נכון לעכשיו, הנפוצה ביותר חילופי בטא חילופי קרנות (ETFs) מנוהלות על ידי BlackRock, Inc ו ואנגארד. להלן חמש תעודות סל ביתא חכם המוצעים על ידי ספקים אלה שהיו הזוכים לטווח ארוך.

קרן טיטאן Fidelity השקעות, בינתיים, הוא מוכן משלהם בטא ETAs חכם.

BlackRock Smart Beta ETFs

BlackShock של iShares יש יותר תעודות סל מכל ספק אחר. בחלל ביתא חכם, זה ידוע iShares ראסל 1000 צמיחה (IWF IWFiSh רוס 1000 Gr130 88 + 0 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו iShares ראסל 1000 ערך ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119 97 + 0 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ). (לקבלת מידע נוסף, ראה: IWF: iShares ראסל 1000 צמיחה ETF .)

-> ->

IWF עוקבת אחר מדד הצמיחה של ראסל 1000, המורכב ממגזרי צמיחה גדולים ואמצעיים בארה"ב. יש לה נכסים נטו של 29 $. 04 מיליארד דולר, יחס הוצאה נמוכה יחסית של 0. 20% ואת נפח המסחר היומי הממוצע של כ -1.7 מיליון דולר. IWF פוחת ב 3.42% בשנה האחרונה. זה כרגע תשואות 1. 42% ו העריך 19. 90% מאז הקמתה ב 22 במאי 2000.

->

Top 5 החזקות (% מהנכסים נטו):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc 174 75 + 1 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ! -> . קום, אינק (AMZN AMZNAmazon. com 1, 120. 46 + 0 80%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0 26% Created with Highstock 4. 2. 6

) 1. 97%

IWD עוקב אחר מדד הערך של ראסל 1000, מגזרים בארצות הברית. יש לה נכסים נטו של 26 $. 60 מיליארד דולר ואת יחס ההוצאה זהה IWF ב 0. 20%. יש לה נפח מסחר יומי ממוצע של כ 1. 8 מיליון - גם דומה IWF. שתי תעודות סל אלו הן דומות רק בהתייחסות אחת נוספת, כאשר ה- IWD פוחת ב -5% 38% בשנה האחרונה. הדמיון נעצר שם כמו תשואות IWD 2. 50% ויש לו הערכה הרבה יותר מרשים 77. 41% מאז הקמתה ב -22 במאי 2000, שהוא אותו תאריך תחילת כמו IWF. ההבדל בייסוד מספר סיפור מעניין וניתן לחיזוי, שהוא הערך שעלול להכות את הצמיחה לאורך זמן. איטי ויציב מנצח את המירוץ. (לפרטים נוספים, ראה: אסטרטגיות סלולר ביתא חכם. למעלה 5 אחזקות (% מהנכסים נטו):

אקסון מוביל תאגיד (XOM XOMExxon Mobil קורפ .83 76 + 0. 70% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61%

General Electric Company (GE GEGeneral אלקטריק Co20.14-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86%

ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ JNJJohnson & Johnson140 0% 0% 0% Created with Highstock 4. 2. 69

ברקשייר האת'וויי (BRK-B

BRK- >> 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 75-0 65% Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 34% ואנגארד חכם Beta ETFs ואנגארד ידוע שכר נמוך במיוחד שלה, אשר מושך הרבה משקיעים. תעודות הסל בטאנגה החכם של ואנגארד כוללות ETF של Vangard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 97% 25% נוצר עם Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 . 08-0 13% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו Vanguard צמיחה ETF (VUG

צמיחה VUGVanguard137 51 + 0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VIG עוקב אחר ה- NASDAQ U. S. Dividend Achievers בחר אינדקס, המורכב מחברות שהגדילו את הדיבידנדים שלהן לאורך זמן. יש לו נכסים נטו של $ 25. 06 מיליארד דולר יחס ההוצאה של 0. 09%. מחזור המסחר היומי הממוצע הוא כמיליון דולר. VIG יש להערכה 1. 03% בשנה האחרונה ועכשיו התשואות 2. 18%. יש לה הערכה של 63. 38% מאז היווסדה ב -26 בינואר 2004. (לפרטים נוספים, ראה:

האם תעודות סל ביתא חכמות פעילות, פסיביות או שתיהן? ) Top 5 Holdings (% ) < 94% Pepsico, Inc (PEP

PEPPepsiCo Inc109 51-0 64%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) 3. 86% MSFT 3. 71 <% מקדונלדס קורפ (MCD MCDMcDonald's Corp 169 59 + 0 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 96% VTV עוקב אחר ה- CRSP ערך מדד, אשר מודד את החזרת המניות ערך שווי גדול. יש לה נכסים נטו של 40 $. 82 מיליארד דולר יחס ההוצאות של 0. 08%. נפח המסחר היומי הממוצע הוא כ 1 - מיליון דולר. VTV פוחת 3.96% בשנה האחרונה, אבל זה מניב 2. 58% ו יש הערכה 68. 39% מאז הקמתה ב -26 בינואר 2004. למעלה 5 אחזקות (% מהנכסים): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72% JNJ 3. 13% General Electric Company (GE

GEGeneral אלקטריק CO20 14% 03%

Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG עוקב אחר מדד הצמיחה של ה- CRSP US Larg Cap, אשר מודד את הביצועים של מניות צמיחה גדולות. יש לה נכסים נטו של $ 49. 66 מיליארד דולר יחס ההוצאות של 0. 08%. נפח המסחר היומי הממוצע הוא פשוט ביישן של 700, 000. VUG פוחת 4. 21% בשנה האחרונה, אבל זה מניב 1. 30% ו יש מוערך 113. 20% מאז הקמתה ב -26 בינואר 2004. אם אתה "תוהה מדוע זה ETF הצמיחה יש בביצועיו על IWD (ערך ETF), זה קשור החזקות, תאריך ההתחלה ואת ההבדל ביחסים חשבון. (לפרטים נוספים, ראה: קרנות ביתא חכמות לעומת קרנות אינדקס

) למעלה 5 אחזקות (% מהנכסים): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35% אלפבית בע"מ (GOOG GOOGALFAPHAB Inc1, 030. 00-0 24% >> להשיק 6 קרנות סלולר בטוחות: נאמנות הליבה דיבידנד תעודות סל

דיבידנד נאמנות עבור שערים עולים

נאמנות נמוכה גורם פקטור ETF

מומנט מומנטום נאמנות ETF

פקטור איכות פקטור ETF

פקטור פקטור פקטור ETF

השורה התחתונה למרות התרסקות שוק בשנת 2008 והרבה תנודתיות במהלך השנים, כל חמש קרנות הסלולר החזותיות המפורטות לעיל הביאו ביצועים טובים. זה בעיקר בזכות מניות איכות יחסי יחס נמוך. (לקבלת מידע נוסף, ראה: Smart ETAs ביתא: היתרונות והחסרונות )

דן מוסקוביץ 'אין כל עמדות בכל תעודות סל או מניות המפורטות לעיל.