יועצים פיננסיים תמיד מחפשים הפניות, אבל השגת אותם לעתים קרובות להוכיח להיות קשה יותר מאשר יועצים רבים אולי דמיינתי הראשונה. זה יכול לקחת זמן, התמדה, וכן להבין איך לעורר אנשים לדבר על עצמך בכוחות עצמם. ובכל זאת, הם שווים אחרי. למעשה, סקר שנערך בשנת 2014, שפורסם על ידי Small Business Trends ו- Verizon, הראה כי 85% מהעסקים הקטנים אומרים שהפניות מפה לאוזן הן מספר הדרכים שבהן הם מקבלים עסקים חדשים.

עם זאת, אלו סוגים של הפניות הם לא תמיד כל כך קל לבוא. הסיבה לכך היא כי בעוד 83% מהצרכנים מוכנים להפנות חבר לאחר ניסיון חיובי, רק 29% למעשה לקחת את הזמן כדי לעשות זאת , על פי מחקר של טקסס טק. אז מה הם חלק הצעדים היועצים יכולים לנקוט כדי להגדיל את שיעור ההפניה של הלקוח שלהם, ולא לתת הזדמנויות אלה להחליק על ידי? (לקבלת מידע נוסף, ראה: עצות יועצים שרוצים לגדול ההתנהגות שלהם .)

-> ->

הסביבה שלך עושה את ההבדל

חשוב לספק מרחב נקי ונוח שבו לפגוש את הלקוחות שלך. התחל עם אזור ההמתנה. ודא שהמושבים נוחים, החדר מואר היטב, ויש חומר קריאה בנושא. תוכל גם לשקול להתקין מסך על הקיר שבו תוכל להפעיל תוכן שעשוי לעניין את הלקוחות שלך, כגון סרטונים על שירותי ייעוץ פיננסי ותכנון מורשת ותכנון. אתה צריך גם לספק חוברות על העסק שלך עבור אנשים להרים באזור ההמתנה ולהפוך את הכרטיס זמין עבור אנשים להרים בדרך החוצה. הניסיון שאתה מספק ללקוחות שלך במשרד שלך יכול לעשות רושם גדול עליהם להשפיע על איך הם מדברים עליך לאחרים.

להאיר אור על ההישגים שלך

בעוד שטח המשרד שלך הוא חלק חשוב של העסק שלך, את השירותים שאתה מספק ללקוחות שלך תמיד מראה טראמפ. לכן חשוב להגדיר בצורה ברורה את ההתקדמות של תיקי הלקוחות שלך עושים. אתה אמור להיות מסוגל בקלות להראות ללקוחות שלך את כל הדרכים שבהן ניהול עושר שלך שירותי תכנון הנדל"ן יש השפעה חיובית על הנכסים וההתחייבויות שלהם. אם הלקוחות שלך מרוצים ההתקדמות שהם עשו איתך, הם יהיו יותר סביר להפנות את השירותים שלך לחבר או בן משפחה, מבלי שנתבקש לעשות זאת. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד לקבל הפניות .)

כמו כן, הקפד להצביע על כל הזדמנויות השקעה יעיל הזדמנויות יש לך הציג את הלקוח שלך, הלוואות המציעות ריבית נמוכה, יעיל להשקיע רעיונות שסיפקת אותם. אל תהיה ביישן על touting הרעיונות שלך אם הם עבדו טוב. לקוחות מעריכים לראות איך התיקי שלהם גדלו שיש את "למה" פירט להם.

מצא נישה

האם רבים של הלקוחות שלך לעבוד באותו מקצוע או מגזר? האם אתה מייעצת למספר גדול של נשים, או גמלאים? אם כן, ייתכן שתרצה לקדם את עצמך כמומחה בתחום מסוים או נישה. יצירת נישה עבור עצמך לא רק לעזור לך להתבלט, אבל יעודד לקוחות להפנות אותך לאחרים אשר נופלים באותה קטגוריה או דומה. ייתכן אפילו רוצה לנסות את היד שלך על כתיבת בלוג, נייר לבן או עלון על הידע שלך וניסיון בעבודה עם לקוחות בתחום מסוים זה. ייתכן גם לשקול להציע ללקוחות תמריץ להפנות אותך עמיתים שלהם, יהיה זה הנחה, פיצוי כספי או מתנה. (לפרטים נוספים, ראה: מבט על יועצים המשרתים לקוחות נישה .)

לטפח את היחסים שלך

להפוך את הלקוחות שלך מרגיש מיוחד לטפל היטב. לפעמים, זה הדברים הקטנים שאתה עושה עבורם זה יהיה חשוב ביותר. אם הלקוחות שלך מרגישים כאילו הצרכים שלהם נוטים להיות, הם ישמרו על זיכרון חיובי ואהבה שלך ואת השירותים שלך יהיה סביר יותר להעלות את העסק שלך כאשר מדברים עם אחרים אשר עשויים להיות המבקשים יועץ פיננסי. הקפד לקחת את הזמן כדי לעשות את זה עוד שיחת טלפון או לשלוח דוא"ל נוסף כדי לברר איך הלקוחות שלך עושים, ואם הם מרוצים השירותים שאתה מספק ואת הקשר שבנית איתם.

אתה צריך לשמור על קשר עם הלקוחות שלך לאורך כל השנה, במקום רק כאשר יש להם פגישה איתך. זה יהיה גם לשמור אותך טרי במוחם ולהזכיר להם שאתה מישהו שאכפת לו והוא מוכן ללכת קילומטר נוסף. תקשורת מתמשכת היא המפתח לכל מערכת יחסים. לעומת זאת, שתיקה יכולה להיות קטלנית, במיוחד אם אתה מקווה להשיג כמה הפניות. לקחו את הזמן כדי לבנות רמה של אמון עם הלקוחות שלך, אז לא לבזבז אותו על ידי נעלם עליהם. (לקבלת מידע נוסף, ראה: טיפים על איך יועצים פיננסיים יכול לדבר עם לקוחות .)

השורה התחתונה

אם אתה רוצה הלקוחות שלך להפנות את השירותים שלך לאחרים, מבלי שיתבקש לעשות זאת , את onus עליך. אתה חייב להרוויח את המוניטין שלך ולהשתמש בו כדי לקבל יותר המלצות. הקפד לספק סביבה ללקוחות שלך להרגיש בנוח, tout השירותים שלך לפי הצורך, ולהוסיף רמה נוספת של תשומת לב אישית אינטראקציות הלקוח שלך. צעדים אלה יעברו דרך ארוכה לכיוון המאפשר לך להתבלט כמו מישהו ראוי הפניה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: Pro עצות לקבלת הפניות נוספות .)