טכנולוגיה משופרת ותגליות חדשות אפשרו לחברות כרייה וחקירה לחלץ כמויות גדולות יותר של חומרי גלם מהארץ במהירות וביעילות רבה יותר מבעבר. העליות במחירי הנפט בשנים 2004-2008 משכו גם את תשומת הלב של משקיעים רבים, אך חלקם אינם מוסמכים להשקיע בענייני עבודה, בקידוח שותפויות או במיזמים אחרים בסיכון גבוה, וחסרים את ההון הדרוש לרכישת זכויות תמלוגים.

-> ->

קרנות המשאבים הטבעיים מספקים חשיפה מגוונת לפלח גדול של המשק, ולעתים קרובות עם פחות סיכון למשקיעים מאשר בתוכניות השתתפות ישירה. מאמר זה יבחן את טיבם ואת הרכבם של קרנות אלו, וכן את סוג המשקיע המתאים להם. (כדי לקרוא עוד בנושא זה, בדוק התאמה אישית של סובלנות הסיכון .)

מהו קרן משאבים טבעיים?
קרנות משאבי טבע הן קרנות המשקיעות במניות של חברות הנמצאות בעסק של חילוץ, פיתוח, זיקוק ועיבוד חומרי גלם מכל סוג שהוא. למרות שהדבר נוגע בעיקר לחברות אנרגיה וחשמל, הוא כולל גם עצים וייעור, מקורות אנרגיה חלופיים, וכן עפרות ומינרלים אחרים. חברות המספקות טכנולוגיה, ציוד ושירותים אחרים הקשורים ושירותים יכולים להיכלל כאן גם כן.

לפעמים זה כולל מתכות יקרות, למרות שיש להן גם סיווג משלהן. הרוב המכריע של קרנות המשאבים הטבעיים נוטים להשקיע כמעט אך ורק במניות, הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית. רבים של קרנות אלה נופלים לתוך הקטגוריה הצמיחה בתיבה בסגנון Morningstar, אם כי ערך קרנות מעורבב קיימים גם כן. קרנות של כל טווחי שווי השוק קיימים פרמטרים אלה. (כדי ללמוד עוד, לבדוק

בניית תיק מודל עם השקעות סגנון .)

ביצועים היסטוריים

כמו קרנות נדל"ן, קרנות המשאבים הטבעיים נוטות לעקוב אחר מסלולים מחזוריים משלהם, ויש להן מתאם נמוך יחסית עם השוק הכולל. הביצועים של קרנות משאבים טבעיים מושפע ביותר על ידי תגליות הגדולות של פיקדונות מכל סוג של מינרלים או דלק להיות חיפשו. סקטור זה כבר buoyed בשנת 2000 על ידי ספייק במחירי הנפט ועליית מחירי זהב ומתכות אחרות.
לדברי FundAlarm, מגזר המשאבים הטבעיים היה המגזר הטוב ביותר בביצועים של שמונה קטגוריות המומחיות של Morningstar בתקופה של חמש שנים שהסתיימה בשנת 2008. התשואה השנתית הממוצעת השנתית של מגזר המשאבים הטבעיים לתקופה של חמש שנים המסתיימת ביולי 31, 2008, היה עצום 27%.

היתרונות והחסרונות של קרנות טבעיות

רוב האנליסטים האנרגטיים מסכימים כי 2004 מייצגת את תחילתו של תקופה ארוכה של צמיחה ארוכת טווח בתעשיית הנפט והגז.הצמיחה התעשייתית המתפוצצת במדינות סין ומדינות פסיפיק רים הביאה לעלייה בביקוש לנפט שהעולם נאלץ להתמודד כדי לפגוש בכמה מובנים. עלייה זו בביקושים באה גם בתקופה שבה חלק משדות הנפט העיקריים המסורתיים בסעודיה ובמדינות אחרות במזרח התיכון מתקרבות לריקון. היסטורית, הביקוש העולמי לנפט הוכפל כל 10 שנים, ודפוס זה מראה סימנים מעטים של האטה. (כדי לקרוא יותר, לבדוק את
שיא שמן: בעיות ואפשרויות .) שיפורים עיקריים בטכנולוגיית קידוח יש גם הקטינה את ההשפעה הסביבתית של הקידוח המסורתית. חיישני הדמיה סייסמיים חדשים יכולים לאתר היכן הנפט ממוקם מתחת לאדמה עם הרבה יותר דיוק ממה שהיה אפשרי רק לפני עשור. בשנות השבעים, מיזמים קידוח בקנה מידה גדול נדרש חורים ענקיים לחפור באדמה כדי להצליח, אבל רק חלק קטן של אותה כמות הקרקע חייב להיות מופרע על מנת להשיג את אותן תוצאות.

מי צריך להשקיע בקרן משאבים טבעיים?

משקיעים המבקשים צמיחה לטווח ארוך מחוץ לשווקים המיינסטרים צריך לשקול קרנות המשאבים הטבעיים. מי שרוצה ניהול מקצועי וגיוון בתחום זה ייראה אלה כספים כמו כלי רכב ראשיים.
השורה התחתונה

קרנות משאבי טבע מציעים למשקיעים דרך נוספת לצמיחה ארוכת טווח מחוץ לשווקים הרחבים יותר. למרות הביצועים בשנת 2009 ומעבר עשוי להיות רגוע יותר מאשר בעשורים הקודמים, קרנות אלה עדיין סביר להניח רווח מוצק לאורך זמן.