השקעות נדל"ן באמצעות קרנות נאמנות מציעה דרך למשקיעים לגוון בין סוגים שונים של השקעות נדל"ן מניב, כולל חברות נדל"ן למגורים ולנדל"ן השקעות נדל"ן (REIT) הזדמנויות. רוב קרנות נאמנות הנדל"ן מחזיקים בניירות ערך שונים וב- REITs המתמקדים ביצירת תשואות מתחומי משנה ספציפיים בשוק הנדל"ן, כולל בנייני דירות, מבני משרדים, בתי חולים, בתי מלון, מרכזי קניות ונכסים תעשייתיים. השקעות בקרנות נאמנות המתמקדות בענף הנדל"ן מספק הזדמנות לחשיפה למשרות במניות מקומיות ובינלאומיות בענף עם תשואות חיוביות היסטורית לאורך זמן.

-> ->

החזרות שנוצרו על ידי קרן נאמנות מקרקעין באים בצורה של ייסוף הון, בדרך של מכירות של נדל "ן שגדלו עם הזמן לאורך זמן, וכן הכנסות דיבידנד. בעוד מחזירה קרן הנדל"ן יש בביצועיו על שוק המניות הכולל מבחינה היסטורית, אלה קרנות ספציפיות למגזר הנוכחי קצת סיכון למשקיעים. כמו כל הון המחזיק עם הטיה של צמיחה, לקרנות הנדל"ן יש נטייה להיות תנודתית יותר מהשוק בכללותו, משום שחברות בתחום חשופות לסיכוני נזילות, סיכוני שוק וריבית. בשל גורמי הסיכון הללו, השקעה בקרן נאמנות מקרקעין נחשבת מתאימה כחזקת אלטרנטיבה, ויש להשתמש בה כתוספת לפוזיציות של מניות וניירות ערך אחרים בתיק מגוון.

-> ->

קרן הברון נדל"ן

קרן הברון נדל"ן הינה קרן נאמנות לא מגוונת שמספקת קבוצת הברון קפיטל, המבקשת לייסוף הון באמצעות אחזקותיה בתחום הנדל"ן. בדרך כלל, 80% מנכסי הקרן מושקעים בניירות ערך ארוכי טווח של חברות הפועלות בענף הנדל "ן או אלה שבבעלותן כמות ניכרת של נכסי מקרקעין. הקרן מגוונת מבחינת שווי השוק, כולל חברות בכל גודל, ועלולה להשקיע עד 25% מנכסי הקרנות בחברות בינלאומיות הממוקדות בשוק הנדל"ן. החל מחודש ספטמבר 2015 מחזיקה קרן נכסי הברון ב -1 דולר. 85 מיליארד דולר נכסי משקיעים.

לקרן הברון נדל"ן יש תאריך התחלה מיום 31 בדצמבר 2009, ומאז היא מניבה תשואה שנתית של% 04. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 2, 000, אבל זה לא להטיל תשלום מכירות, או לטעון, על המשקיעים. עם יחס ההוצאות של 1.32%, קרן הנאמנות עולה בקנה אחד עם יחס ההוצאה הממוצע של 1.33% עבור קרנות בקטגוריה הנדל"ן עם אותה כמות של החשיפה לסיכון.קרן נכסי הברון משקיעה כמות ניכרת של נכסי קרן בענף המלונאות, הנופש והשיוט ב -17%, ולאחר מכן שירותי בריאות ב -9% 9, שירותי נדל"ן ב -8%. 8. 2%. אחזקותיה העיקריות של הקרן כוללות את ברוקדייל סניור לייף ב -7%, הילטון העולמית אחזקות ב -3% 8, ג'ונס לאנג לאסאל ב -3% וקבוצת CRE ב -3%. נכון לחודש ספטמבר 2015, בקרן כ -29% מהנכסים המוחזקים בחברות נדל"ן זרות.

CGM Realty Fund

קרן CGM Realty (נאסד"ק: CGMRX) היא קרן נאמנות לא מגוונת המנוהלת על ידי מנהל הקרן, G. Kenneth Heebner מקבוצת CGM Funds. קרן הנאמנות מבקשת לספק למשקיעים שילוב של הכנסות והשקעות הון לטווח ארוך על ידי השקעת הרוב של 1 דולר. 13 מיליארד נכסים בניירות ערך של חברות הפועלות בשוק הנדל"ן ובנדל"ן להשקעה. בדרך כלל מושקעים בניירות ערך אלה 80% לפחות מנכסי הקרן, כאשר עד 20% מהקרן מושקעים בהון או בניירות ערך של חברות הפועלות מחוץ לתחום הנדל"ן. קרן הנאמנות משקיעה במניות מקומיות וזרים הכוללות חברות קטנות, בינוניות וגדולות.

מאז הקמת הקרן בשנת 1994, CGM רילטי הקרן יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 10. 35%. המשקיעים לא משלמים עומס מכירות בעת רכישת קרן הנאמנות, אבל השקעה מינימלית של $ 2, 500 נדרש עבור חשבונות שאינם מתאימים. קרן CGM Realty יש יחס הוצאה של 0. 92%, אשר מתחת לקטגוריה הממוצע עבור קרנות נאמנות הנדל"ן. החל מחודש ספטמבר 2015 אין לקרן הנאמנות חשיפה לשוק הנדל "ן הבינ ל", עם אחזקות מובילות כולל ג 'ונס לאנג לאסאל ב .9% - 23%, לנאר קורפוריישן ב .7% - 72%, DR Horton ב .6% - 46% על 6. 33%

נאמנות סדרה קרן הון המניות

קרן נאמנות קרן נאמנות נדל"ן (NASDAQ: FREDX) מבקש לספק למשקיעים עם הכנסה מעל הממוצע צמיחה הון לטווח ארוך על ידי השקעה במלאי משותף של חברות בתחום הנדל"ן. הקרן הלא מגוונת משקיעה לפחות 80% מהקופה של הקרן. 18 מיליארד דולר בניירות ערך של חברות של חברות העוסקות בעיקר בהשקעות בתחום הנדל"ן ובנדל"ן. מנהל הקרן, שמואל ג 'וואלד, משתמש בניתוח יסודי כדי לקבוע את טיב כל נייר ערך המוחזק בקרן, על בסיס המצב הכספי והתעשייה, על מנת לצמצם את חשיפת הסיכון הכוללת של הקרן. החזקות בקרן מקיפות מגוון רחב של חברות קטנות, בינוניות וגדולות.

עם תחילת שנת 2011, קרן Fidelity Real Estate Equity יצרה תשואה שנתית של 12%. לא נדרש סכום השקעה מינימלי לרכישת קרן הנאמנות, והיא מוצעת ללא תשלום מראש או במכירה נדחית. יחס ההוצאות של קרן פידליטי סדרה של קרנות הון הוא 0. 76%, הרבה מתחת לממוצע קטגוריה. בקרן נאמנות לא נכללת חשיפה בינלאומית.אחזקותיה העיקריות כוללות את סיימון פרופיטי גרופ ב -81%, בוסטון פרופרטיס ב -5% 83, אסקס פרופיט טראסט ב -5% ו- HCP, Inc ב -4%.

קרן הון המניות של כהן & סטיירס

קרן המניות של כהן וסטירס היא קרן נאמנות לא מגוונת למשקיעים מאת כהן & סטיירס, שמטרתה לספק תשואה כוללת ויסוף הון לטווח ארוך באמצעות השקעה בתחום ניירות ערך. הקרן משקיעה בדרך כלל את כל 5 הדולר שלה. 84 מיליארד נכסים במניות רגילות וניירות ערך אחרים של חברות נדל"ן, אך מנהל הקרן יוסף הארווי משקיעה עד 20% מהנכסים בניירות ערך של מנפיקים בינלאומיים שעומדים באותם קריטריונים של חברות נדל"ן מקומיות.

מאז הקמת הקרן בשנת 1991, קרן המניות של כהן וסטירס מניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -32%. המשקיעים לא יחויבו בעומס מכירה בעת הרכישה או הפדיון, אך נדרשת השקעה מינימלית של 10 $, 000. בקרן הנאמנות יש יחס הוצאה של 0. 97%, נמוך מהממוצע בקטגוריה עבור כל קרנות הנאמנות. מתוך 41 האחזקות בקרן, אחזקותיה העיקריות של קרן כהן וסטירס ריאלטי, כוללות את סיימון פרופרטי גרופ ב -10%, 14%, אקוויטי מגורים ב -6% 91, וורנאדו ריאלטי טראסט ב -5.9%, UDR, Inc ב -5. 7% ו בריאות ריט ב -5.4%.

T. קרן Rowe Price נדל"ן קרן נאסד"ק: TRREX היא קרן נאמנות לא מגוונת שמבקשת לייצר תשואה באמצעות שילוב של שווי הון והכנסות שוטפות. בדרך כלל, 80% של הקרן 5 $. 18 מיליארד נכסים מושקעים ניירות ערך של חברות נדל"ן, עם רוב נכסי הקרן מחולק בין נכסי נדל"ן REITs משכנתא. מנהל הקרן, דוד מ. לי, משקיע עד 25% מנכסי הקרנות במנפיקים זרים של ניירות ערך של נדל"ן.

מאז הקמת הקרן בשנת 1997, קרן T. Rowe Price נדל"ן הניבה תשואה שנתית של 9%. אמנם אין עומס מכירות דחוי מראש, משקיעים בקרן נדרשים לספק השקעה ראשונית של $ 2, 500 עבור חשבונות שאינם מתאימים. לקרן הנאמנות יש יחס הוצאה של 0. 76%, הרבה מתחת לקטגוריה הממוצעת עבור אופציות קרנות נאמנות אחרות. T. Rowe מחיר קרן הנדל"ן כולל אחזקות העליון של סיימון נכס הקבוצה ב 9. 06%, קהילות AvalonBay, Inc ב 5. 57%, Essex נכס Trust, Inc ב 4. 71% ו אחסון ציבורי משותף ב 4 41%.