תיקי ההשקעות של בנקים מרכזיים מרכזיים כגון קרדיט סוויס הופכים חשובים יותר ויותר לגבי הרווחיות בשורה התחתונה, נכון לשנת 2016. במקביל, בעקבות המשבר הפיננסי 2008 , בנקאות ההשקעות נאלץ להתמודד עם רגולציה מוגברת משמעותית ובדיקה ממשלתית. מספר בנקים ביצעו שינויים משמעותיים באסטרטגיית ההשקעה הפנימית שלהם, וכן במבנה התפעולי של חטיבת הבנקאות להשקעות. לדוגמה, תקופה ממושכת של שיעורי ריבית נמוכים מבחינה היסטורית אילצה את הבנקים לבחון נקודות מבט חדשות על תיקי השקעות בעלי הכנסה קבועה.

->

סקירה כללית של קרדיט סוויס

קרדיט סוויס גרופ (CS:> CSCS Group 16 16 0. Created with Highstock 4. <6 >), שנוסדה בשנת 1856 בציריך, שווייץ, היא אחת מהבנקים הוותיקים, הגדולים והמכובדים ביותר בעולם, עם פעילות ביותר מ -50 מדינות ברחבי העולם. זה היה, למרבה המזל, אחד הבנקים לפחות הפגיעה השלילית של המשבר הפיננסי 2008, אך בכל זאת, זמן קצר לאחר מכן, היא התחייבה תוכנית קיצוץ חמור, שחלקו כרוך בהקטנת הפעילות הבנקאית ההשקעות שלה. ->>> יש להתמקד מתרחב בתוך ההשקעות של קרדיט סוויס על השקעות אלטרנטיביות, שווקים מתעוררים, התנאים המקרו-כלכליים הגלובליים, הערכת שווי הון וניתוח מסחר טכני, אשר נהיגה חזקה יותר ויותר של מחירי המניות, למעלה או למטה , בסביבות שוק תנודות יותר. ההשקעות של קרדיט סוויס מרוכזות בעיקר בשלושה אזורים גיאוגרפיים חשובים מבחינה כלכלית: אזור אסיה פסיפיק, ארה"ב ומדינת מולדתו של שווייץ. בקרדיט סוויס כ -900 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים (AUM). זה מוכר בדרך כלל כאחד הבנקים הבינלאומיים הגדולים נחשב קריטי ליציבות הכלכלית הגלובלית.

->

למעלה מ -5 מניות בתיק קרדיט סוויס

מנהלי ההשקעות בקרדיט סוויס מעדיפים להשקיע בחברות בתחום השירותים הפיננסיים, הטכנולוגיה והאנרגיה, והדבר בא לידי ביטוי באחזקותיו הנוכחיות של הבנק , עם מניות פיננסיות וטכנולוגיה כובש את מספר אחד ואת מספר שני תיקי תיק. קרדיט סוויס מציינת כי אסטרטגיית ההשקעה שלה מתמקדת בתעשיות ולא במגזרים, והיא בעלת ערך, תוך שימת דגש על תזרים מזומנים חופשי.

הערך הכולל של נכסי התיק נכון לסוף הרבעון השלישי של 2015 הוא כ -83 מיליארד דולר, כמעט 20 מיליארד דולר פחות משווי התיק ברבעון השני של 102 מיליארד דולר. התיק הוא מגוון רחב, ללא חשבונות מלאי אחד עבור יותר מ 2.77% מסך הנכסים של התיק. ענף השירותים הפיננסיים מקצה את הקצאת הנכסים הגדולה ביותר, בכ -25%, ולאחר מכן מניות טכנולוגיה (14%), שירותי בריאות (12%) וצרכני שיקול דעת (10%).

מניות חדשות שנוספו לתיק ברבעון השלישי של 2015 כוללות את חברת קראפט היינץ, פייפל הולדינגס, אי.סי.איי, וקרן סוויס השקעות, קרן הון סיכון, את כמות המניות שבבעלותה בג'ונסון אנד ג'ונסון ובולס פארגו & Company, והגדילה את אחזקותיה ב - SPDR Gold ETF על ידי כמעט 50%.

להלן חמש המניות המובילות בתיק קרדיט סוויס ברבעון שהסתיים ב -30 בספטמבר 2015.

קבוצת UBS

ענקית השירותים הפיננסיים UBS Group AG (סימול: UBS

UBSUBS Group Inc 17: 18%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), המציעה הן את ניהול העושר הקמעונאי והן את ניהול הנכסים, את שירותי ניהול הנכסים ואת שירותי הבנקאות להשקעות, היא החזקה בתיק האשראי של קרדיט סוויס, למרות היא מהווה רק 2. 2. 77% מסך הנכסים המושקעים של התיק. ל- UBS יש תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים של -3. 73%. לפני המשבר הפיננסי, המניה UBS הגיע גבוה ככל 65 $ למניה, אך לאחר ירידה של פחות מ 9 $. 43 מניה, נקודת ההתאוששות הגבוהה ביותר שהושגה באמצע 2015, הייתה מעל 23 דולר למניה. המניה נמצאת במגמת עליה כללית, אם כי איטית במקצת, מאז פברואר 2009, והיא נותרה בתוקף מעל 10 דולר למניה. תפוח 1. 68% מהתיק מורכב ממניות ב- Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1 01%

Created with Highstock 4. 2. 6 ). על ההערה השלילית היחידה שאפשר לעשות על התשואה השנתית הממוצעת של אפל ל -5 שנים של 14%. 83% היא שזה לא כמעט טוב כמו התשואה השנתית הממוצעת של החברה ל -10 שנים של 26% 53%. UnitedHealth Group ענף הבריאות הוא המקור של מספר שלוש מחזיקי המניות, UnitedHealth Group, Inc (סימול: UNICEF

קבוצת UNHnittedhealth Inc212 12-0 35%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), המהווה 1. 5% מהתיק. תשואה שנתית ממוצעת של חמש שנים עבור ספק שירותי הבריאות מגוונים תוכנית היא בריאה מאוד 22. 8%, יותר מ 20% יותר מאשר בתעשייה תוכנית הבריאות הממוצע של 17. 64%. מאז bottoming בתחילת 2009 רק מתחת ל 10 $ למניה, המניה היה המניה היה במגמת עלייה מתמדת עם רק retracement מינימלי. נכון לחודש פברואר 2016, המניה נסחרה במחיר של 112 דולר. 74 למניה, עם טווח מסחר של 52 שבועות מ 95 $ ל 126 $. 21. ג 'נרל אלקטריק קרדיט סוויס מחזיקה כ 38 מיליון מניות של ג' נרל אלקטריק (סימול: GE ) GEGeneral אלקטריק Co 20. 13-0 05%

Created with Highstock 4. 2. 6 < ). אבל זה רק מספיק מניות כדי להרכיב 1. 15% מתיק המניות של קרדיט סוויס. התשואה השנתית הממוצעת של ג 'נרל אלקטריק ל 5 - שנים עומדת על .8% 65% על הביצועים של חברות תעשייתיות מגוונות. לקרדיט סוויס יש רקורד חזק של בחירת זוכים במגזר התעשייתי.

SPDR S & P 500 ETF חמשת האחזקות המובילות מעוגלות עם מדד גדול של תעודות סל, ה- SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Units 258 85 + 0 16% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), מתוך רחוב רחוב גלובל יועצים, אשר מהווה רק תחת 1% של תיק. זהו מדד ה- S & P 500 הגדול ביותר והנמדד ביותר בתעודות סל, עם למעלה מ -160 מיליארד דולר בסך הנכסים. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ל -5 שנים עומדת על כ -18%.