קרן נאמנות היא מאגר השקעות מנוהל באופן מקצועי, אשר משקף את הביצועים של ניירות ערך שונים, כגון מניות ואג"ח. משקיעים יכולים לרכוש מניות של קרן נאמנות בדיוק כמו מניות של חברה. שווי המניות של קרנות הנאמנות מחושב פעם ביום על בסיס השווי הנקי הנוכחי של הקרן, או NAV.

קרנות נאמנות נדל"ן משקיעות בניירות ערך מניירות ערך מרחבי העולם, אם כי מספר גדול של קרנות עולמיות אינן כוללות באופן ספציפי החזקות מארה"ב ו / או מקנדה. ההשקעות בתיק קרנות הנאמנות עשויות לנוע ממניות נדל"ן לאג"ח נדל"ן, ניירות ערך המירים וניירות ערך של קרנות להשקעות בנדל"ן, או קרנות השקעה ריטיות.

-> ->

REIT היא חברה קונה ומנהלת נדל"ן מטעם המשקיעים שלה. על פני השטח, זה נראה כמו קרן נאמנות, אלא כי קרנות להשקיע בקרן פיזית ולא ניירות ערך, והם למעשה לנהל את הנכסים כדי לייצר הכנסות. יש להם גם מס שונה חלוקת דיבידנד הכללים מאשר קרנות נאמנות הנדל"ן.

קרן נאמנות נדל"ן מציעה חלופה לרכישת נדל"ן להשקעה. קרנות גלובליות מאפשרות למשקיעים למקד את הגישה באזורי הביקוש הגבוהים ביותר בעולם, כגון הונג קונג, סין, יפן ולונדון.

-> <->

קרן פידליטי אינטרנשיונל נדל"ן

קרן פידליטי אינטרנשיונל מייעצת לייסוף הון, דהיינו, היא מיועדת להשקעה של קנייה והחזקה עם תחזית צמיחה ארוכת טווח. היא משקיעה שאינם U. ס ניירות ערך הנדל"ן, הנפוצים בעיקר מלאי, ומנסה להקצות השקעות על פני מדינות רבות ואזורים שונים.

הקרן גדולה; עד אוגוסט 2015, היא צברה כמעט 397 מיליון דולר בנכסים נטו. זה מופיע בתור קרן הליבה בסגנון בינוני על פי תיבת סגנון Morningstar. מרבית ההחזקות בתיק הקרן הן מניות בינלאומיות.

לקרן פידליטי אינטרנשיונל יש יחס הוצאות נטו של 1.38%, שהוא מעט גבוה עבור המגזר. סיבה אחת וניהול יקר יחסית הוא מחזור שנתי ממוצע עבור הקרן הוא 59%. עומס 12b-1 עבור המניות הוא 0. 25%. בגלל זה קרן פועלת קצת אגרסיבי, אלה דמי נראה ממוצע או מתחת לממוצע במהלך תקופות פורחת אבל גם גדול מדי כאשר מחזירה גרועים.

רק 2. 3% מהחזקות הם מצפון אמריקה, אשר כמעט 95% פחות מאשר הממוצע בקטגוריה. משמעות הדבר היא שיש משקל רב יותר לאירופה, במיוחד בריטניה, ואסיה. אחזקות גדולות אחרות הן יפן, אוסטרליה וסינגפור.

VALIC חברה אני גלובל נדל"ן

אמנם לא ידוע נרחב מחוץ למגזר, החברה VALIC אני גלובל נדל"ן הקרן היא בין התחרותי ביותר בעולם קרנות נאמנות נדל"ן.הקרן מוצעת ומומלצת באמצעות החברה לביטוח חיים קצבה משתנה, או VALIC. לקרן יש שני תת-יועצים: Invesco Advisers, Inc ו- Goldman Sachs Asset Management.

בניגוד לקרן הקודמת ברשימה זו, קרן נאמנות זו אינה נרתעת מלהשקיע בארה"ב ארבעים ושניים אחוזים מכלל הנכסים מושקעים במניות נדל"ן בארה"ב או REITs, עם דגש על בינוני בינוני או קטן יותר חברות גדולות. הסמן לקרן זו הוא מדד FTSE EPRA / NAREIT שפותח.

הוצאות נטו עבור VALIC החברה אני גלובל נדל"ן הם 0. 86%, שהוא מתחת לממוצע עבור המקטע. מחזור המכירות הוא כ -41% בממוצע. ההוצאות הנמוכות מסייעות להגביר את מעמדה של הקרן בקרב אלו עם אופק ארוך טווח.

תיק החברה VALIC I גלובל נדל"ן מלא בשמות מוכרים, כגון מיצובישי, American Tower Corp, ProLogis, Inc וקבוצת סיימון נכסים. צוות הניהול אוהב חברות המציגות היסטוריה ארוכה של ייצור הכנסות גבוה עבור נכסים מסחריים ומוכן לסחור כמה ערך פוטנציאלי להשקיע לשחק עבור ישויות ידועות.

השדרה השלישית נדל"ן קרן ערך

זוהי קרן הנדל"ן הגלובלית עבור משקיעים צבוע- in-the- צמר יסודי עם הרבה להשקיע. ב יותר מ -3 מיליארד דולר בנכסים, השדרה השלישית נדל"ן ערך הקרן הוא ענק בקטגוריה. זה גם אחד העקביים ביותר; היא נושאת צוות ניהול פרופיל גבוה הוא יקירתי של סוכנויות הדירוג.

Morningstar נותן את השדרה השלישית נדל"ן ערך קרן דירוג חמישה כוכבים מתוך חמישה. מערכת S & P Capital IQ מעניקה גם את הסימנים המובילים, ו- U.S News & World Report מפרטת את הקרן כטוב ביותר בקטגוריית הנדל"ן הגלובלית. השבחים האלה הם לא בלי סיבה טובה; קרן זו יש ביתא 67 ו - 6. 14 אלפא נגד המדד הסטנדרטי, והתנודתיות נמוכה עבור המגזר. מחזור המכירות הוא רק 14%, מה שמסייע בהפחתת ההוצאות.

יש חסרון אחד גדול לשדרה השלישית נדל"ן ערך קרן; היא מיועדת רק למשקיעים מוסדיים. סכום ההשקעה המינימלי עבור קרן נאמנות זו הוא מדהים $ 100, 000.

השדרה השלישית נדל"ן ערך קרן נושאת תיק מעניין. רק 75% מנכסיה מושקעים בפועל בנדל"ן או בניירות ערך מסוג REIT. למעלה מ -17% מהתיק מוחזק כהשקעה כספית או במזומן, והנהלת החברה אינה מפחדת לפוזיציות קצרות, תישאר ארוכה או פשוט תשב על חשבונות נזילים עד שתגיע ההזדמנות הנכונה. הקרן נושאת גם שירותים פיננסיים, מחזורי צרכנים וחומרי יסוד.

תיק ניירות ערך של DFA International נדל"ן

תיק ניירות הערך של DFA בינלאומי מתמקד ב- Non-U. ס נדל"ן השקעות אמון וגורמים אחרים כמו REIT. קרן זו היא מאוד פופולרי ב 3 $. 3 מיליארד נכסים, במידה רבה בגלל ההתמקדות שלה על קיצוץ עלויות והפחתת מחזור.

הקרן נושאת יחס הוצאות נטו של רק 0. 28%, שהוא אחד הנמוכים ביותר בקטגוריה והוא יותר מ 75% מתחת לממוצע הנדל"ן העולמי הנדל"ן.מנהלי הקרן משתמשים בגישה שוויונית של שווי שוק למניות נבחרות. קרן נאמנות זו אינה מנסה לחדור לשוק באופן אגרסיבי; אלא פשוט בוחרת בחברות נדל"ן גדולות ומצליחות ברחבי העולם ומציעה תשואות יעילות מאוד לבעלי המניות.

קרן זו היא יציבה וחזקה, אבל לא לנצח בכל גזע עבור התשואות הטובות ביותר על פני כל שנה. במקום זאת, תיק ניירות הערך של DFA International למשקיעים לטווח הארוך שונא את העמלות ורוצה להיות מסוגל להבין את הפילוסופיות של הקרן. יש לו ביתא 0. 85 לעומת המדד הטוב ביותר להתאמה ואחריו שארפ חמש שנים עוקבות של 0. 73. נכון לאוגוסט 2015, תיק ניירות ערך של DFA הבינלאומי יש תשואה 12 החודשים האחרונים של 6. 28% .