוטנציאליות אלו, המשקיעים מתאימים ביותר לשימוש במשאבים טבעיים כאשר ניירות ערך אחרים וניירות ערך של איגרות חוב נכללים בתיק שלהם במסגרת הקצאת נכסים מאוזנת. השקעות בקרנות נאמנות המתמקדות במתן חשיפה למגזר המשאבים הטבעיים הן דרך חכמה למשקיעים להגיע לענף תוך גיוון האחזקות.

-> ->

נאמנות בחר תיק כימיקלים

Fidelity Select Chemicals תיק הוא קרן נאמנות המוצעת למשקיעים על ידי פידליטי השקעות ומנוהלת על ידי מחמוד שרף. מאז הקמתה בשנת 1985, חיפשה FSCHX הון על ידי השקעת רוב נכסי המשקיעים במניות המשותפות של חברות העוסקות בעיקר במחקר, פיתוח, ייצור או שיווק של מוצרים ושירותים הקשורים ישירות לתעשיית הכימיקלים. מנהלי הקרן יכולים לפזר את הקרן של $ 1. 13 מיליארד נכסים בין מנפיקים מקומיים וזרים, כולם מנותחים עבור המיקום בתעשייה המצב הכספי הכולל.

FSCHX יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 11%. 88%, הגבוה ביותר בקטגוריית משאבי הטבע של קרנות נאמנות. יש לה יחס הוצאה של 0. 79%, שהוא הרבה יותר נמוך מאשר יחס ההוצאה הממוצעת של קטגוריה של 1.42%. המשקיעים אינם מוערכים מראש או עומס המכירות נדחים, אבל השקעה מינימלית של $ 2, 500 נדרש.החזקות העליון בתוך FSCHX כוללים דאו כימיקלים ב 13%. E. du פונט דה Nemours בשעה 12. 98%; LyondellBasell תעשיות NV בשעה 10. 58%; חברת מונסנטו ב -68%; ו Ecolab, Inc בשעה 7. 02%.

קרן המים אליאנצ 'י עולמית

קרן אליאנצ' י העולמית למים נתמכת על ידי קרן אליאנץ והוקמה בשנת 2008. מנהל הקרן, אנדריאס פרושקי וצוות ההשקעות בקרן מחפשים השקעה ארוכת טווח בהון על ידי השקעה מינימום של 80% מנכסי הקרן במניות רגילות ובניירות ערך אחרים של חברות המייצגים לפחות אחד מהמדדים הבאים: מדד S & P Global Water Index, מדד המים של NASDAQ OMX US או מדד המים העולמי של S-Network. גם חברות העוסקות בעיקר בפעילות בתחום המים שאינן רשומות במדדים הנ "ל יכולות להיכלל גם לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. נכון ל ספטמבר 2015, AWTAX מנהלת 350 $. 55 מיליון דולר בנכסים.

AWTAX הניבה תשואה שנתית של 5 שנים של 10.% 48, עם יחס הוצאה של 1.46%. המשקיעים מחויבים עומס מכירות upfront של 5. 5%, אבל לא דמי מכירה נדחים מוטל על מניות הזמן לפדיון. השקעה מינימלית של $ 1, 000 נדרשת הן עבור חשבונות nonqualified ו- IRAs. החזקות מובילות בתוך AWTAX כוללים את חברת המים האמריקנית ב -92%; Xylem, Inc בשעה 6. 24%; Danaher Corporation בשעה 6. 16%; סואץ Environnement ושות 'בשעה 5. 24%; ו IDEX תאגיד ב 5. 08%.

קרן חומרי הקרן

קרן חומרי הקרן זמינה למשקיעים ונתמכת על ידי קרן קרנות ההון סיכון. יש לה תאריך התחלה של 2010. מנהל הקרן, זאק ג'ונסון, יחד עם צוות ניהול תיקי הקרן, מבקש לייסוף הון לטווח ארוך באמצעות השקעה של 80% לפחות מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות הפועלות בתחום החומרים . הן המניות הרגילות והן המניות המועדפות עשויות להיכלל בתמהיל ההשקעות של הקרן, ואין הגבלות בכל הנוגע להיוון השוק. נכון לספטמבר 2015, הקרן הלא-מתואמת הזו מנהלת 72 דולר. 99 מיליון דולר בנכסי המשקיע.

ICBAX הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 6. 95%, עם יחס הוצאה של 1.72%. המשקיעים נדרשים לשלם תשלום מכירות מראש של 5. 75% עבור השקעות חדשות, אם כי אין דמי מכירה נדחים מוטלות. השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרשת עבור שני חשבונות מתאימים ולא מתאימים. אחזקות למעלה בתוך ICBAX כוללים Eagle Materials, Inc בשעה 7. 95%; החברה מונסנטו ב 6. 58%; צייד תאגיד ב 5. 11%; דאו כימיקלים ב 74%; ו LSB תעשיות בע"מ ב 3. 78%.

Dreyfus Natural Resources Fund

הקרן למשאבים טבעיים של דרייפוס ניתנת למשקיעים על ידי קבוצת דרייפוס השקעות והוקמה בשנת 2003. רובין והבה, מנהל תיקי הקרן מאז 2009, יחד עם צוות ניהול ההשקעות של הקרן , מבקש לייסוף הון לטווח ארוך על ידי השקעת רוב נכסי הקרן במניות של חברות העוסקות בחילוץ משאבים טבעיים.גם צמיחה וגם ערך מניות כלולים בתמהיל ההשקעה, ואין הגבלות על שווי השוק. למנהלי הקרנות יש יכולת להשקיע עד 45% מהקרן ב -124 דולר. 51 מיליון נכסים במנפיקים זרים, לרבות ניירות ערך מתעוררים.

נכון לחודש ספטמבר 2015, DNLAX הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 4. 54%, עם יחס הוצאה של 1.35%. השקעה ראשונית לא יכול להיות קטן מ 1 $, 000 עבור חשבונות nonqualified וכן IRAs, והמשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5. 75% עבור כל השקעה חדשה. החזקות העליון בתוך DNLAX כוללים BHP Billiton בע"מ ב -51%; Syngenta AG Basel ב 4. 68%; BP PLC ב 4. 18%; CE תעשיות אחזקות, Inc ב 4. 14%; ו אשלג קורפ של SASK בע"מ ב 3. 31%.

T. קרן Rowe Price New Era Fund

קרן T. Rowe Price New Era Fund היא אחת מקרנות הנאמנות העתיקות ביותר למשאבים טבעיים, עם תאריך התחלה של 1969. מנהל הקרן שון ט. דריסקול, יחד עם צוות ניהול תיקים, מבקש לספק משקיעים עם צמיחה הון לטווח ארוך על ידי השקעה של לפחות 66% מהקרן $ 3 מיליארד נכסים במלאי משותף של חברות משאבי טבע. כמו כן, PRNEX עשויה להשקיע בחברות בעלות צמיחה שאינה קשורה לתעשיית המשאבים הטבעיים לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.

נכון לחודש ספטמבר 2015, PRNEX יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 3. 25% ויש לה יחס הוצאה של 0. 65%. המשקיעים יש את היכולת לרכוש ולפדות מניות של PRNEX ללא תשלום המכירות הוערכו, אבל השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרש עבור שני חשבונות IRAs ו nonqualified. אחזקות למעלה בתוך PRNEX כוללים פיוניר משאבי טבע החברה ב 3. 19%; קונצ'ו משאבים, בע"מ ב 3. 07%; חברת אוקסידנטל פטרוליום קורפוריישן ב - 63%; Cimarex אנרגיה ושות 'ב 2. 59%; ו - EQT Corporation ב - 34%.