J. P. Morgan, של JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), מציע למשקיעים מגוון רחב של הון קרנות המתמחות בגומחות שונות בשוקי המניות בארץ ובחו"ל. ג 'יי פ מורגן משתמש הידע המוסדי שלה ומומחיות להריץ קרנות נאמנות הון אשר זכו דירוג גבוה של סוכנויות דירוג הקרן כגון Morningstar ו Lipper.

->

מנהלים לא ידועים קרן ערך התנהגותי A (UBVAX)

נכסים תחת ניהול (AUM): $ 4. 9 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי של ערך נכסים נטו (NAV) תשואה: 15. 6%

יחס הוצאות נטו: 1. 51%

קרן הערך ההתנהגותי של מנהלים לא ידועים מחלקה A מבקשת להגדיל את ההון על ידי השקעה מניות רגילות של חברות אמריקאיות בעלות מאפייני ערך. הקרן מיישמת עקרונות המבוססים על מימון התנהגותי לבחירת אחזקות בתיק. יש לה עודף משקל במניות פיננסיות המהוות 34% מנכסי הקרן. מניות התעשייה יש על הקצאת 18%, בעוד מניות טכנולוגיית המידע חשבון עבור 14% מהתיק של הקרן. אין החזקה אחת של הקרן יש יותר מ 5% הקצאה.

מורנינגסטאר העניקה לקרן הערך ההתנהגותי של קבוצת המנהלים הבלתי ידועה A, עם דירוג כולל של ארבעה כוכבים בקטגוריית הערך הקטנה. הקרן יש דמי הטעינה של 5. 25% כי ניתן לוותר בנסיבות מסוימות. דרישת ההשקעה המינימלית שלה היא $ 2, 500.

JPMorgan צמיחה יתרון קרן C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV החזרות: 15. 45%

- <->

יחס הוצאות נטו: 1. 74%

ה- JPMorgan Growth Advantage Class C מחפשת צמיחה ארוכת טווח בהון ומשקיעה במניות משותפות של חברות בכל אותות השוק, עם פוטנציאל צמיחה גבוה. למניות טכנולוגיית המידע יש תפקיד דומיננטי בתיק הקרן עם הקצאה של כ -35%. המניות הצרכן שיקול דעת ומניות הבריאות יש הקצאות 18 ו - 17%, בהתאמה. 10 החזקותיה של הקרן הינן כ -29% מתיק ההשקעות שלה, ללא הקצאה של יותר מ -5%.

על תשואות הסיכון החזקות שלה, הקרן השיגה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. כדי למנוע החזקת לטווח קצר של המניות שלה, את JPMorgan צמיחה יתרון הקרן C מחייב עמלת טעינה של 1%, אשר ניתן לוותר בתנאים מסוימים. הקרן דורשת מהמשקיעים שלה לתרום לפחות 1 $ 000.

JPMorgan Intrepid אמריקה קרן Class C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV החזרות: 13. 93%

יחס הוצאות נטו: 1.54%

JPMorgan Intrapid America Class C משקיעה במכשירים הוניים של חברות גדולות ואמצעיות בעלות שווי שוק אטרקטיבי, תכונות גבוהות ותנועות חזקות, אשר אמורות להוביל לביצועים גבוהים יחסית. הקרן משתמשת גם בעקרונות מימון התנהגותי בהרחבה לבחירת אחזקות לתיק. מניות טכנולוגיית המידע יש כ -23% הקצאה, בעוד מניות הבריאות מהווים כ -15% מהקרן השקיעה הנכסים. לא מחזיק יחיד יש מעל 6% הקצאה עם העליון 10 מניות שיש 29% הקצאה.

JPMorgan Intrapid America Class C קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. הוא גובה דמי טעינה של 1% ודורש מינימום תרומה של $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap הון קרן C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV החזרות: 13. 3%

יחס הוצאות נטו: 1. 75%

קרן JPMorgan Mid Cap Equity Class C משקיעה לפחות 80% מנכסיה במניות של חברות בינוניות. הקרן בוחרת בדרך כלל את אחזקותיה ממדד ה - Russell Midcap תוך שימוש בגישה מלמטה כלפי בחירת מניות על בסיס יסודות של חברות, בדיקות כמותיות וניתוח יסודות קנייני. רוב אחזקות הקרן מפגינות נתח שוק הולך וגדל, תזרימי מזומנים חופשיים בת קיימא ורווחים חזקים. מניות פיננסיות יש את ההקצאה הגדולה ביותר על 21%, בעוד מניות טכנולוגיית המידע חשבון עבור 17% מנכסי הקרן. הפורטפוליו שלה הוא מגוון רחב, ללא מניות בודדות שיש יותר מ -2% הקצאה.

JPMorgan Mid Cap Equity Class C קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. זה חיובי עמלה של 1% ו דורש משקיעים להשקיע לפחות 2 $, 500.